Marché des graines de coton en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché des semences de coton en Europe du Sud a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. En 2019, la croissance a été soutenue par l'adoption croissante de semences hybrides et de nouvelles variétés introduites par des entreprises majeures comme Bayer et Corteva Agriscience, améliorant la productivité et la qualité des fibres. Cependant, cette expansion a été interrompue en 2020 lorsque la pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et freiné la demande, entraînant une contraction du volume du marché.

Une reprise partielle a suivi en 2021 avec l'amélioration des conditions post-pandémiques, aidée par des investissements continus dans les technologies de traitement des semences et le soutien des politiques agricoles de l'Union européenne régulant la culture du coton. Malgré ce rebond, le volume du marché a de nouveau diminué en 2022, coïncidant avec le lancement de variétés de semences avancées par des acteurs comme Armor Seed, mais aussi avec des facteurs mondiaux plus larges tels que les conditions climatiques affectant les rendements.

En 2023, le marché est tombé à 324 mille tonnes, un niveau nettement inférieur au début de la période. Cette baisse continue s'est produite parallèlement à l'expansion continue du segment des semences hybrides et à l'évolution des réglementations de l'UE pour la période 2023-2027, mais a également été influencée par des facteurs environnementaux affectant la production de coton dans la région.

Production des graines de coton en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des graines de coton, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des graines de coton, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production de graines de coton en Europe du Sud a diminué. En 2020, la production s'est établie à 584 kt, marquant une baisse significative de 15,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 24,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 688 kt, tandis que la plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2018 à 21,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations des graines de coton d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations de graines de coton d'Europe du Sud ont atteint 208,3 kt en 2020, restant pratiquement stables par rapport à l'année précédente. Le minimum a été enregistré en 2018 à 105,9 kt, et le maximum en 2019 à 208,6 kt, soit un écart de 2 fois entre ces deux années. La plus forte baisse a été observée en 2018 à 25,0 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019 à 97,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume de graines de coton d'Europe du Sud était assez large : l'Arabie saoudite (14,7 % des exportations en volume), les Émirats arabes unis (3,1 %) et la Corée du Sud (2,9 %) représentaient ensemble seulement 20,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de graines de coton d'Europe du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 72 458 k$ US, affichant une hausse de 10,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 33,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de graines de coton d'Europe du Sud se caractérisaient par une large répartition sur les marchés, avec l'Arabie saoudite (12,8 % des exportations en valeur), les Émirats arabes unis (2,5 %) et la Corée du Sud (2,2 %) représentant ensemble seulement 17,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des graines de coton en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les importations de graines de coton en Europe du Sud se sont élevées à 102,9 kt, constituant une baisse notable de 10,7 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 17,7 %, soit un taux annualisé de 6,3 %. Le minimum a été enregistré en 2018 à 78,9 kt, avec la plus forte baisse cette année-là à 36,9 %. La plus forte hausse a eu lieu en 2019 à 46,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume de graines de coton en Europe du Sud étaient réparties sur un grand nombre de marchés, et le Togo (2,3 % des importations en volume), l'Autriche (1,1 %) et l'Argentine (1,0 %) représentaient ensemble seulement 4,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

L'Europe du Sud a importé pour 49 154 k$ US de graines de coton en 2020, en hausse de 17,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,5 %. Le minimum a été enregistré en 2019 à 41 931 k$ US, et le maximum en 2018 à 49 212 k$ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019 à 14,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les importations en valeur de graines de coton en Europe du Sud se caractérisaient par une large répartition sur les marchés, avec le Togo (1,9 % des importations en valeur), Israël (1,1 %) et la France (1,0 %) représentant ensemble seulement 4,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020