Marché des cônes de houblon et de la lupuline en Amérique latine et dans les Caraïbes

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des cônes de houblon et du lupulin en Amérique latine et dans les Caraïbes a reculé de 5 150 t en 2018 à 4 987 t en 2020. Cette contraction a coïncidé avec une baisse des importations de cônes de houblon frais au Brésil, le plus grand marché de la région, sous l'effet d'un surplus d'offre mondial, notamment en provenance des États-Unis. Pendant cette période, l'expansion du secteur de la bière artisanale brésilienne, avec un nombre croissant de brasseries surtout dans le Sud et le Sud-Est, a stimulé l'intérêt pour la culture locale du houblon. Des investissements initiaux de petits producteurs et des recherches sur l'adaptation de variétés comme Cascade et Chinook aux conditions tropicales ont commencé à jeter les bases d'une production nationale.

Le volume du marché a bondi à 6 637 t en 2022, une forte hausse principalement tirée par la croissance rapide de l'industrie de la bière artisanale au Brésil. Le nombre de brasseries dans le pays a augmenté de 74 % entre 2018 et 2021, ce qui a considérablement accru la demande de houblon. Malgré une qualité améliorée et des profils d'huiles essentielles comparables pour le houblon cultivé localement, presque tout le houblon utilisé dans le brassage restait importé, maintenant des volumes d'importation élevés pour répondre à la demande accrue du segment des brasseries en expansion.

En 2023, le volume du marché a diminué à 5 724 t. Bien que la production brésilienne de houblon ait continué de croître avec des gains de productivité, une teneur en lupulin plus riche et le rôle pionnier de pépinières de plants certifiés, des goulots d'étranglement sont apparus sur le marché intérieur. Environ 18 % des producteurs ont rencontré des difficultés pour commercialiser leur production, et les ventes se limitaient largement aux brasseurs artisanaux valorisant les houblons aromatiques. Parallèlement, la saturation continue du marché mondial et la surcapacité structurelle de l'offre de houblon ont continué d'influencer la dynamique des importations, contribuant à l'ajustement global du volume.

Production des cônes de houblon et de la lupuline en Amérique latine et dans les Caraïbes

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des cônes de houblon et de la lupuline, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des cônes de houblon et de la lupuline, 2017-2020

La production de cônes de houblon et de lupulin en Amérique latine et dans les Caraïbes a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, elle s'est établie à 482,9 tonnes, restant globalement stable par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Après deux années de croissance, la valeur de la production de cônes de houblon et de lupulin en Amérique latine et dans les Caraïbes a diminué. En 2020, elle s'est élevée à 7 074 milliers de dollars américains, en baisse de 18,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 22,4 %, soit un taux annualisé de 7,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 8 701 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse survenue en 2018, à 25,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des cônes de houblon et de la lupuline d'Amérique latine et des Caraïbes

Exportations en nature, t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les volumes ont varié de 6 tonnes en 2018, leur niveau le plus bas, à 45 tonnes en 2019, leur pic, soit une multiplication par 7. En 2020, les exportations d'Amérique latine et des Caraïbes ont totalisé 23 tonnes, enregistrant une baisse importante de 48,5 % par rapport à l'année précédente. La plus forte diminution a été observée en 2018, à 85,6 %, tandis que la plus forte augmentation est survenue en 2019, à 599,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, les États-Unis et l'Allemagne ont constitué le principal groupe de marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 17,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La période a été caractérisée par des fluctuations notables des performances du marché. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 96 milliers de dollars américains, et leur pic en 2019, à 806 milliers de dollars américains, avec un écart de 8,4 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des exportations d'Amérique latine et des Caraïbes s'est établie à 336 milliers de dollars américains, en baisse de 58,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 82,0 %, et la plus forte hausse en 2019, à 738,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis et l'Allemagne sont restés les principaux acheteurs de cônes de houblon et de lupulin en provenance d'Amérique latine et des Caraïbes, avec une part combinée de 23,4 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Amérique latine et des Caraïbes en valeur, 2017-2020

Importations des cônes de houblon et de la lupuline en Amérique latine et dans les Caraïbes

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les importations de cônes de houblon et de lupulin en Amérique latine et dans les Caraïbes ont diminué. En 2020, elles se sont élevées à 4 527 tonnes, en baisse de 3,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 23,1 %, soit un taux annualisé de 7,2 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 4 682 tonnes, avec la plus forte hausse survenue en 2018, à 27,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne et les États-Unis ont concentré 95,2 % des importations totales en volume, tandis que la part restante était répartie entre d'autres destinations avec des contributions individuelles plus faibles.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les importations de cônes de houblon et de lupulin en Amérique latine et dans les Caraïbes ont reculé. En 2020, elles se sont chiffrées à environ 64 003 milliers de dollars américains, en baisse de 10,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 36,2 %, soit un taux annualisé de 10,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 71 755 milliers de dollars américains, avec la plus forte hausse survenue en 2018, à 35,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis et l'Allemagne ont clairement dominé la structure des partenaires pour les importations en valeur, tandis que les autres pays formaient ensemble la part restante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Amérique latine et dans les Caraïbes en valeur, 2017-2020