Marché des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Asie de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des acides gras monocarboxyliques industriels et des huiles acides de raffinage en Asie occidentale a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Il est parti de 308 mille tonnes en 2018, a chuté brusquement à 218 mille tonnes en 2019, puis à 204 mille tonnes en 2020. Une reprise a suivi en 2021, portant le marché à 221 mille tonnes, avec un pic à 265 mille tonnes en 2022, avant un nouveau déclin à 208 mille tonnes en 2023.

Ces évolutions ont été principalement entraînées par les variations des volumes d'importation et de l'activité d'exportation. La forte contraction en 2019 a coïncidé avec une baisse des importations, passant de 245 mille tonnes à 173 mille tonnes, tandis que les exportations augmentaient. La reprise en 2021 et 2022 a été soutenue par une résurgence des importations, atteignant 291 mille tonnes en 2022. Cependant, en 2023, malgré des importations restant élevées à 296 mille tonnes, une hausse des exportations à 177 mille tonnes a tiré le volume du marché vers le bas. La production domestique est restée relativement stable, fluctuant entre 75 et 92 mille tonnes sur la période.

En 2024, plusieurs développements ont façonné le paysage du marché. Les tensions géopolitiques affectant le détroit d'Ormuz ont perturbé les flux pétroliers et augmenté les marges de raffinage, impactant les coûts de production. Simultanément, de nouveaux investissements sont entrés dans la région, comme le protocole d'accord de Godrej Industries pour investir 71,8 millions de dollars dans des capacités oléochimiques au Gujarat. La directive de l'UE sur les énergies renouvelables (RED II) a continué d'encourager les matières premières biosourcées, stimulant la demande d'oléochimiques. De plus, les changements de comportement des consommateurs vers des produits plus sains ont conduit au lancement d'huiles alimentaires enrichies en oméga-3, vitamine D et antioxydants.

Production des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Asie de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

En 2020, la production d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Asie occidentale s'est élevée à 86,2 kt, en baisse de 6,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 14,2 %, soit un taux annualisé de 5,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une chute de 10,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 2,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Asie occidentale a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 67 143 k$ US, en recul de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 28,6 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage d'Asie de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur toute la période. Les volumes ont atteint leur minimum en 2018, à 27,4 kt, puis leur maximum en 2019, à 47,6 kt, soit une variation de 1,7 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage depuis l'Asie occidentale se sont élevées à 43,1 kt, en baisse de 9,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 10,8 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 73,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La structure des exportations en volume entre 2017 et 2020 révèle un ensemble diversifié de partenaires : la Belgique (13,9 % des exportations en volume), l'Inde (11,2 %) et la Malaisie (8,0 %) représentaient ensemble seulement 33,2 % des flux totaux, les 66,8 % restants étant répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage depuis l'Asie occidentale a atteint 33,6 M$ US, en baisse de 12,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 16,9 %, avec un TCAC de 5,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 26,4 M$ US, et la valeur maximale en 2019, à 38,6 M$ US. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 46,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de la Belgique (16,0 % des exportations en valeur), de la Malaisie (11,5 %) et des États-Unis (7,6 %) en tant qu'acheteurs d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage depuis l'Asie occidentale était notable mais non dominant : leur part conjointe n'atteignait que 35,1 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Asie de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les volumes importés d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Asie occidentale ont baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 161,1 kt, soit 6,8 % de moins qu'en 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 19,8 %, avec un TCAC de 7,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 245,2 kt. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 29,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 22,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, la Malaisie (28,0 % des importations en volume), l'Indonésie (17,9 %) et la Russie (8,7 %) ont constitué le cœur des importations en volume, représentant ensemble 54,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, l'Asie occidentale a importé pour 163,6 M$ US d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage, marquant une légère progression de 4,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 18 %, soit un taux annualisé de 6,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 157,0 M$ US, et la valeur maximale en 2018, à 200,1 M$ US. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 21,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (26,1 % des importations en valeur), l'Indonésie (16,1 %) et les États-Unis (9,5 %) ont continué de figurer en tête des fournisseurs d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage vers l'Asie occidentale, représentant ensemble 51,7 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020