Marché des eaux minérales et gazéifiées en Espagne

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché est passé de 7 693 millions de litres à 8 499 millions de litres. Cette croissance a été principalement alimentée par la préférence croissante des consommateurs pour les eaux non sucrées et par la demande accrue d'eaux fonctionnelles enrichies en vitamines et minéraux. L'émergence de nouvelles variétés d'eau pétillante naturellement aromatisées et sans sucre a également attiré les consommateurs soucieux de leur santé, à la recherche d'alternatives aux boissons gazeuses traditionnelles.

En 2020, le marché s'est contracté à 7 786 millions de litres en raison des effets perturbateurs de la pandémie de COVID-19 sur les habitudes de consommation. Cependant, cette période a vu l'arrivée de nouveaux acteurs dans le segment des eaux fonctionnelles et aromatisées, qui ont introduit des innovations posant les bases de la reprise. À partir de 2021, le marché a rebondi vigoureusement, atteignant 9 336 millions de litres en 2022 et 9 477 millions de litres en 2024. Cette croissance a été propulsée par le lancement de nouvelles saveurs d'eau pétillante sans sucre par des entreprises internationales, par les changements réglementaires européens imposant un étiquetage plus clair, et par un virage vers les canaux de distribution en ligne et les supérettes, ce qui a amélioré l'accessibilité des produits.

Tout au long de la période, les tendances soutenues vers la premiumisation, les bénéfices fonctionnels et les emballages durables ont également stimulé l'expansion du marché. Les marques espagnoles ont tiré parti de leur réputation en matière de pureté et de minéralisation équilibrée, tandis que l'innovation continue des produits avec des ingrédients comme les électrolytes et les vitamines a continué de répondre aux préférences évolutives en matière de santé et de bien-être.

Production des eaux minérales et gazéifiées en Espagne

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'eaux minérales et gazeuses en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 1 170 millions de dollars US, soit une baisse de 4,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 6,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,2 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 252 millions de dollars US, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 14,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, M l

Après deux années de croissance, le volume de production d'eaux minérales et gazeuses en Espagne a reculé. En 2020, 7 839 millions de litres ont été produits, marquant une baisse contrôlée de 8,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 7,3 %, soit un taux annualisé de 2,4 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 8 521 millions de litres, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 10,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, M l

Exportations des eaux minérales et gazéifiées de Espagne

Exportations en nature, M l

En 2020, les exportations d'eaux minérales et gazeuses depuis l'Espagne ont atteint 96,7 millions de litres, en hausse de 9,3 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,3 %. Le pic a été enregistré en 2018 avec 100,6 millions de litres, année où la plus forte hausse a été observée à 21,5 %. En revanche, la plus forte baisse a eu lieu en 2019 avec 12,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la France, le Maroc et Andorre — ont représenté ensemble 50,9 % du total des exportations en volume d'eaux minérales et gazeuses depuis l'Espagne.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, les exportations d'eaux minérales et gazeuses depuis l'Espagne ont atteint 57 250 milliers de dollars US, en hausse de 38,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 54,2 %, soit un taux annualisé de 15,5 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 22,2 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018 à 42,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, la France (38,4 % des exportations en valeur), le Portugal (12,6 %) et Andorre (9,3 %) ont été les principaux acheteurs d'eaux minérales et gazeuses en provenance d'Espagne, représentant ensemble 60,3 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations des eaux minérales et gazéifiées vers l'Espagne

Importations en nature, M l

Les importations d'eaux minérales et gazeuses en Espagne ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 43,5 millions de litres, marquant une chute brutale de 35,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 34,3 %, avec un taux de croissance annualisé négatif de 13,1 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 70,6 millions de litres, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 6,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, M l

Entre 2017 et 2020, la France (42,6 % des importations en volume), l'Italie (24,2 %) et le Portugal (18,6 %) ont été les principaux fournisseurs d'eaux minérales et gazeuses vers l'Espagne, représentant ensemble 85,3 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'eaux minérales et gazeuses en Espagne ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 29 348 milliers de dollars US, correspondant à une baisse de 23,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 26,1 %, soit un taux annualisé de 9,6 %. Le maximum a été enregistré en 2018 avec 44 597 milliers de dollars US, année où la plus forte hausse a été observée à 12,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la France (56,8 % des importations en valeur), l'Italie (17,4 %) et l'Allemagne (10,2 %) sont restées les principaux marchés pour les importations en valeur d'eaux minérales et gazeuses vers l'Espagne, représentant ensemble 84,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020