Marché des betteraves à sucre en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien de la betterave sucrière a été profondément transformé par la suppression du système de quotas sucriers de l'UE en 2017. Cette libéralisation a accru la concurrence internationale, faisant pression sur les prix et contribuant à une crise du secteur. Le volume du marché a ainsi chuté de 1 942 milliers de tonnes en 2018 à 1 779 milliers de tonnes en 2019, malgré l'introduction progressive d'un mandat de 10 % de biocarburants pour les transports en Italie, qui représentait une nouvelle source de demande potentielle. Une légère reprise à 1 833 milliers de tonnes est intervenue en 2020, soutenue par des tentatives de relance via de nouveaux choix culturaux, des variétés résilientes et un soutien politique et commercial.

La baisse s'est accélérée en 2021. La réduction continue des surfaces cultivées et du nombre de sucreries actives, sous l'effet des pressions de la libéralisation, a provoqué une forte contraction à 1 511 milliers de tonnes. Le déclin s'est poursuivi en 2022, le volume tombant à 1 112 milliers de tonnes. Cette chute est principalement due à la suspension saisonnière de l'usine de transformation Coprob à Pontelongo, contrainte par les bas prix du sucre en Europe, la concurrence internationale et les coûts de production élevés. Parallèlement, une sensibilisation croissante des consommateurs aux produits plus sains et naturels a commencé à stimuler la demande pour le sucre bio et non-OGM, créant un nouveau segment.

En 2023, le marché a rebondi à 1 401 milliers de tonnes. Cette croissance a été alimentée par une hausse de 33 % des prix garantis pour la betterave sucrière conventionnelle et biologique, soutenue par la nouvelle Politique Agricole Commune et un décret favorisant la production de biométhane à partir des coproduits de la betterave. Les investissements de Coprob dans des unités de biométhane agricole utilisant la pulpe de betterave et l'expansion de projets de certification agronomique durable ont également soutenu la reprise. Le lancement sur le marché d'un sucre biologique 100 % italien, issu de betteraves cultivées par environ 140 exploitations, a également contribué à ce redressement.

Production des betteraves à sucre en Italie

En nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Italie s'est classée au 22e rang mondial pour la production de betteraves sucrières.

Principaux producteurs de des betteraves à sucre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des betteraves à sucre, 2017-2020

Après deux années de baisse, la production italienne de betteraves sucrières a augmenté. En 2020, l'Italie a produit 1 831 K t de betteraves sucrières, soit une légère hausse de 2,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 25,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,3 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 779 K t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 20,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production italienne de betteraves sucrières a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production de betteraves sucrières en Italie s'est élevée à 2 573 M $ US, soit une baisse de 26,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 50,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 20,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des betteraves à sucre d'Italie

Exportations en nature, t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. L'écart entre le pic et le creux a été de 5,2 fois entre 2018 et 2020. En 2020, l'Italie a exporté 10 t de betteraves sucrières, soit une hausse de 20,2 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 2 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 79,1 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 333,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, la France (27,1 % des exportations en volume), Malte (21,9 % des exportations en volume) et l'Arabie saoudite (20,3 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 69,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Les exportations les plus élevées ont été atteintes en 2017, tandis que les plus basses ont été enregistrées en 2018, avec un écart de 4,5 fois. En 2020, les exportations italiennes de betteraves sucrières se sont élevées à 13,9 K $ US, représentant une forte baisse de 14,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 4,3 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 78,0 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 283,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, Malte (30,4 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (17,2 % des exportations en valeur) et la France (16,6 % des exportations en valeur) sont restées les principales destinations dans la structure des exportations en valeur, avec une part combinée de 64,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des betteraves à sucre vers l'Italie

Importations en nature, t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché durant cette période. Une variation de 6,3 fois a été enregistrée entre le maximum en 2020 et le minimum en 2018. En 2020, les livraisons de betteraves sucrières en Italie ont atteint 1 509 t, soit une hausse de 310,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 239 t. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 30,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Autriche a joué un rôle prépondérant dans les importations en volume, avec une part de 81,1 % des flux totaux, tandis que les autres marchés représentaient le reste.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

La volatilité a caractérisé le comportement du marché durant ces années. Les importations les plus élevées ont été atteintes en 2020, tandis que les plus basses ont été enregistrées en 2018, avec un ratio pic-creux de 4 fois. En 2020, le volume des importations italiennes de betteraves sucrières a atteint 482,6 K $ US, représentant une hausse de 117,8 % en glissement annuel. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 120,7 K $ US. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 18,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

Sur la période 2017-2020, l'Autriche est restée le principal fournisseur de betteraves sucrières à l'Italie, avec 77,2 % des importations totales en valeur, tandis que le reste était réparti entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020