Marché des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen des acides gras monocarboxyliques industriels et des huiles acides de raffinage a débuté la période à 2 293 milliers de tonnes en 2018, puis a reculé à 1 934 milliers de tonnes l'année suivante. Le volume du marché s'est ensuite stabilisé autour de 1 920 à 1 925 milliers de tonnes en 2020 et 2021. Cette stabilisation en 2020 a été influencée par la pandémie de COVID-19, qui a initialement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, mais a simultanément stimulé la demande d'acides gras utilisés dans les produits d'hygiène et de nettoyage. La légère reprise en 2021 s'est produite parallèlement au renforcement des réglementations de l'UE sur l'huile de palme non durable, les acteurs du marché compensant les contraintes potentielles d'approvisionnement par des investissements dans des capacités de raffinage modernes et l'innovation produit.

Une expansion spectaculaire du marché a eu lieu en 2022, le volume bondissant de 37,8 % pour atteindre 2 653 milliers de tonnes. Cette croissance a été principalement alimentée par la demande croissante d'acides gras fonctionnels et d'huiles acides conçus pour des applications industrielles et grand public spécialisées. Simultanément, le renforcement des mandats de l'UE en matière d'étiquetage et de traçabilité, associé à une collaboration accrue entre producteurs et fournisseurs de matières premières certifiées durables, a contribué à sécuriser la chaîne d'approvisionnement pour répondre à cette demande accrue.

En 2023, le marché s'est consolidé à ce nouveau niveau élevé, enregistrant un volume de 2 660 milliers de tonnes.

Production des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

En 2020, l'Europe a produit 633,4 K t d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage, marquant une forte hausse de 15,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,9 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,4 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage a été évaluée à 7 174 M $ US en Europe, affichant une progression de 27,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 10,1 %, avec un TCAC de 3,3 %. La valeur minimale a été atteinte en 2019, à 5 611 M $ US, année où la plus forte baisse a été enregistrée, avec un recul de 17,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage d'Europe

Exportations en nature, k t

Les expéditions d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage de l'Europe vers l'étranger augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 1 345 K t, en hausse de 34,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 6 %, avec un TCAC de 2,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 849 K t, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 40,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les acides gras monocarboxyliques et les huiles acides issues du raffinage provenant d'Europe ont été fournis à un large éventail de marchés. Israël (2,1 % des exportations en volume), les États-Unis (1,0 % des exportations en volume) et la Suisse (0,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble seulement 4,0 % du total des exportations en volume, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 96,0 % restants.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en provenance d'Europe repartent à la hausse. En 2020, les exportations ont atteint 1 375 M $ US, soit une progression de 11,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 12 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 4,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 229 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 12,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les exportations en valeur des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides issues du raffinage en provenance d'Europe n'étaient pas fortement concentrées. Les États-Unis (2,1 % des exportations en valeur), la Suisse (1,0 % des exportations en valeur) et Israël (1,0 % des exportations en valeur) représentaient ensemble seulement 4,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Europe

Importations en nature, k t

En 2020, les expéditions d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage vers l'Europe en provenance de l'étranger se sont établies à 2 634 K t, en hausse de 10,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 6,7 %, avec un TCAC de 2,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 390 K t, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les importations en volume d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage vers l'Europe étaient réparties entre de nombreux pays. L'Indonésie (30,6 % des importations en volume), la Malaisie (14,9 % des importations en volume) et l'Argentine (3,6 % des importations en volume) représentaient ensemble seulement 49,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage vers l'Europe repartent à la hausse. En 2020, l'Europe a importé pour une valeur de 2 187 M $ US d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage, ce qui correspond à une augmentation de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 7,9 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 2 187 M $ US, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage vers l'Europe étaient réparties sur un grand nombre de marchés. L'Indonésie (27,9 % des importations en valeur), la Malaisie (13,1 % des importations en valeur) et l'Argentine (2,5 % des importations en valeur) représentaient ensemble seulement 43,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020