Marché des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des acides gras monocarboxyliques industriels et des huiles acides de raffinage en Europe de l'Est a connu une forte volatilité. Le volume du marché a bondi à 158,9 milliers de tonnes en 2019, soutenu par une demande industrielle stable et une production accrue dans le district fédéral du Sud, principal pôle manufacturier de la région. Cependant, en 2020, des complexités logistiques et des fluctuations des taux de change ont contribué à un repli, ramenant la taille du marché à 115,1 milliers de tonnes.

À partir de 2021, la substitution aux importations est devenue un moteur principal du marché. Les sanctions occidentales ont incité à se détourner des importations, stimulant la production nationale, qui a atteint 110,9 milliers de tonnes en 2022 et a contribué à porter le volume global du marché à 187,3 milliers de tonnes. Parallèlement, l'intérêt croissant pour les matières premières respectueuses de l'environnement, comme le savonnette écologique utilisé par des producteurs tels que 'Armavir Fatty Acids', a apporté un soutien supplémentaire à l'expansion de la production locale. Le volume du marché a ensuite reculé à 160,9 milliers de tonnes en 2023.

La tendance à la substitution aux importations et à la croissance de la production s'est poursuivie début 2024, avec une production en hausse de 12,3 % en janvier en glissement annuel. Durant toute la période, des facteurs mondiaux, notamment la volatilité des prix des matières premières et les défis logistiques persistants, sont restés influents.

Production des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

En 2020, la production d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 71,2 kt, marquant un recul substantiel de 23,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 21,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 92,8 kt, année où la plus forte hausse a été observée, de 11,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, k $ US

La production d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a reculé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 46 082 k$ US, soit une baisse notable de 13,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 24,8 %, avec un TCAC de 9,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a exporté 131,8 kt d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage, ce qui représente une hausse de 22,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 13 %, soit un taux annualisé de 4,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 107,4 kt, année où la plus forte baisse a été observée, de 12,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (25,9 % des exportations en volume), Israël (22,5 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (8,7 % des exportations en volume) ont été les principaux acheteurs d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), représentant ensemble 57,1 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a exporté pour 85,3 M$ US d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage, marquant une forte progression de 37,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 8,2 %, soit un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 61,9 M$ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 23,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, l'Allemagne (28,9 % des exportations en valeur), Israël (16,3 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (9,5 % des exportations en valeur) ont été les principaux marchés en termes de valeur, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Les importations d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a importé environ 175,7 kt de ces produits, soit une légère hausse de 1,3 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 34,4 %, avec un taux annualisé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les Pays-Bas (20,0 % des importations en volume), l'Allemagne (14,6 % des importations en volume) et l'Indonésie (8,8 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs, mais non dominants, d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord), représentant ensemble 43,5 % du total des importations en volume, dans un contexte marqué par de nombreux autres partenaires de moindre importance.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 188,3 M$ US, soit une hausse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 10,8 %, avec un TCAC de 3,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 166,8 M$ US, année où la plus forte baisse a été observée, de 1,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

La base de marché pour les importations en valeur sur la période 2017-2020 était large : les Pays-Bas (18,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (15,6 % des importations en valeur) et la Suède (8,8 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 42,7 % des flux totaux, les 57,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020