Marché des amidons et fécules en Corée du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-coréen de l'amidon s'établissait à 1 576 mille tonnes en 2018, dans une industrie très dépendante des importations et où seuls quelques producteurs nationaux maintenaient une production d'amidon de patate douce. La taille du marché s'est stabilisée à 1 556 mille tonnes en 2019, alors que la concentration du secteur manufacturier s'est légèrement réduite. Malgré une hausse de 6 % de la consommation d'amidon industriel pour l'emballage, portée par l'essor du commerce électronique durant la pandémie de COVID-19, le volume global du marché s'est contracté à 1 503 mille tonnes en 2020.

À partir de 2021, le marché s'est redressé pour atteindre 1 529 mille tonnes, soutenu par une demande croissante pour les aliments transformés et l'évolution des préférences des consommateurs, qui ont stimulé l'utilisation de l'amidon industriel. En 2022, le volume a augmenté à 1 601 mille tonnes, tandis que la valeur du marché a bondi en raison de hausses de prix des matières premières internationales de 45 à 56 %, alimentées par des baisses de production de manioc liées au climat en Asie du Sud-Est et la volatilité de l'offre mondiale de maïs. La croissance s'est accélérée en 2023, avec un volume atteignant 1 785 mille tonnes, propulsé par la mise en service mondiale de plus de 30 nouvelles installations de production d'amidon et l'expansion des applications dans les bioplastiques et les cosmétiques, qui ont vu plus de 500 lancements de nouveaux produits de soins personnels.

Production des amidons et fécules en Corée du Sud

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, la Corée du Sud s'est classée au 8e rang des producteurs d'amidons sur la période 2017-2020.

Principaux producteurs de des amidons et fécules, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des amidons et fécules, 2017-2020

En 2020, la production d'amidons en Corée du Sud s'est établie à 1 388 K t, en baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 4,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 0,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Le volume de production d'amidons en Corée du Sud a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production d'amidons s'est élevée à 597,2 M $ US, en baisse de 7,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 4,4 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 663,7 M $ US, avec la plus forte hausse cette année-là, de 16,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des amidons et fécules de Corée du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations d'amidons de la Corée du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le pays a exporté 41,6 K t d'amidons, marquant une hausse modérée de 6,2 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,2 %, soit un taux annualisé de 2,8 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 32,5 K t, avec la plus forte baisse cette année-là, de 28,3 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 20,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la Malaisie (49,9 % des exportations en volume), l'Asie, non spécifiée ailleurs (14,9 % des exportations en volume) et le Vietnam (7,5 % des exportations en volume) ont dominé le classement des acheteurs d'amidons en provenance de Corée du Sud, leur part combinée atteignant 72,3 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes d'amidons exportés par la Corée du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 17,9 M $ US, représentant une hausse de 2,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 14,9 M $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 16,2 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 16,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, la Malaisie (46,0 % des exportations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (13,1 % des exportations en valeur) et le Vietnam (7,0 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs d'amidons en provenance de Corée du Sud, formant ensemble 66,1 % du total des exportations en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Corée du Sud en valeur, 2017-2020

Importations des amidons et fécules vers la Corée du Sud

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes d'amidons importés par la Corée du Sud ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 156,7 K t, soit 6,5 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 12,8 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 147,2 K t, avec la plus forte baisse cette année-là, de 10,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (28,2 % des importations en volume), la Chine (25,7 % des importations en volume) et la Pologne (11,6 % des importations en volume) sont restées les principales origines dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 65,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

La Corée du Sud a importé environ 116,2 M $ US d'amidons en 2020, reflétant une hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 112,1 M $ US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 3,7 %. La valeur maximale a été atteinte en 2018, à 116,4 M $ US.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (30,0 % des importations en valeur), la Chine (29,3 % des importations en valeur) et la Pologne (12,1 % des importations en valeur) ont absorbé ensemble 71,4 % du total des importations en valeur d'amidons vers la Corée du Sud, ce qui en fait les principales directions.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Corée du Sud en valeur, 2017-2020