Marché des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Biélorussie

Observations des rapports précédents

Le marché des acides gras monocarboxyliques industriels et des huiles acides en Biélorussie a connu une croissance substantielle de la production nationale à partir de 2018, initialement influencée par des changements réglementaires. L'introduction en 2018 d'une limite de 2 % sur les acides gras trans dans les huiles hydrogénées pour les margarines et graisses spéciales a modifié les formulations, stimulant la demande d'acides gras adaptés. Les liens commerciaux régionaux avec la Russie, où les volumes de production étaient significatifs, ont également affecté la dynamique d'approvisionnement. Dès 2020, les sanctions géopolitiques et les perturbations commerciales dans la région ont provoqué une forte augmentation de la fabrication locale, les producteurs biélorusses réagissant aux incertitudes des importations et tirant parti de liens économiques plus étroits.

Les sanctions et l'évolution des flux commerciaux ont continué de définir le marché au début des années 2020. Les fluctuations des volumes d'importation en Russie en 2021 ont affecté les expéditions vers la Biélorussie, contribuant à une réduction temporaire du volume disponible sur le marché. L'année suivante, de nouvelles sanctions et ajustements à l'exportation en Russie ont accéléré la transition de la Biélorussie vers la substitution aux importations, la production nationale bondissant à plus de 1 200 t. Ce changement a été renforcé par une contraction du marché russe des acides gras d'origine végétale, qui a redirigé les flux commerciaux et soutenu la croissance de la production locale.

À partir de 2023, les facteurs internes sont devenus plus prédominants. Une expansion significative de la production d'huile de colza, portée par des tendances de santé et des subventions agricoles étatiques, a renforcé la base de matières premières pour la fabrication d'acides gras. Des amendements législatifs en 2024, incluant des mises à jour des réglementations antitrust, commerciales et environnementales, ainsi qu'une inflation et des taux d'intérêt stables, ont favorisé un environnement propice à l'activité industrielle. Ces facteurs ont facilité une réorientation vers les marchés d'exportation et maintenu des niveaux élevés de production nationale.

Production des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage en Biélorussie

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage, 2017-2020

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les volumes ont atteint leur point le plus bas en 2018, à 60,2 tonnes, avant de culminer en 2020 à 286,5 tonnes, soit une augmentation de 236,8 % par rapport à l'année précédente. Cette variation représente un écart de 4,8 fois entre les deux années. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 36,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Biélorussie en nature, 2017-2020, t

En valeur, 2017-2020, k $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. La valeur de la production a atteint son niveau le plus bas en 2018, à 26,9 milliers de dollars US, avant de rebondir en 2020 à 162,9 milliers de dollars US, soit une hausse de 312,3 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution correspond à une variation de 6,1 fois entre ces deux années. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec une diminution de 35,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Biélorussie en valeur, 2017-2020, k $ US

Exportations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage de Biélorussie

Exportations en nature, t

Les exportations de monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en provenance de la Biélorussie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Biélorussie a exporté 1 665 tonnes, marquant une hausse de 35,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 6,8 %, soit un taux annualisé de 2,2 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 1 202 tonnes, avec la plus forte baisse cette année-là, de 22,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Biélorussie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, l'Estonie et la Pologne ont formé un duo dominant pour les exportations en volume, représentant ensemble 90,6 % des flux totaux, tandis que les autres pays se partageaient le reste.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Biélorussie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les exportations de monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en provenance de la Biélorussie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Biélorussie a exporté pour 947 milliers de dollars US, soit une hausse de 66,3 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 37,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 537 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 22,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Biélorussie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Estonie et la Pologne ont été les principaux acheteurs de monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en provenance de la Biélorussie, représentant ensemble 90,0 % des exportations totales en valeur, tandis que les autres destinations comptaient pour des parts relativement faibles.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Biélorussie en valeur, 2017-2020

Importations des acides gras monocarboxyliques et des huiles acides de raffinage vers la Biélorussie

Importations en nature, t

Les importations de monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Biélorussie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations ont totalisé 5 034 tonnes, soit une hausse de 47,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 92,5 %, équivalant à un taux annualisé de 24,4 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2018, à 2 598 tonnes, avec la plus faible baisse cette année-là, de 0,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Biélorussie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, la Russie (29,6 % des importations en volume), la Suède (23,5 % des importations en volume) et la Malaisie (22,4 % des importations en volume) sont restées les principales sources d'importation en volume, représentant ensemble 75,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Biélorussie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations de monocarboxyliques et d'huiles acides issues du raffinage en Biélorussie ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Biélorussie a importé pour 5 331 milliers de dollars US, soit une hausse de 53,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 62,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,7 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 3 088 milliers de dollars US, avec la plus forte baisse cette année-là, de 5,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Biélorussie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la Russie (28,6 % des importations en valeur), la Malaisie (24,4 % des importations en valeur) et la Suède (20,5 % des importations en valeur) sont restées les principales sources d'importation en valeur, représentant ensemble 73,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Biélorussie en valeur, 2017-2020