Marché de la caséine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2019, le volume du marché de la caséine a connu une forte expansion de 57 %, atteignant 54 647 t. Cette hausse a été alimentée par une augmentation simultanée de la production nationale et des volumes d'importation, soutenue par l'arrivée de nouveaux acteurs et des achats publics actifs dans le cadre des réglementations 44-FZ et 223-FZ.

Le marché a ensuite connu une période de volatilité. En 2020, les restrictions à l'importation ont commencé à affecter l'offre, contribuant à une contraction. En 2022, les sanctions et les événements géopolitiques ont entraîné une forte baisse des importations, faisant chuter le volume du marché à 36 702 t. Durant cette période, l'industrie a fait face à des pénuries de matières premières et à une concurrence accrue entre les nouveaux entrants, qui ont souvent dû recourir au dumping pour sécuriser des contrats.

De 2021 à 2023, le marché a fait preuve de résilience. La production nationale a augmenté régulièrement, compensant partiellement la réduction des importations. Cette croissance a été tirée par la demande croissante pour les aliments et boissons enrichis en protéines, qui a ouvert de nouveaux segments de produits comme la nutrition sportive. En 2023, le volume du marché s'était redressé à 40 064 t, reflétant une adaptation aux nouvelles conditions d'approvisionnement.

Production de la caséine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de la caséine, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de la caséine, 2017-2020

En 2020, la production de caséine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est établie à 32 580 tonnes, marquant une forte contraction de 29,5 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 3,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 31 448 tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 avec 46 187 tonnes. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 46,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production de caséine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) s'est élevée à 235,2 millions de dollars américains, indiquant un recul substantiel de 17,9 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 181,8 millions de dollars, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 286,5 millions de dollars. La plus forte progression a été observée en 2019, avec une hausse de 57,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de la caséine d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, t

Le volume des exportations de caséine en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, la région a exporté 9 086 tonnes de caséine, ce qui représente une baisse graduelle de 3,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont reculé de 27,9 %, soit un taux annualisé de 10,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne (15,0 % des exportations en volume), les Pays-Bas (9,1 %) et les États-Unis (7,4 %) figuraient parmi les principaux acheteurs de caséine en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord). Cependant, même combinés, ils ne représentaient que 31,4 % du total des exportations en volume, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de contraction, la valeur des exportations de caséine d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a augmenté. En 2020, la région a exporté pour 65,6 millions de dollars américains de caséine, marquant une forte progression de 12,3 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont toutefois diminué de 16,5 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 58,4 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette même année à 16,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les exportations de caséine d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : l'Allemagne (14,8 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (9,2 %) et les États-Unis (7,5 %) représentaient ensemble seulement 31,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de la caséine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, t

Après deux années de hausse, les volumes d'importation de caséine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont diminué. En 2020, les importations se sont établies à 14 166 tonnes, équivalant à une baisse de 20,7 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 2,8 %, soit un taux annualisé de 0,9 %. Le volume maximal a été enregistré en 2019 à 17 872 tonnes, avec la plus forte hausse cette même année à 15,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la France (30,4 % des importations en volume), l'Irlande (12,6 %) et la Nouvelle-Zélande (11,2 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 54,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en caséine en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 124,8 millions de dollars américains, marquant une hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 37,7 %, soit un taux annualisé de 11,3 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 87,4 millions de dollars, avec la plus forte baisse cette même année à 3,5 %. La plus forte augmentation a été observée en 2019, avec une hausse de 22,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (31,4 % des importations en valeur), l'Irlande (13,0 %) et la Nouvelle-Zélande (11,5 %) ont dominé la structure des importations en valeur, représentant ensemble 55,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020