Marché des eaux minérales et gazéifiées en Bulgarie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché bulgare des eaux minérales et gazeuses a connu des évolutions marquantes. Le volume du marché est passé de 523,1 millions de litres en 2018 à 546,8 millions de litres en 2019. Cette croissance a été soutenue par des investissements significatifs dans les capacités de production, notamment la mise en service d'une nouvelle ligne d'embouteillage pour les eaux plates et gazeuses en bouteilles PET par Mikhalkovo AD. Une mise à jour réglementaire a également clarifié les règles d'étiquetage et de classification des eaux embouteillées, contribuant à standardiser le marché. Parallèlement, les préférences des consommateurs ont commencé à évoluer vers l'eau gazeuse, perçue comme une alternative plus attractive à l'eau plate, stimulant ainsi la demande.

L'année suivante, en 2020, le volume du marché s'est contracté de manière significative pour atteindre 455,1 millions de litres. Durant la même période, les flux commerciaux ont évolué de façon distincte. Les importations ont augmenté régulièrement, passant de 6,7 millions de litres en 2018 à 12,5 millions de litres en 2024, indiquant une présence soutenue des produits étrangers. Les exportations ont connu une croissance remarquable, bondissant de 3,6 millions de litres en 2018 à 40,2 millions de litres en 2024. Cet essor des exportations a été facilité par les principaux producteurs comme Mikhalkovo et Devin EOOD, qui ont étendu leurs réseaux de distribution à l'étranger, Devin agissant également comme partenaire de distribution pour des marques internationales comme Red Bull et Granini.

Ces changements de volume s'inscrivent dans des évolutions structurelles du marché. La demande des consommateurs s'est progressivement orientée vers des segments plus abordables et une plus grande part d'eaux de source et de table, en partie au détriment de l'eau minérale traditionnelle. Bien que les offres de marques de distributeurs des chaînes de vente au détail soient restées un segment mineur, leurs ventes ont doublé en valeur entre 2018 et 2019, reflétant l'adaptation du marché à des gammes de prix diversifiées et à l'évolution des habitudes d'achat.

Production des eaux minérales et gazéifiées en Bulgarie

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'eaux minérales et gazeuses en Bulgarie a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 78 394 K $ US, ce qui représente une baisse de 13,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 6,3 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 92 906 K $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 11,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

En nature, 2017-2020, M l

Après deux années de croissance, le volume de production d'eaux minérales et gazeuses en Bulgarie a diminué. En 2020, 457,9 M l ont été produits, soit une baisse de 16,0 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 8,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,8 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 avec 544,9 M l, année où la plus forte augmentation a été observée à 4,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Bulgarie en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées de Bulgarie

Exportations en nature, k l

Les exportations d'eaux minérales et gazeuses en provenance de Bulgarie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation a atteint 11 451 K l, soit une hausse spectaculaire de 59,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 284,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 56,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, la répartition géographique des exportations en volume est restée dispersée : la Roumanie (20,3 % des exportations en volume), l'Italie (12,5 %) et l'Ukraine (11,7 %) représentaient ensemble seulement 44,6 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations d'eaux minérales et gazeuses en provenance de Bulgarie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 597 K $ US, soit une progression soudaine de 30,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 217,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 46,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Grèce (17,9 % des exportations en valeur), l'Italie (14,9 %) et la Roumanie (13,9 %) ont été des acheteurs importants d'eaux minérales et gazeuses bulgares, mais leur part combinée n'a atteint que 46,7 % du total des exportations en valeur. Les 53,3 % restants étaient répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Bulgarie en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées vers la Bulgarie

Importations en nature, k l

Après deux années de hausse, les volumes d'importation d'eaux minérales et gazeuses en Bulgarie ont diminué. En 2020, le volume d'importation a atteint 8 656 K l, soit une baisse limitée de 5,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 51 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,7 %. Le pic a été enregistré en 2019 avec 9 174 K l, année où la plus forte hausse a été observée à 37,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020, k l

Entre 2017 et 2020, l'Italie a occupé une position dominante dans les importations en volume, représentant 77,4 % des flux totaux, tandis que le reste était réparti entre diverses destinations plus petites.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les importations d'eaux minérales et gazeuses en Bulgarie ont diminué. En 2020, la Bulgarie a importé pour 3 490 K $ US d'eaux minérales et gazeuses, marquant un recul significatif de 20,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 27,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,5 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 4 378 K $ US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 33,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Italie a été la principale destination des importations en valeur, représentant 75,8 % des flux totaux, tandis que les autres marchés formaient une longue traîne de partenaires plus petits.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Bulgarie en valeur, 2017-2020