Marché des fèves de soja en France

Observations des rapports précédents

Le volume du marché français du soja a augmenté de 12 % en 2019, atteignant 894 milliers de tonnes, soutenu par une forte hausse des importations de soja bio et des investissements dans le secteur biologique. Cette expansion s'est produite malgré un déclin à long terme des surfaces consacrées à la culture du soja en France, soulignant une dépendance croissante aux importations pour répondre à la demande en protéines végétales.

De 2020 à 2022, le marché s'est contracté de près de 20 %, tombant à 720 milliers de tonnes. Ce recul a été principalement dû à une flambée des prix mondiaux du soja en 2020, causée par des importations massives de la Chine après la COVID-19 pour reconstituer son cheptel porcin et par des conditions météorologiques défavorables en Amérique du Sud, ce qui a réduit l'accessibilité et l'approvisionnement. De plus, l'incertitude croissante autour de la réglementation anti-déforestation de l'Union européenne (RDUE), qui doit s'appliquer à partir de fin 2024, a entraîné une prudence des importateurs et affecté la liquidité du marché.

Le volume du marché s'est stabilisé à 726 milliers de tonnes en 2023. Durant cette période, le développement d'installations nationales de trituration pour l'alimentation animale, comme celles exploitées par Sojalim, Extrusel et Bunge, a commencé à remodeler les chaînes d'approvisionnement. La RDUE, publiée officiellement en juin 2023, a continué de créer une incertitude réglementaire pour les importations de soja. En 2024, une production mondiale record de soja, notamment aux États-Unis et en Amérique du Sud, a contribué à une baisse de 24 % des prix de la farine de soja en France.

Production des fèves de soja en France

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la France s'est classée au 18e rang mondial pour la production de soja.

Principaux producteurs de des fèves de soja, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des fèves de soja, 2017-2020

En 2020, la France a produit 406,8 milliers de tonnes de soja, enregistrant une légère baisse de 5,1 % par rapport à l'année précédente. La production la plus faible a été observée en 2018, avec 398,5 milliers de tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019, à 428,5 milliers de tonnes. Cette année-là, la production a connu sa plus forte hausse, de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en France en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de soja en France a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 229,9 millions de dollars américains, marquant une progression modérée de 4,3 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 180,5 millions de dollars, avec une baisse de 21,4 % cette année-là. En revanche, la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 22,1 %.

Dynamique annuelle de la production en France en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des fèves de soja de France

Exportations en nature, k t

Les exportations de soja de la France ont connu des fluctuations notables sur la période. En 2020, le pays a exporté 187,4 milliers de tonnes, soit une hausse marquée de 38,5 % par rapport à l'année précédente. Les volumes ont varié de 2,1 fois entre le plus bas en 2017 et le plus haut en 2020. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 18,9 %, tandis que la plus forte hausse est survenue en 2018, avec une augmentation de 90,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Belgique (36,0 % des exportations en volume), l'Espagne (28,9 %) et l'Allemagne (9,3 %) ont constitué les principales destinations des exportations françaises de soja en volume, représentant ensemble 74,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la France a exporté pour 105,9 millions de dollars américains de soja, soit une forte progression de 52,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 118,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 29,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 7,9 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 56,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Belgique (32,9 % des exportations en valeur), l'Espagne (27,1 %) et l'Allemagne (10,2 %) ont représenté ensemble 70,2 % des exportations totales en valeur, demeurant ainsi les principales destinations du soja français.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de France en valeur, 2017-2020

Importations des fèves de soja vers la France

Importations en nature, k t

Les importations de soja en France ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 620,4 milliers de tonnes, en hausse de 3,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 8 %, soit un taux annualisé de 2,6 %. Le volume le plus faible a été enregistré en 2018, à 566,1 milliers de tonnes, avec une baisse de 1,4 % cette année-là. La plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 6,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Brésil (44,8 % des importations en volume), les États-Unis (31,1 %) et le Canada (7,5 %) ont fourni ensemble 83,3 % des importations totales en volume, restant ainsi les principaux fournisseurs de soja vers la France.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des importations de soja en France s'est établie à 276,7 millions de dollars américains, marquant une solide amélioration de 15,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 14,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 238,7 millions de dollars, avec une baisse de 16,5 % cette année-là. Le pic a été atteint en 2018, à 286,0 millions de dollars, avec une hausse de 18,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Brésil (42,3 % des importations en valeur), les États-Unis (30,2 %) et le Canada (7,1 %) ont été les principaux fournisseurs de soja vers la France, représentant ensemble 79,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la France en valeur, 2017-2020