Marché des abats de porc en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des abats de porc en Asie de l'Est a atteint 2,8 millions de tonnes en 2018, soutenu par le mécanisme gouvernemental d'achat et de libération de viande congelée visant à équilibrer l'offre de porc et à stabiliser les prix. Les deux années suivantes ont connu une contraction, avec un volume de marché tombant à 2,3 millions de tonnes d'ici 2020. Durant cette période, des volumes d'importation de porc élevés dans la région et l'optimisation continue de la génétique de l'élevage porcin ont indiqué des changements structurels dans l'industrie porcine.

Le volume de marché a rebondi fortement à partir de 2021, atteignant 3,1 millions de tonnes en 2023. Un facteur clé a été l'introduction d'une réglementation révisée sur les réserves gouvernementales de porc en juin 2021, qui a établi un système d'alerte précoce précis basé sur le ratio prix porc/prix céréales et a conduit à plusieurs interventions directes sur le marché. Simultanément, une forte baisse des importations de porc a signalé une hausse de la capacité de production domestique. D'ici 2023, l'expansion de l'élevage porcin, marquée par un nombre croissant d'entreprises à grande échelle, a encore stimulé l'offre d'abats.

D'ici 2024, la politique de contrôle de la capacité de production porcine a été optimisée, conduisant à des fondamentaux offre-demande plus équilibrés. L'inventaire des truies reproductrices a atteint un niveau élevé proche de la limite supérieure de la capacité raisonnable, tandis que les principaux acteurs de l'industrie ont renforcé leur intégration verticale dans les segments de l'alimentation, de la reproduction, de l'élevage et de la transformation, consolidant ainsi les bases du marché des abats de porc.

Production des abats de porc en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de des abats de porc, 2017-2020

Carte mondiale de la production de des abats de porc, 2017-2020

La production de sous-produits de porc en Asie de l'Est a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la production s'est établie à 2 156 milliers de tonnes, soit une baisse de 2,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 20,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production de sous-produits de porc en Asie de l'Est a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de la production a atteint 16 863 millions de dollars américains, marquant une réduction de 6,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a chuté de 38,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 14,8 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations des abats de porc d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations de sous-produits de porc en Asie de l'Est a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 120,0 milliers de tonnes, enregistrant une baisse modérée de 9,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont reculé de 11,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 151,4 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 12,6 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 11,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (23,0 % des exportations en volume), les États-Unis (20,3 % des exportations en volume) et les Pays-Bas (11,5 % des exportations en volume) sont restés les principales destinations des exportations en volume, représentant ensemble 54,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations de sous-produits de porc en Asie de l'Est a baissé pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont été évaluées à 938 millions de dollars américains, indiquant une chute de 12,8 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 30,8 %, soit un taux annualisé de 11,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 1 370 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 21,5 %, tandis que la plus forte hausse a été notée en 2018 à 1,0 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur sur la période 2017-2020 révèle une large répartition sur de nombreux marchés. L'Allemagne (21,5 % des exportations en valeur), la Thaïlande (11,7 % des exportations en valeur) et les Pays-Bas (9,5 % des exportations en valeur) représentent ensemble seulement 42,8 % des flux totaux, les 57,2 % restants étant répartis entre d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations des abats de porc en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Le volume des importations de sous-produits de porc en Asie de l'Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie de l'Est a importé 256,8 milliers de tonnes, soit une hausse de 7,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 7,9 %, avec un taux annualisé de 2,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 234,9 milliers de tonnes, avec une baisse de 1,2 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (31,3 % des importations en volume), l'Australie (16,9 % des importations en volume) et l'Allemagne (10,1 % des importations en volume) sont restés les principaux fournisseurs de sous-produits de porc en Asie de l'Est, représentant ensemble 58,4 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de hausse, les approvisionnements étrangers en sous-produits de porc en Asie de l'Est ont diminué. En 2020, l'Asie de l'Est a importé pour 856 millions de dollars américains de sous-produits de porc, marquant une légère baisse de 2,9 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 25,3 %, avec un taux annualisé de 7,8 %. La valeur maximale a été atteinte en 2019 à 881 millions de dollars américains, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 16,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (25,1 % des importations en valeur), la Nouvelle-Zélande (15,2 % des importations en valeur) et l'Australie (14,9 % des importations en valeur) ont représenté ensemble 55,2 % des importations totales en valeur de sous-produits de porc en Asie de l'Est, en faisant les principales destinations.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020