Marché des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Pologne

Observations des rapports précédents

Le marché polonais des acides gras monocarboxyliques industriels et des huiles acides de raffinage a connu une croissance soutenue, passant de 63,2 milliers de tonnes en 2018 à 108,6 milliers de tonnes en 2022. Cette expansion a été principalement portée par la politique européenne en faveur des énergies renouvelables, qui a stimulé la production de biodiesel et accru celle d'huile de colza, une matière première clé pour ces acides gras. Une demande stable des secteurs alimentaire, industriel et des biocarburants a également soutenu le marché.

La trajectoire du marché a été influencée par des événements mondiaux. La pandémie de COVID-19 en 2020 a perturbé les chaînes d'approvisionnement, mais une demande sous-jacente robuste et le maintien du soutien politique de l'UE ont entraîné une hausse des importations. Dans les années suivantes, l'augmentation mondiale de la production d'acides gras et l'intérêt croissant pour les oléochimiques durables ont contribué à une poursuite de la croissance, bien qu'à un rythme plus modéré en 2022 en raison des fluctuations des prix des matières premières qui ont affecté les coûts de production.

En 2023, le volume du marché s'est contracté à 87,5 milliers de tonnes. Durant cette période, l'industrie s'est concentrée sur le développement de pratiques de production plus durables et de technologies biosourcées, alors même que la demande d'huile de colza raffinée se stabilisait. Les investissements dans la bioraffinerie et l'orientation vers les oléochimiques ont indiqué une évolution structurelle au sein du secteur.

Production des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Pologne

En nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Pologne s'est classée au 22e rang mondial pour la production d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage.

Principaux producteurs de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Après deux années de hausse, la production polonaise d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage a diminué. En 2020, la Pologne a produit 7 kt de ces produits, soit une baisse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 8 kt, tandis que la plus forte augmentation annuelle a été enregistrée en 2018 à 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Pologne en nature, 2017-2020, k t

Exportations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage de Pologne

Exportations en nature, k t

Après deux années de croissance, les exportations polonaises d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage ont reculé. En 2020, le volume exporté s'est établi à 21,4 kt, marquant une forte baisse de 16,0 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 22,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,0 %. Le maximum a été atteint en 2019 avec 25,5 kt, année où la plus forte hausse annuelle a été enregistrée à 24,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne a clairement dominé les exportations en volume d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage depuis la Pologne, représentant 82,5 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient chacun des parts nettement plus faibles.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de progression, les exportations polonaises d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage ont diminué en valeur. En 2020, elles se sont élevées à 15 575 k $ US, soit une baisse modérée de 9,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 21,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,7 %. Le maximum a été enregistré en 2019 à 17 138 k $ US, et la plus forte hausse annuelle a eu lieu en 2018 à 24,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, l'Allemagne est restée le principal marché à l'exportation en termes de valeur, avec une part de 79,4 % des flux totaux, tandis que le reste du volume était réparti entre de nombreuses autres destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Pologne en valeur, 2017-2020

Importations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage vers la Pologne

Importations en nature, k t

Les importations polonaises d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, la Pologne a importé 106,2 kt de ces produits, soit une hausse significative de 19,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 43,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les Pays-Bas (33,7 % des importations en volume), l'Ukraine (13,4 %) et l'Allemagne (13,1 %) ont contribué le plus aux importations en volume, représentant ensemble 60,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

En 2020, les importations polonaises d'acides gras monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage se sont élevées à 88 414 k $ US, soit une forte augmentation de 20,6 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 21 %, équivalant à un taux annualisé de 6,6 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 à 1,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les Pays-Bas (33,3 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,7 %) et la Suède (8,2 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 56,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Pologne en valeur, 2017-2020