Marché des eaux minérales et gazéifiées en Grèce

Observations des rapports précédents

Le marché grec de l'eau en bouteille a connu une croissance significative, passant de 1 771 millions de litres en 2018 à 1 975 millions de litres en 2019. Cette hausse a été soutenue par une forte activité touristique et des températures élevées, qui ont accru la demande d'eau minérale naturelle, notamment dans les régions insulaires. Parallèlement, des marques comme Zagori ont présenté de nouvelles gammes de produits lors de salons internationaux, contribuant ainsi au développement de la production et des exportations.

Après une baisse à 1 807 millions de litres en 2020, le marché a rebondi vigoureusement pour atteindre 2 543 millions de litres en 2023 et 2 932 millions de litres en 2024. Cette expansion a été alimentée par une tendance durable des consommateurs vers des boissons saines, sans sucre et des eaux minérales naturelles. Des augmentations de capacité majeures, comme la nouvelle usine de production de 3 000 m² ouverte par Ξινό Νερό en 2022, ont permis de répondre à la demande croissante. De plus, des partenariats stratégiques, tels que l'accord entre AQUA Carpatica et PepsiCo la même année, ont renforcé l'accès au marché et la présence des marques.

Ces dernières années, l'innovation dans les produits premium et les emballages respectueux de l'environnement a répondu aux tendances de durabilité et de bien-être. Des entreprises comme Nestlé ont maintenu une position forte avec des marques telles que Perrier et S.Pellegrino, tandis que les acteurs locaux ont investi dans des emballages plus légers et des variantes d'eau aromatisée, soutenant ainsi la croissance du marché jusqu'en 2024.

Production des eaux minérales et gazéifiées en Grèce

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'eaux minérales et gazeuses en Grèce a été évaluée à 304,7 millions de dollars américains, marquant un déclin modéré de 7,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 22 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 17,5 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 1,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

En 2020, la Grèce a produit 1 833 millions de litres d'eaux minérales et gazeuses, en baisse de 8,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 15,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 1 792 millions de litres, avec la plus forte baisse cette même année à 17,1 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, à 11,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Grèce en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées de Grèce

Exportations en nature, k l

Après deux années de hausse, les exportations grecques d'eaux minérales et gazeuses ont décliné. En 2020, les exportations se sont élevées à 31 942 milliers de litres, reflétant une légère baisse de 2,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 32 731 milliers de litres, avec la plus forte hausse cette même année à 16,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020, k l

Sur la période 2017-2020, Chypre (59,9 % des exportations en volume), l'Allemagne (13,3 % des exportations en volume) et la Serbie (3,9 % des exportations en volume) ont dominé le classement des acheteurs d'eaux minérales et gazeuses en provenance de Grèce, leur part combinée atteignant 77,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations grecques d'eaux minérales et gazeuses ont décliné. En 2020, les exportations ont atteint 7 530 milliers de dollars américains, soit 6,8 % de moins en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 9,7 %, équivalant à un taux annualisé de 3,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 8 079 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018 à 9,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, Chypre (55,8 % des exportations en valeur), l'Allemagne (13,4 % des exportations en valeur) et les États-Unis (4,5 % des exportations en valeur) sont restés les principaux marchés pour les exportations en valeur d'eaux minérales et gazeuses en provenance de Grèce, représentant ensemble 73,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Grèce en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées vers la Grèce

Importations en nature, k l

Les importations grecques d'eaux minérales et gazeuses ont décliné pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 5 940 milliers de litres, indiquant une forte baisse de 27,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 10,6 %, équivalant à un taux annualisé de 3,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 9 951 milliers de litres, avec la plus forte hausse cette même année à 49,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020, k l

En 2017-2020, l'Italie (27,8 % des importations en volume), la France (21,1 % des importations en volume) et la Belgique (18,6 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs d'eaux minérales et gazeuses à la Grèce, formant ensemble 67,4 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Le volume des importations grecques d'eaux minérales et gazeuses a décliné pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 3 780 milliers de dollars américains, représentant une chute de 28,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 4,8 %, équivalant à un taux annualisé de 1,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 5 929 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse cette même année à 49,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020, k $ US

En 2017-2020, la France (29,1 % des importations en valeur), l'Italie (28,1 % des importations en valeur) et le Danemark (8,6 % des importations en valeur) sont restés les principales sources d'importations en valeur, représentant ensemble 65,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Grèce en valeur, 2017-2020