Marché de l'orge en Afrique subsaharienne

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'orge en Afrique subsaharienne est passé de 2,7 millions de tonnes en 2018 à plus de 3,4 millions de tonnes en 2020. Cette croissance a été portée par des conditions météorologiques favorables et des rendements améliorés dans les principaux pays producteurs comme l'Afrique du Sud. La demande croissante du secteur brassicole a également soutenu le marché, avec l'expansion des brasseries en Éthiopie et le maintien des contrats à prix fixe par South African Breweries pour les producteurs. Cependant, la pandémie de COVID-19 a entraîné des restrictions sur les ventes d'alcool en 2020, ce qui a commencé à affecter les décisions de plantation des agriculteurs et la stabilité du marché.

La production et le volume du marché ont reculé à 2,7 millions de tonnes d'ici 2022. Les effets persistants des interdictions d'alcool liées à la pandémie ont réduit les surfaces plantées, tandis que des conditions météorologiques imprévisibles ont affecté la qualité des récoltes. Durant cette période, le marché sud-africain de l'orge de brasserie a vu l'entrée d'un deuxième acheteur majeur, mettant fin au monopole de South African Breweries et introduisant une nouvelle concurrence. Les facteurs climatiques ont également rendu les cultures alternatives plus attractives pour les agriculteurs, contribuant à la baisse de la culture de l'orge.

Le marché s'est redressé à 3,1 millions de tonnes en 2023, soutenu par des mesures d'efficacité opérationnelle chez les grands brasseurs comme Guinness Ghana et par des investissements dans l'approvisionnement local par des entreprises telles que GB Foods. En 2024, Nigerian Breweries a lancé un projet pilote de production nationale d'orge dans le nord du Nigeria, visant à réduire la dépendance aux importations face aux pressions sur les devises étrangères, tandis que les contraintes de dépenses des consommateurs continuaient d'influencer la demande de boissons dans la région.

Production de l'orge en Afrique subsaharienne

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'orge, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'orge, 2017-2020

La production d'orge en Afrique subsaharienne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a produit 3 400 K t d'orge, soit une hausse de 15,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 23,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 2 618 K t, marquant également la plus forte baisse de cette période, de 5,2 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'orge d'Afrique subsaharienne

Exportations en nature, k t

Les exportations d'orge d'Afrique subsaharienne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté 8,4 K t d'orge, soit une hausse de 31,7 % par rapport à l'année précédente. Cependant, sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 38,2 %, ce qui équivaut à un taux de baisse annualisé de 14,8 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 6,1 K t, avec la plus forte baisse cette année-là, de 55,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Le marché a connu une certaine volatilité au cours de ces années. La valeur la plus basse des exportations d'orge d'Afrique subsaharienne a été enregistrée en 2018, à 1 808 K $ US, tandis que la plus élevée a été atteinte en 2019, à 3 819 K $ US, soit un rapport de 2,1 fois entre ces deux années. En 2020, les exportations se sont établies à 2 771 K $ US, en baisse de 27,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été observée en 2018, de 41,5 %, et la plus forte hausse en 2019, de 111,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020

Importations de l'orge en Afrique subsaharienne

Importations en nature, k t

Après deux années de baisse, les volumes d'importation d'orge en Afrique subsaharienne ont augmenté. En 2020, la région a importé environ 52,7 K t d'orge, soit une hausse de 52,7 % par rapport à l'année précédente. Toutefois, sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 55 %, ce qui correspond à un taux de baisse annualisé de 23,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 34,5 K t, avec la plus forte baisse en 2018, de 55,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la France (31,1 % des importations en volume), l'Australie (14,8 %) et la Chine (8,2 %) sont restées les principaux partenaires pour les importations d'orge en Afrique subsaharienne, représentant ensemble 54,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations d'orge en Afrique subsaharienne ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 15 652 K $ US, en baisse de 1,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 57,1 %, soit un taux de baisse annualisé de 24,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, la France (30,7 % des importations en valeur), la Chine (18,0 %) et l'Australie (14,3 %) ont été les principaux marchés pour les importations d'orge en Afrique subsaharienne en termes de valeur, représentant ensemble 63,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique subsaharienne en valeur, 2017-2020