Marché des betteraves à sucre en France

Observations des rapports précédents

Après la suppression des quotas de production de sucre de l'UE et du prix minimum de la betterave fin 2017, le marché français de la betterave sucrière a d'abord augmenté ses surfaces cultivées. Cependant, une surproduction mondiale a provoqué l'effondrement des prix du sucre à partir de fin 2017, réduisant la rentabilité des producteurs. Cette baisse a été aggravée par une sécheresse sévère et la propagation de la jaunisse virale, qui ont fortement diminué les rendements. La situation est devenue critique en 2020 lorsque l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes, pleinement effective cette année-là, a laissé les cultures de betteraves sans protection contre les pucerons transmettant la jaunisse, entraînant une chute brutale de la production à 26,2 millions de tonnes.

Des récoltes insuffisantes successives de 2019 à 2021 ont resserré l'offre mondiale de sucre, poussant les prix à leurs plus hauts niveaux depuis plus d'une décennie et encourageant un redressement partiel de la production. Ce contexte a inclus la fermeture de l'usine sucrière Téréos à Escaudoeuvres. Cependant, une sécheresse exceptionnelle en 2022 a de nouveau sévèrement limité les rendements. Malgré des prix de la betterave atteignant un record de 55 € par tonne en 2023, le volume du marché est resté faible à 30,6 millions de tonnes, reflétant des pressions climatiques et phytosanitaires persistantes.

La structure de l'industrie s'est poursuivie autour de cinq grands groupes sucriers tout au long de la période, avec plusieurs fermetures d'usines. Parallèlement, le secteur a activement cherché à se diversifier vers des débouchés alternatifs comme la production de bioéthanol pour compenser la stagnation de la consommation de sucre.

Production des betteraves à sucre en France

En nature, 2017-2020, k t

La France figurait parmi les principaux producteurs mondiaux de betterave sucrière entre 2017 et 2020, se classant au 2e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des betteraves à sucre, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des betteraves à sucre, 2017-2020

La production de betterave sucrière en France a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la France a produit 26 163 kt de betterave sucrière, ce qui représente une forte baisse de 31,2 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 43,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,3 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

Exportations des betteraves à sucre de France

Exportations en nature, t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. La période a enregistré un creux en 2017 et un pic en 2019, avec une variation de 4,8 fois. En 2020, les exportations françaises de betterave sucrière se sont élevées à 527 t, marquant une baisse de 74,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 2 055 t. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec 353,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Belgique est restée la principale destination des exportations françaises de betterave sucrière en volume, représentant 71,3 % du total, tandis que le reste était réparti entre d'autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. Les exportations ont atteint un creux en 2017 et un pic en 2019, avec un écart de 7,9 fois. En 2020, les volumes de betterave sucrière exportés par la France ont totalisé 53,3 k $ US, en baisse de 49,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 105,9 k $ US. La plus forte augmentation a été observée en 2018, avec 533,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (43,3 % des exportations en valeur), la Belgique (24,5 %) et les États-Unis (22,7 %) ont formé le cœur des exportations en valeur, représentant ensemble 90,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des betteraves à sucre vers la France

Importations en nature, t

Le volume des importations françaises de betterave sucrière a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 1 039 t, correspondant à une hausse de 17,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 636,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 94,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (45,3 % des importations en volume), l'Espagne (33,6 %) et l'Autriche (17,4 %) ont été les principaux fournisseurs de betterave sucrière à la France, représentant ensemble 96,3 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les volumes de betterave sucrière importés par la France ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 164,8 k $ US, soit 88,0 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 337,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 63,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne (48,9 % des importations en valeur), l'Autriche (21,6 %) et les Pays-Bas (20,7 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 91,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020