Marché des abats de porc en Russie

Observations des rapports précédents

Le marché russe des abats de porc a connu une expansion significative entre 2018 et 2020. La production est passée de 212,4 mille tonnes à 245,0 mille tonnes. Cette croissance a d'abord été soutenue par l'introduction du nouveau classificateur OKPD2 en 2018, qui a amélioré la transparence statistique pour la production d'abats. Un facteur majeur en 2019 a été la croissance exceptionnelle du segment des sous-produits carnés, qui a plus que doublé. En 2020, le marché a été façonné par les quotas d'importation pour la viande de porc congelée, qui ont réduit l'offre étrangère, tandis que plusieurs entreprises publiques se sont tournées vers une production axée sur l'exportation, stimulant la production nationale.

La croissance s'est poursuivie de 2021 à 2022, la production atteignant 270,5 mille tonnes et le volume du marché 273,1 mille tonnes. L'entrée en vigueur du nouveau Règlement technique TR TS 034 en 2021 a introduit des exigences vétérinaires et d'étiquetage plus strictes pour les sous-produits carnés, affectant les pratiques de l'industrie. En 2022, la suppression temporaire des droits de douane sur le porc a entraîné une augmentation temporaire des importations, bien que les volumes d'importation globaux soient restés minimes. Simultanément, les exportations de porc ont chuté de 17 % en raison d'une demande étrangère affaiblie, tandis que la production nationale d'abats a encore augmenté de 2,8 %, renforçant l'offre interne.

Dans la période ultérieure de 2023 à 2024, la dynamique du marché a été influencée par des changements structurels. Les restrictions sur les importations de porcs vivants ont redirigé une partie de la demande, et la hausse des prix des reproducteurs a affecté les coûts. Le cadre réglementaire du TR TS 034 est resté en vigueur. Un changement notable a été la restructuration des flux d'exportation, avec une baisse des expéditions vers l'UE et une croissance des exportations vers la Chine. Sur le plan national, les producteurs ont élargi leur gamme de produits avec davantage d'articles semi-finis pratiques, reflétant l'évolution des préférences des consommateurs. Les volumes d'importation ont fluctué, s'établissant à 6,9 mille tonnes en 2024, tandis que les exportations ont progressivement diminué pour atteindre 5,8 mille tonnes.

Production des abats de porc en Russie

En nature, 2017-2020, k t

La Russie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'abats de porc entre 2017 et 2020, se classant au 6e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de des abats de porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des abats de porc, 2017-2020

La production d'abats de porc en Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 245,0 milliers de tonnes d'abats de porc ont été produites en Russie, marquant une hausse progressive de 8,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 17,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Russie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des abats de porc de Russie

Exportations en nature, t

Les volumes d'abats de porc exportés par la Russie ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations ont atteint 21 217 tonnes, restant globalement stables par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 31,3 %, soit un taux annualisé de 9,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, Hong Kong (58,7 % des exportations en volume), le Vietnam (14,2 % des exportations en volume) et la Biélorussie (11,9 % des exportations en volume) représentaient ensemble 84,7 % des exportations totales en volume, demeurant les principales destinations des abats de porc russes.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

La valeur des exportations d'abats de porc de la Russie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 32 324 milliers de dollars américains, affichant une légère hausse de 1,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 18 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, Hong Kong (51,9 % des exportations en valeur), le Vietnam (10,6 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (9,2 % des exportations en valeur) étaient les principaux marchés en termes de valeur, représentant ensemble 71,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Russie en valeur, 2017-2020

Importations des abats de porc vers la Russie

Importations en nature, t

Les importations d'abats de porc en Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est établi à 8 395 tonnes, en baisse progressive de 9,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 19,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,1 %. Le volume maximal a été enregistré en 2018 à 12 155 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 24,1 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 16,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020, t

Tout au long de la période 2017-2020, les trois principaux marchés — le Brésil, le Portugal et le Paraguay — sont restés au cœur des importations en volume, représentant ensemble 70,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'abats de porc en Russie ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 39 923 milliers de dollars américains, en baisse de 12,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 23,6 %, soit un taux annualisé de 8,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 72 079 milliers de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec une chute de 36,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 37,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Portugal (37,5 % des importations en valeur), le Brésil (25,5 % des importations en valeur) et le Paraguay (13,8 % des importations en valeur) constituaient le cœur des importations en valeur, représentant ensemble 76,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers la Russie en valeur, 2017-2020