Marché des cultures sucrières primaires en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des cultures sucrières primaires en Europe du Sud a reculé de plus de 8,1 millions de tonnes en 2018 à environ 5,5 millions de tonnes en 2022. Cette baisse soutenue résulte d'une série de chocs externes. La pandémie de COVID-19 a perturbé la logistique européenne en 2020, ralentissant les expéditions de sucre brut vers l'Italie. Ensuite, la flambée des prix de l'électricité et du gaz en Europe en 2021 a augmenté les coûts de transformation de la betterave, exerçant une pression supplémentaire sur l'offre. La chute la plus sévère s'est produite en 2022, lorsque la sécheresse persistante au Brésil, un fournisseur majeur, a drastiquement réduit les exportations vers l'Italie.

Un redressement partiel à 6,9 millions de tonnes a eu lieu en 2023. Durant toute cette période, le marché est resté fortement dépendant des importations, couvrant environ 90 % des besoins nationaux. Les changements réglementaires ont joué un rôle significatif : les règles de l'UE sur la traçabilité des produits sucriers et les nouvelles exigences d'étiquetage « clean label » pour les sucres ajoutés ont obligé les producteurs italiens à adapter leurs systèmes de suivi et leurs emballages. De plus, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le segment des édulcorants hypocaloriques, facilitée par des règles européennes plus permissives sur les ingrédients d'origine végétale, a incité les entreprises sucrières traditionnelles à diversifier leurs portefeuilles de produits.

Parallèlement, l'industrie sucrière européenne a connu un virage stratégique vers la durabilité. Le grand producteur Südzucker AG a annoncé des investissements dans des technologies de production bas carbone et des partenariats en biotechnologie, reflétant l'influence des politiques climatiques de l'UE. Par ailleurs, les mises à jour des quotas d'importation de l'UE pour le sucre en provenance des pays en développement ont modifié la dynamique des prix pour les importateurs italiens, tandis que le programme de crise énergétique de l'UE a créé des incitations à produire de l'éthanol à partir de mélasse, affectant la disponibilité du sucre pour l'usage alimentaire.

Production des cultures sucrières primaires en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des cultures sucrières primaires, 2017-2020

La production de cultures sucrières primaires en Europe du Sud a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 7 186 K t de cultures sucrières primaires ont été produites en Europe du Sud, ce qui représente une contraction de 6,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 28,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production des cultures sucrières primaires en Europe du Sud a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de ces cultures s'élevait à 3 963 M $ US en Europe du Sud, marquant une diminution modérée de 3,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 43,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des cultures sucrières primaires d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations de cultures sucrières primaires en Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a exporté 10,4 K t de cultures sucrières primaires, ce qui correspond à une hausse soudaine de 49,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 49,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 5,4 K t, tandis que la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 22,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la République tchèque (10,5 % des exportations en volume), la Slovaquie (6,7 % des exportations en volume) et la France (0,9 % des exportations en volume) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 18,0 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de cultures sucrières primaires en provenance d'Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Europe du Sud a exporté pour 5 728 K $ US de cultures sucrières primaires, équivalant à une avancée de 54,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 18,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 815 K $ US, et la plus forte baisse a été observée la même année, avec un recul de 42,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la République tchèque (36,1 % des exportations en valeur), la Slovaquie (25,1 % des exportations en valeur) et la France (2,7 % des exportations en valeur) sont restées les principaux acheteurs de cultures sucrières primaires en provenance d'Europe du Sud, formant ensemble 64,0 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des cultures sucrières primaires en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de cultures sucrières primaires en Europe du Sud se sont élevées à 98,2 K t, soit une baisse de 27,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 38,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 8,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, deux pays — la Hongrie et l'Autriche — ont concentré la majorité des importations en volume, avec une part combinée de 83,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, l'Europe du Sud a importé pour 7 444 K $ US de cultures sucrières primaires, ce qui représente une diminution de 22,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 44,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,7 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 30,7 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 3,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Hongrie (59,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (6,5 % des importations en valeur) et l'Autriche (2,8 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 68,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020