Marché de l'huile d'olive vierge et de ses fractions en Europe

Observations des rapports précédents

Le marché européen de l'huile d'olive vierge et de ses fractions a connu une forte volatilité entre 2018 et 2023. Le volume du marché a atteint un pic de 3 390 kt en 2018, avant de chuter brutalement à 2 390 kt en 2019. Une reprise partielle à 2 982 kt a eu lieu en 2020, suivie d'une nouvelle contraction à 2 415 kt en 2021 et d'une légère hausse à 2 697 kt en 2022, pour finalement chuter significativement à 1 900 kt en 2023. Les conditions climatiques en Méditerranée, avec des sécheresses et des événements météorologiques extrêmes, ont influencé de manière persistante les récoltes d'olives et la disponibilité de l'huile sur toute la période.

En 2021, un important producteur italien, Pietro Coricelli, a collaboré avec IBM Food Trust pour mettre en œuvre la technologie blockchain, améliorant la traçabilité et la transparence dans la chaîne d'approvisionnement de l'huile d'olive vierge extra. D'ici 2023, une grave crise climatique et une sécheresse dans la région ont significativement réduit la production, tandis que la hausse des coûts de production et un changement de la demande étrangère vers la qualité ont transformé l'huile d'olive en un bien plus sélectif, contribuant à la contraction du marché.

Les préférences des consommateurs se sont progressivement orientées vers les produits biologiques et naturels, avec une importance croissante accordée aux certifications de qualité comme DOP et IGP. Cette tendance a soutenu les segments premium du marché et a mis l'accent sur la traçabilité, renforçant le mouvement structurel du marché vers des offres à plus haute valeur ajoutée au fil des années.

Production de l'huile d'olive vierge et de ses fractions en Europe

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile d'olive vierge et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'olive vierge et de ses fractions, 2017-2020

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2017, les volumes de {context} ont atteint leur point le plus bas, puis ont varié d'un facteur de 1,9 jusqu'au pic de 2018. En 2020, l'Europe a produit 2 985 K t d'huile d'olive vierge et de fractions, ce qui représente une augmentation spectaculaire de 26,1 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 3 482 K t. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 32,0 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 à 85,7 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile d'olive vierge et de fractions en Europe a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production a été évaluée à 17 323 M $ US en Europe, correspondant à une baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 5,4 %, soit un taux annualisé de 1,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 27 005 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 34,9 %, et la plus forte hausse en 2018 à 64,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile d'olive vierge et de ses fractions d'Europe

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations d'huile d'olive vierge et de fractions depuis l'Europe s'est établi à 892 K t, marquant une forte hausse de 33,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 37,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 11,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 à 6,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les exportations en volume d'huile d'olive vierge et de fractions depuis l'Europe n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés : les États-Unis (12,6 % des exportations en volume), le Brésil (4,7 %) et le Japon (3,1 %) représentaient ensemble seulement 20,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'huile d'olive vierge et de fractions depuis l'Europe ont augmenté. En 2020, les exportations se sont élevées à 5 175 M $ US, montrant une amélioration de 4,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont diminué de 8,6 %, soit un taux annualisé de 3,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 4 978 M $ US, et la plus forte baisse a été observée cette même année à 10,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (15,2 % des exportations en valeur), le Brésil (5,7 %) et le Japon (3,9 %) formaient le plus grand groupe d'acheteurs d'huile d'olive vierge et de fractions depuis l'Europe, mais leur contribution combinée était limitée à 24,7 % des exportations totales en valeur, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'olive vierge et de ses fractions en Europe

Importations en nature, k t

Les importations d'huile d'olive vierge et de fractions en provenance de l'étranger vers l'Europe ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 889 K t, marquant une hausse spectaculaire de 28,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 35,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 625 K t, et la plus forte baisse a été observée cette même année à 4,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Tunisie (12,1 % des importations en volume), la Syrie (0,9 %) et le Maroc (0,8 %) étaient les principales destinations pour les importations en volume, représentant ensemble 13,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

L'Europe a importé 3 879 M $ US d'huile d'olive vierge et de fractions en 2020, reflétant une légère hausse de 10,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 7,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 3 526 M $ US, et la valeur maximale en 2018 à 4 205 M $ US. La plus forte baisse a été observée en 2019 à 16,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, trois marchés principaux — la Tunisie, la Syrie et le Maroc — représentaient ensemble 11,4 % des importations totales en valeur d'huile d'olive vierge et de fractions vers l'Europe.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe en valeur, 2017-2020