Marché des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché bulgare des eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées a maintenu un volume annuel stable d'environ 510 millions de litres, tandis que sa valeur est passée de 236 millions à 208 millions de dollars. Cette baisse de valeur s'est produite dans un contexte de pression concurrentielle exercée par l'eau du robinet gratuite et les boissons gazeuses à bas prix, qui ont limité la capacité à augmenter les tarifs. Durant cette période, le marché était dominé par Devin EAD, le leader national, qui a investi dans l'innovation au niveau des équipements, des processus de production, de la chaîne d'approvisionnement et des emballages. Le régime de concession pour l'extraction des eaux minérales a également pesé sur les petits producteurs, contribuant potentiellement à une consolidation de la structure du marché.

Après 2020, les volumes d'importation ont fortement augmenté, atteignant 179 millions de litres en 2024, tandis que les exportations ont également progressé pour atteindre 90 millions de litres. En 2024, une nette tendance des consommateurs vers des options plus saines s'est affirmée, avec une baisse de 3,95 % de la teneur moyenne en sucre dans les boissons gazeuses et une croissance à deux chiffres pour les boissons gazeuses sans sucre et les alternatives innovantes non gazeuses. Cette préférence pour les produits à teneur réduite en sucre a coïncidé avec de nouvelles exigences réglementaires interdisant la commercialisation d'eaux embouteillées sous des noms non spécifiés dans l'ordonnance officielle.

Production des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, la production d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en Bulgarie a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 178,9 millions de dollars US, marquant une baisse modérée de 6,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,2 %, soit un taux annualisé de 1,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 192,1 millions de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2018, avec une progression de 12,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

Après deux années de croissance, le volume de production d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en Bulgarie a reculé. En 2020, 492,4 millions de litres ont été produits, soit une baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,3 %. Le volume maximal a été atteint en 2019, à 504,4 millions de litres. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées de Bulgarie

Exportations en nature, M l

La performance du marché a connu des fluctuations notables au cours de la période. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2017, tandis que le pic a été atteint en 2019, avec un écart de 3,7 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes exportés d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées depuis la Bulgarie se sont établis à 83,0 millions de litres, marquant un recul significatif de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 95,5 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 178,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, la Serbie (36,0 % des exportations en volume), la Roumanie (20,2 %) et la Grèce (16,8 %) ont représenté ensemble 73,0 % des exportations totales en volume, demeurant ainsi les principales destinations pour les eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en provenance de Bulgarie.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Le point le plus bas a été atteint en 2017, tandis que le pic a été enregistré en 2019, avec un écart de 3,4 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des exportations d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées depuis la Bulgarie s'est établie à 46 177 milliers de dollars US, indiquant une légère baisse de 1,2 % par rapport à 2019. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 46 725 milliers de dollars US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 121,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la Serbie (24,7 % des exportations en valeur), la Grèce (21,9 %) et l'Italie (18,0 %) ont été les principaux acheteurs d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en provenance de Bulgarie, représentant ensemble 64,6 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées sucrées ou aromatisées vers la Bulgarie

Importations en nature, M l

Après deux années de hausse, les importations d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en Bulgarie ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 99,3 millions de litres, en baisse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 41,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 102,2 millions de litres. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une progression de 28,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, M l

Sur la période 2017-2020, la Roumanie (26,5 % des importations en volume), la Hongrie (17,9 %) et la Grèce (9,8 %) sont restées les principales sources dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'eaux minérales et gazeuses sucrées ou aromatisées en Bulgarie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 75 592 milliers de dollars US, montrant une variation minime par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 42,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

L'analyse des importations en valeur sur la période 2017-2020 révèle une large répartition entre de nombreux marchés. La Roumanie (18,8 % des importations en valeur), la Hongrie (17,1 %) et l'Autriche (12,9 %) représentent ensemble seulement 48,8 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 51,2 % revient à d'autres partenaires.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020