Marché des eaux minérales et gazéifiées en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des eaux minérales et gazeuses non sucrées et non aromatisées a augmenté de 3 668 millions de litres en 2018 à 4 053 millions de litres en 2021. Cette croissance a été interrompue en 2020, avec une contraction à 3 729 millions de litres sous la pression économique de la pandémie de COVID-19. La reprise en 2021 a été soutenue par l'introduction du marquage numérique DataMatrix obligatoire pour les eaux minérales à partir du 1er décembre, ce qui a amélioré la transparence du marché et la confiance des consommateurs.

En 2022, le marché a chuté brutalement à 3 320 millions de litres, suite aux sanctions occidentales et au départ des producteurs étrangers, qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et la disponibilité des équipements. Simultanément, le marquage obligatoire a été étendu à toutes les catégories d'eau embouteillée, ajoutant des défis opérationnels. Le marché s'est redressé à 3 971 millions de litres en 2023, grâce à une hausse de la production nationale de 16,4 %, alimentée par des investissements dans des segments comme les eaux médicinales naturellement gazeuses. La croissance s'est poursuivie jusqu'à 4 227 millions de litres en 2024, portée par la mise à jour du règlement technique de l'UEEA TR 044/2017 et l'émergence de nouvelles marques de niche proposant des variétés sans sucre, malgré des hausses de prix persistantes.

En 2025, la production s'est modérée à 3 990 millions de litres, le marché continuant de s'adapter aux évolutions réglementaires, notamment l'extension prochaine des exigences de marquage.

Production des eaux minérales et gazéifiées en Russie

En nature, 2018-2021, M l

La production russe d'eaux minérales et gazeuses a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, la Russie a produit 3 911 millions de litres, soit une hausse modeste de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 8,3 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 2,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 3 598 millions de litres, marquant une légère baisse de 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2018-2021, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées de Russie

Exportations en nature, M l

En 2021, les exportations russes d'eaux minérales et gazeuses ont atteint 83,0 millions de litres, soit une solide augmentation de 16,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 26,3 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2020, à hauteur de 6,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021, M l

De 2018 à 2021, l'Ukraine (46,2 % des exportations en volume), la Biélorussie (20,0 %) et le Kazakhstan (11,0 %) ont constitué les principales destinations des eaux minérales et gazeuses russes, représentant ensemble 77,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des exportations russes d'eaux minérales et gazeuses s'est élevée à 18,9 millions de dollars américains, soit une nette amélioration de 25,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 24,2 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 7,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 15,1 millions de dollars, marquant une baisse de 10,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Ukraine (33,1 % des exportations en valeur), la Biélorussie (16,9 %) et le Kazakhstan (13,8 %) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 63,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2018-2021

Importations des eaux minérales et gazéifiées vers la Russie

Importations en nature, M l

En 2021, les importations russes d'eaux minérales et gazeuses ont atteint 199,7 millions de litres, soit une avancée de 32,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont augmenté de 37,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,2 %. Le pic a été observé en 2019, avec 212,4 millions de litres, marquant une hausse de 46,2 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, à hauteur de 29,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021, M l

De 2018 à 2021, la Géorgie (53,3 % des importations en volume), la France (13,9 %) et l'Italie (10,1 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume d'eaux minérales et gazeuses en Russie, représentant ensemble 77,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

En 2021, la valeur des importations russes d'eaux minérales et gazeuses s'est établie à 129,7 millions de dollars américains, en hausse de 44,1 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 32,9 %, avec un taux de croissance annuel moyen de 9,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 90,0 millions de dollars, marquant une baisse de 18,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Géorgie (54,1 % des importations en valeur), la France (16,2 %) et l'Italie (11,6 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur d'eaux minérales et gazeuses en Russie, représentant ensemble 81,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2018-2021