Marché de la farine de maïs et des céréales en Inde

Observations des rapports précédents

Le marché de la farine de maïs et des céréales en Inde a débuté la période avec une production robuste d'environ 9 millions de tonnes en 2018, soutenue par une hausse du prix minimum de soutien du maïs par le gouvernement, qui a incité à la culture. Le volume du marché a ensuite baissé à 8,6 millions de tonnes en 2019 avant de se contracter fortement à 6 millions de tonnes en 2020, année où l'entreprise publique HAFED a commencé à acheter du maïs dans l'Haryana, marquant une implication accrue de l'État.

Après s'être stabilisé autour de 6 millions de tonnes en 2021 et 2022, le marché a rebondi vigoureusement en 2023, avec une production bondissant à 8,2 millions de tonnes et un volume de marché atteignant 8,1 millions de tonnes. Cette croissance a été propulsée par l'expansion rapide de la superficie cultivée en maïs et des rendements, soutenue par les politiques gouvernementales, et a été renforcée par des autorisations d'exportation pour les céréales qui ont indirectement stimulé la demande. De nouvelles normes de sécurité alimentaire et d'étiquetage pour les produits à base de farine de maïs ont également été introduites par le régulateur national.

En 2024, les mesures politiques ont continué à façonner le marché, notamment une nouvelle augmentation du prix minimum de soutien pour le maïs et une forte impulsion gouvernementale pour accroître la production d'éthanol à partir du maïs, ce qui a détourné une part significative de la production nationale vers les distilleries. Les autorités ont également envisagé de lever les restrictions sur le maïs génétiquement modifié pour résoudre les déséquilibres de l'offre, tandis que les importations de maïs ont augmenté, reflétant les ajustements continus du marché.

Production de la farine de maïs et des céréales en Inde

En nature, 2017-2020, k t

À l'échelle mondiale, l'Inde était le 4e producteur de farine de maïs et de céréales entre 2017 et 2020.

Principaux producteurs de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la farine de maïs et des céréales, 2017-2020

La production indienne de farine de maïs et de céréales a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Inde a produit 6 128 milliers de tonnes, marquant une forte baisse de 29,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 27,9 %, soit un taux annualisé de 10,3 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 9 000 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de farine de maïs et de céréales en Inde s'est établie à 2 929 millions de dollars américains, en baisse de 25,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 19,8 %, soit un taux annualisé de 7,1 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 3 924 millions de dollars américains, année où la plus forte augmentation a été enregistrée à 15,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Inde en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la farine de maïs et des céréales de Inde

Exportations en nature, k t

En 2020, les volumes de farine de maïs et de céréales exportés par l'Inde se sont élevés à 87,7 milliers de tonnes, en hausse de 6,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 4,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,5 %. Le minimum a été enregistré en 2019 à 82,6 milliers de tonnes, année où la plus forte baisse a été observée à 23,9 %. Le maximum a été atteint en 2018 à 108,5 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 29,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la farine de maïs et les céréales indiennes ont été exportées vers un large éventail de marchés. L'Arabie saoudite (11,9 % des exportations en volume), les États-Unis (11,2 %) et la Corée du Sud (8,8 %) représentaient ensemble seulement 31,9 % du total, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 68,1 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

En 2020, la valeur des exportations indiennes de farine de maïs et de céréales s'est élevée à 41 926 milliers de dollars américains, en hausse de 12,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 16,1 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 9,3 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2018 à 13,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

La base de marché pour les exportations en valeur entre 2017 et 2020 était large. Les États-Unis (17,8 % des exportations en valeur), l'Arabie saoudite (10,3 %) et la Corée du Sud (7,2 %) représentaient ensemble seulement 35,3 % des flux totaux, les 64,7 % restants étant partagés par de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Inde en valeur, 2017-2020

Importations de la farine de maïs et des céréales vers l'Inde

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. En 2019, les importations de farine de maïs et de céréales en Inde ont atteint leur plus bas niveau à 0,2 millier de tonnes, marquant une baisse de 77,5 % par rapport à l'année précédente. En 2018, le maximum a été enregistré à 0,9 millier de tonnes. En 2020, les importations ont atteint 0,4 millier de tonnes, reflétant une hausse de 92,9 % par rapport à 2019. L'amplitude entre le pic de 2018 et le creux de 2019 était de 4,4 fois.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les États-Unis (27,7 % des importations en volume), la Chine (25,9 %) et la Thaïlande (13,5 %) ont constamment occupé les premières positions dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 67,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations indiennes de farine de maïs et de céréales ont augmenté. En 2020, l'Inde a importé pour 299 milliers de dollars américains, marquant une hausse de 15,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 67,7 %, avec un taux de croissance annualisé de 31,4 %. Le minimum a été enregistré en 2019 à 258 milliers de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée à 63,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, la Chine (29,7 % des importations en valeur), les États-Unis (25,3 %) et la Thaïlande (11,9 %) sont restés les principaux fournisseurs de farine de maïs et de céréales à l'Inde, représentant ensemble 66,9 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Inde en valeur, 2017-2020