Marché des choux-fleurs et des brocolis en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2023, le volume du marché des choux-fleurs et brocolis frais en Europe de l'Est a reculé de 513 000 tonnes à 376 000 tonnes. La valeur du marché a toutefois montré plus de résilience, atteignant un pic à 590 millions USD en 2019 avant de se redresser à 560 millions USD en 2023. Cette évolution s'explique par un changement structurel des préférences des consommateurs, qui se sont tournés vers le brocoli pour sa valeur nutritionnelle et sa facilité de préparation. En réponse, les agriculteurs polonais ont réduit les surfaces dédiées au chou-fleur au profit du brocoli. Parallèlement, des conditions météorologiques défavorables et la hausse des coûts de production ont régulièrement limité les rendements du chou-fleur, resserrant l'offre et soutenant les prix.

La pandémie de COVID-19 en 2020-2021 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et modifié les habitudes de consommation. Elle a contribué à une forte augmentation de 146 % des importations russes de produits frais et a renforcé la demande en Ukraine pour ces légumes dans le cadre d'une alimentation plus saine. La croissance des importations a continué à compenser le déclin de la production régionale, l'Ukraine dépendant particulièrement des approvisionnements étrangers car la demande locale pour ces choux non traditionnels dépassait la production nationale. En 2022, des anomalies climatiques comme les vagues de chaleur et les fortes pluies ont encore réduit les récoltes de chou-fleur en Pologne, créant des pénuries et faisant monter les prix de 20 à 25 % dans certains marchés de la région.

En 2023, la production s'est stabilisée autour de 274 000 tonnes, tandis que les importations ont augmenté à 123 000 tonnes, aidant la valeur du marché à rebondir à 559 millions USD après un repli en 2022. Le marché polonais a également vu une orientation accrue vers l'exportation, avec des expéditions vers l'Europe centrale et l'Ukraine en croissance, parfois au détriment de la disponibilité domestique en raison des exigences de qualité plus élevées des acheteurs étrangers. De nouvelles règles d'étiquetage polonaises prévues pour 2024, exigeant des informations sur l'origine sur les étiquettes de prix, ajoutent une dimension réglementaire supplémentaire pour les détaillants.

Production des choux-fleurs et des brocolis en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des choux-fleurs et des brocolis, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des choux-fleurs et des brocolis, 2017-2020

La production de choux-fleurs et de brocolis en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, 366,5 milliers de tonnes de choux-fleurs et de brocolis ont été produites dans cette région, marquant une baisse modeste de 8,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 23,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de choux-fleurs et de brocolis en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'élevait à 1 134 millions de dollars américains, en baisse de 11,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 11,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 1 288 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, de 7,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des choux-fleurs et des brocolis d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes exportés de choux-fleurs et de brocolis depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont atteint 23,5 milliers de tonnes, soit une forte hausse de 29,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 72,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 10,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, de 49,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume de choux-fleurs et de brocolis depuis l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Autriche (4,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (4,2 %) et la Lituanie (4,1 %) représentaient ensemble seulement 12,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a exporté pour 29,3 millions de dollars américains de choux-fleurs et de brocolis, reflétant une forte progression de 33,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 36,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 11,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, de 1,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les exportations en valeur de 2017 à 2020 était large, car l'Autriche (6,9 % des exportations en valeur), l'Allemagne (5,0 %) et la Lituanie (4,5 %) représentaient ensemble seulement 16,4 % des flux totaux, les 83,6 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des choux-fleurs et des brocolis en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, le volume des importations de choux-fleurs et de brocolis en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, les importations se sont élevées à 103,2 milliers de tonnes, soit une baisse de 6,8 % en glissement annuel. Le volume maximal a été enregistré en 2019, à 110,6 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse en 2018, de 6,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la répartition par pays des importations en volume était dispersée : l'Espagne (19,4 % des importations en volume), la France (13,1 %) et l'Italie (12,6 %) représentaient ensemble seulement 45,1 % des flux totaux, sans qu'aucun partenaire ne se distingue clairement comme dominant.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années d'augmentation, le volume des importations de choux-fleurs et de brocolis en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, les importations ont totalisé 122,9 millions de dollars américains, reflétant une réduction de 3,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 8,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 127,9 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse en 2018, de 6,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les importations en valeur de choux-fleurs et de brocolis vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) se caractérisaient par une large répartition sur les marchés, avec l'Espagne (23,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (12,5 %) et l'Italie (12,4 %) représentant ensemble seulement 48,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020