Marché des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des acides gras monocarboxyliques industriels et des huiles acides en Afrique subsaharienne a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après une hausse modérée à 218,5 milliers de tonnes en 2019, la consommation a bondi à 257,1 milliers de tonnes en 2020. Une contraction brutale a suivi en 2021, réduisant le marché à 179,0 milliers de tonnes, avant une reprise à 208,3 milliers de tonnes en 2022. Cette remontée a coïncidé avec l'arrivée d'un nouvel acteur majeur, Eni ayant lancé sa première production d'huile végétale pour le bioraffinage au Kenya en juillet 2022, ajoutant ainsi de nouvelles capacités d'approvisionnement au marché régional.

La production domestique dans la région a affiché une forte augmentation en 2023, atteignant 25,2 milliers de tonnes. Cette croissance correspond aux investissements continus du secteur, illustrés par Wilmar Edible Oil Refineries qui a achevé la première phase de sa nouvelle usine de raffinage dans la zone de développement industriel de Richards Bay en Afrique du Sud, conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle grâce à un accès stratégique au port. Les avancées technologiques dans les procédés d'extraction et de raffinage des huiles ont également contribué à améliorer la qualité des produits et les rendements.

La demande sous-jacente pour ces intrants industriels a été soutenue par des tendances plus larges, telles que l'urbanisation croissante et l'évolution des habitudes alimentaires à travers l'Afrique, qui ont élargi la base de consommation des graisses et des huiles.

Production des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides de raffinage en Afrique subsaharienne a diminué. En 2020, 19 747 tonnes ont été produites, soit une baisse de 10,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 22 145 tonnes, année où la plus forte hausse de 13,6 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, t

Exportations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les exportations les plus faibles ont été enregistrées en 2018 avec 18,4 kt, tandis que le pic a été atteint en 2020 avec 40,5 kt, reflétant un écart de 2,2 fois. En 2020, l'Afrique subsaharienne a exporté 40,5 kt d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides de raffinage, marquant une forte augmentation de 83,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 avec 27,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (15,5 % des exportations en volume), les Pays-Bas (9,8 % des exportations en volume) et l'Inde (0,8 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 26,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Le creux des exportations a été enregistré en 2019 avec 14,9 millions de dollars US, tandis que le pic a été atteint en 2020 avec 31,8 millions de dollars US, montrant un écart de 2,1 fois. En 2020, les livraisons d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides de raffinage depuis l'Afrique subsaharienne ont atteint 31,8 millions de dollars US, marquant une forte hausse de 113,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018 avec 24,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (12,5 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (8,6 % des exportations en valeur) et la Turquie (0,6 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 21,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Les importations d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides de raffinage en Afrique subsaharienne ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Afrique subsaharienne a importé environ 277,9 kt, reflétant une hausse de 27,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 30,1 %, équivalant à un taux annualisé de 9,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Tout au long de la période 2017-2020, l'Indonésie (43,6 % des importations en volume), la Malaisie (32,2 % des importations en volume) et la Thaïlande (4,1 % des importations en volume) sont restées les principaux marchés pour les importations en volume d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides de raffinage vers l'Afrique subsaharienne, représentant ensemble 79,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides de raffinage en Afrique subsaharienne ont augmenté. En 2020, les importations ont été enregistrées à 189,6 millions de dollars US, soit 40,3 % de plus qu'en 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 9,5 %, équivalant à un taux annualisé de 3,1 %. Le creux a été atteint en 2019 avec 135,1 millions de dollars US, année où la plus forte baisse de 16,5 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, l'Indonésie (41,1 % des importations en valeur), la Malaisie (30,4 % des importations en valeur) et la Thaïlande (4,3 % des importations en valeur) sont restées les principales destinations pour les importations en valeur, représentant ensemble 75,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020