Marché de l'orge en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché de l'orge en Europe du Sud a connu une forte volatilité entre 2018 et 2020. La demande de l'industrie brassicole, stimulée notamment par l'arrivée de nouvelles microbrasseries, a soutenu le volume du marché au départ. Par exemple, en 2018, la création de 210 brasseries au Brésil a accru la demande mondiale d'orge, influençant les marchés européens. Cependant, en 2019, des défis climatiques et une concurrence mondiale croissante ont contribué à une baisse de la taille du marché à 12 269 milliers de tonnes. En 2020, la pandémie de COVID-19 a affecté les chaînes d'approvisionnement, mais le marché a atteint un pic de 15 244 milliers de tonnes, potentiellement en raison de changements dans les habitudes de consommation et de prix des céréales stables.

À partir de 2021, le marché est entré dans une phase de contraction soutenue, tombant à 10 762 milliers de tonnes d'ici 2023. Ce déclin a été principalement dû à de graves sécheresses en Europe du Sud, notamment en Espagne où la production a chuté de 20 à 30 % en 2022, réduisant l'offre intérieure. La guerre en Ukraine a encore perturbé le marché, entraînant des attentes de pénuries et de prix plus élevés dans toute l'Europe. Des changements réglementaires, comme la prolongation par l'Union européenne de l'accès en franchise de droits aux produits agricoles ukrainiens jusqu'en juin 2025, ont également affecté les flux d'importation et la dynamique du marché. De plus, des conditions météorologiques défavorables en Italie ont aggravé les défis de production, tandis que des investissements dans des malteries au Brésil visaient à répondre à la demande brassicole mais n'ont pas compensé les baisses régionales.

Production de l'orge en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

En 2020, la production d'orge en Europe du Sud s'est élevée à 14 238 K t, soit une augmentation de 38,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 76,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 20,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 14,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 48,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'orge d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2019, à 185 K t, puis leur pic en 2018, à 380 K t, soit une différence de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, les volumes d'orge exportés depuis l'Europe du Sud se sont établis à 319 K t, ce qui représente une hausse spectaculaire de 72,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 51,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en volume était diversifié. La France (8,4 % des exportations en volume), la Roumanie (7,9 %) et la Libye (4,4 %) ne représentaient ensemble que 20,7 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 79,3 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, l'Europe du Sud a exporté pour 83,2 M $ US d'orge, soit une augmentation de 20,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 29,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 9,0 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 104,2 M $ US. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 33,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une augmentation de 62,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la France (11,5 % des exportations en valeur), la Roumanie (6,6 %) et la Libye (4,4 %) figuraient parmi les principaux acheteurs d'orge en provenance d'Europe du Sud. Cependant, même ensemble, ils ne représentaient que 22,5 % des exportations totales en valeur, ce qui indique une base de partenaires largement diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les volumes d'orge importés en Europe du Sud se sont élevés à 1 326 K t, soit une baisse de 39,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 50,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 21,0 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 42,4 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2019, avec une augmentation de 41,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, la France (23,8 % des importations en volume), le Royaume-Uni (16,5 %) et la Hongrie (13,1 %) sont restés les principales destinations dans la structure des importations en volume, avec une part combinée de 53,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, le volume des importations d'orge en Europe du Sud s'est établi à 279,2 M $ US, ce qui correspond à une chute brutale de 37,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 43,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,3 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019, avec une augmentation de 24,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, la France (24,8 % des importations en valeur), le Royaume-Uni (16,2 %) et la Hongrie (12,1 %) ont été les principaux fournisseurs d'orge vers l'Europe du Sud, représentant ensemble 53,2 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020