Marché des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Turquie

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché turc des acides gras industriels et des huiles acides a d'abord augmenté, passant de 166 000 tonnes à 173 000 tonnes en 2019. Cette hausse s'explique en partie par l'arrivée de nouveaux acteurs et l'expansion des capacités des entreprises existantes. Cependant, en 2020, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la pandémie de COVID-19 ont contribué à un recul du marché, qui est retombé à 166 000 tonnes. Parallèlement, la mise à jour de la réglementation sur la gestion des huiles usagées a imposé un transport sous licence et des technologies de récupération avancées, ce qui a affecté les opérations des producteurs.

En 2021, une forte hausse des importations de 151 % a intensifié la pression concurrentielle, soutenant une modeste reprise du marché à 170 000 tonnes. L'année suivante, l'introduction de contingents tarifaires à l'importation, valables jusqu'en février 2026, a apporté une flexibilité dans l'approvisionnement en matières premières, contribuant à porter le volume du marché à 198 000 tonnes. Durant cette période, la réglementation sur l'élimination des huiles usagées a été encore durcie, avec de lourdes pénalités pour les activités non autorisées.

Le volume du marché a ensuite chuté de manière significative à 120 000 tonnes en 2023. Ce déclin a été principalement provoqué par des modifications apportées au Règlement sur les spécifications des additifs alimentaires, qui exigeaient une mise en conformité avant mars 2024, perturbant ainsi les processus de production et d'importation.

Production des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Turquie

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Turquie s'est classée au 7e rang mondial pour la production d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage.

Principaux producteurs de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

En 2020, la Turquie a produit 85,8 milliers de tonnes d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage, ce qui représente une baisse modérée de 6,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,2 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une chute de 10,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Turquie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Le volume de production d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Turquie a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est élevée à 55 254 milliers de dollars américains, soit une baisse de 2,9 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a reculé de 13,1 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Turquie en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage de Turquie

Exportations en nature, t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatil. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, avec 7 434 tonnes, avant de culminer en 2020 à 14 838 tonnes, soit une multiplication par deux. En 2020, les exportations d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage ont augmenté de 99,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 37,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Turquie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, Israël (63,6 % des exportations en volume), la Grèce (3,9 %) et les Émirats arabes unis (3,7 %) sont restés les principales destinations dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 71,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Turquie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 4 605 milliers de dollars américains, tandis que la plus élevée a été atteinte en 2020, à 9 559 milliers de dollars américains, soit un rapport de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, la valeur des exportations d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage a augmenté de 107,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 40,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Turquie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, Israël (55,2 % des exportations en valeur), l'Iran (6,5 %) et les Émirats arabes unis (4,4 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage depuis la Turquie, représentant conjointement 66,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Turquie en valeur, 2017-2020

Importations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage vers la Turquie

Importations en nature, t

Le volume d'importation d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Turquie a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 95 406 tonnes, soit une hausse de 7,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 4,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,4 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 87 906 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2018, avec un recul de 4,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Turquie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (47,3 % des importations en volume), l'Indonésie (31,2 %) et la Bulgarie (3,7 %) sont restées les principaux fournisseurs d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage vers la Turquie, représentant ensemble 82,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Turquie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les importations d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Turquie ont augmenté. En 2020, les importations se sont élevées à 89 919 milliers de dollars américains, soit une hausse soudaine de 26,0 % par rapport à 2019. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 71 370 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 14,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Turquie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — la Malaisie, l'Indonésie et l'Inde — ont représenté ensemble 80,5 % des importations totales en valeur d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage vers la Turquie.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Turquie en valeur, 2017-2020