Marché de la bière en Allemagne

Observations des rapports précédents

Le marché de la bière en Allemagne a débuté la période à 7,7 milliards de litres en 2018, soutenu par une hausse temporaire de la consommation due à des conditions estivales favorables et à la Coupe du monde de la FIFA. Parallèlement, le marché a connu un changement structurel avec une augmentation continue du nombre de brasseries et une forte expansion du segment de la bière artisanale, qui a introduit de nouvelles saveurs et variétés. Cette dynamique ascendante a été brutalement inversée en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 et les confinements associés ont provoqué une forte contraction, réduisant le volume du marché à 7,0 milliards de litres en raison de l'effondrement des ventes dans l'hôtellerie-restauration et les événements.

Les restrictions liées à la pandémie se sont prolongées en 2021, déprimant davantage la consommation intérieure et faisant baisser le volume du marché à 6,9 milliards de litres. Un redressement partiel est apparu en 2022, avec un volume remontant à 7,2 milliards de litres alors que le secteur se relevait du pire de la crise sanitaire, soutenu par une demande croissante pour les lagers pâles et la bière sans alcool. Cependant, cette reprise s'est avérée éphémère, le marché s'est à nouveau contracté à 6,8 milliards de litres en 2023 sous la pression significative de la hausse des prix à la consommation, des coûts de production plus élevés et de la prudence persistante des consommateurs.

En 2024, le volume du marché s'est stabilisé à 6,9 milliards de litres. Sous-jacente à cette stabilité, la croissance puissante du segment de la bière sans alcool, dont la production a presque doublé depuis 2007, a fourni un soutien constant au volume global. En valeur, le marché a affiché une croissance plus forte à partir de 2021, atteignant 6,9 milliards de dollars en 2024, portée par la premiumisation et l'expansion continue des variétés sans alcool.

Production de la bière en Allemagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de bière en Allemagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de bière s'est établie à 6 653 millions de dollars américains, soit une baisse de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 7 329 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 11,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

Le volume de production de bière en Allemagne a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, 7 947 millions de litres de bière ont été produits, ce qui représente une diminution de 6,1 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. Le maximum a été atteint en 2018 avec 8 657 millions de litres, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Allemagne en nature, 2017-2020, M l

Exportations de la bière d'Allemagne

Exportations en nature, M l

Après deux années de croissance, les volumes de bière exportés d'Allemagne ont diminué. En 2020, les exportations ont atteint 1 631 millions de litres, soit un recul de 3,8 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été enregistré en 2019 avec 1 695 millions de litres, année où la plus forte hausse a été observée à 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020, M l

La base de marché pour les exportations en volume entre 2017 et 2020 était large. L'Italie (19,4 % des exportations en volume), la Chine (10,8 %) et la Russie (7,4 %) représentaient ensemble seulement 37,6 % des flux totaux, les 62,4 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les livraisons de bière d'Allemagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Allemagne a exporté 1 386 millions de dollars américains de bière, soit une baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 468 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 6,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

La composition par pays des exportations en valeur entre 2017 et 2020 était dispersée. L'Italie (21,3 % des exportations en valeur), la Chine (9,2 %) et les États-Unis (8,6 %) représentaient ensemble seulement 39,1 % des flux totaux, les 60,9 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Allemagne en valeur, 2017-2020

Importations de la bière vers l'Allemagne

Importations en nature, M l

Après deux années de croissance, les importations de bière en Allemagne ont diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 704 millions de litres, reflétant une baisse modeste de 5,7 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été enregistré en 2019 avec 747 millions de litres, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 5,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, le Danemark (32,7 % des importations en volume), la Belgique (17,6 %) et la Tchéquie (13,8 %) se sont distingués comme les principaux marchés pour les importations en volume, représentant ensemble 64,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'amélioration, le volume des importations de bière en Allemagne a diminué. En 2020, les importations se sont établies à 478 millions de dollars américains, montrant une contraction robuste de 10,6 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les importations ont baissé de 6,2 %, équivalant à un taux annualisé de 2,1 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 535 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 4,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, trois principaux marchés — le Danemark, la Tchéquie et la Belgique — ont absorbé ensemble 63,7 % des importations totales de bière en Allemagne en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Allemagne en valeur, 2017-2020