Marché de l'huile d'olive vierge et de ses fractions en Afrique du Nord

Observations des rapports précédents

Le marché nord-africain de l'huile d'olive vierge a débuté la période avec une consommation de 395 000 t en 2018, puis est passé à 436 000 t en 2019. Une contraction a suivi, le volume du marché tombant à 368 000 t en 2020 et à 299 000 t en 2021. Une reprise a commencé en 2022, portant le marché à 381 000 t, et s'est accélérée en 2023 pour atteindre 468 000 t. Cette phase de croissance a coïncidé avec de graves sécheresses qui ont réduit la production mondiale d'huile d'olive de 25 % lors de la saison 2022/23, resserrant l'offre et déclenchant une forte hausse des prix. Le déclin de la production en Afrique du Nord, associé à un quasi-arrêt des exportations, a dirigé davantage d'huile vers le marché intérieur.

Tout au long de ces années, des normes strictes pour les catégories « vierge » et « extra vierge », exigeant une extraction mécanique sans traitement chimique, ont façonné les pratiques de production locales. Les préférences des consommateurs se sont de plus en plus polarisées entre les segments sensibles aux prix et les acheteurs axés sur la qualité recherchant des huiles extra vierges ou biologiques, influençant la segmentation du marché.

Production de l'huile d'olive vierge et de ses fractions en Afrique du Nord

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile d'olive vierge et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile d'olive vierge et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile d'olive vierge et de fractions en Afrique du Nord a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 731,1 milliers de tonnes d'huile d'olive vierge et de fractions ont été produites en Afrique du Nord, ce qui représente une hausse de 20,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 66,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 18,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La valeur de la production d'huile d'olive vierge et de fractions en Afrique du Nord a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la production d'huile d'olive vierge et de fractions a été évaluée à 1 643 millions de dollars US en Afrique du Nord, marquant une baisse modérée de 5,6 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, la production a diminué de 14,6 %, soit un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 2 253 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 22,7 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 17,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile d'olive vierge et de ses fractions d'Afrique du Nord

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Sur la période 2017-2020, l'amplitude entre le pic et le creux a été de 3,9 fois. En 2020, les expéditions transfrontalières d'huile d'olive vierge et de fractions depuis l'Afrique du Nord ont atteint 366,7 milliers de tonnes, montrant une forte progression de 108,6 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 17,9 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 129,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les trois principaux marchés — l'Espagne, l'Italie et les États-Unis — ont absorbé ensemble 81,6 % des exportations totales en volume d'huile d'olive vierge et de fractions en provenance d'Afrique du Nord.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Sur la période 2017-2020, les exportations ont varié d'un facteur de 2, avec un pic en 2020 et un creux en 2017. En 2020, les expéditions d'huile d'olive vierge et de fractions depuis l'Afrique du Nord vers l'étranger ont atteint 824,2 millions de dollars US, représentant une hausse brutale de 63,8 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec 37,3 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 96,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, les principales destinations des exportations en valeur d'huile d'olive vierge et de fractions en provenance d'Afrique du Nord étaient l'Espagne (34,6 % des exportations en valeur), l'Italie (24,0 % des exportations en valeur) et les États-Unis (17,7 % des exportations en valeur), qui représentaient ensemble 76,3 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Afrique du Nord en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'olive vierge et de ses fractions en Afrique du Nord

Importations en nature, k t

Les livraisons d'huile d'olive vierge et de fractions en Afrique du Nord ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 3,5 milliers de tonnes, représentant une baisse de 13,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 24,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 7,7 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 46,8 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec 63,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne (32,1 % des importations en volume), la Syrie (9,6 % des importations en volume) et l'Italie (6,6 % des importations en volume) formaient le plus grand groupe de fournisseurs d'huile d'olive vierge et de fractions vers l'Afrique du Nord, mais leur contribution combinée était limitée à 48,4 % des importations totales en volume, reflétant une structure pays diversifiée.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les expéditions transfrontalières d'huile d'olive vierge et de fractions vers l'Afrique du Nord ont été enregistrées à 14,6 millions de dollars US, montrant une hausse de 8,0 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 46,7 %, soit un taux annualisé de 18,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 13,5 millions de dollars US, et la valeur maximale en 2018 à 34,0 millions de dollars US. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec 60,3 %, et la plus forte hausse en 2018 avec 24,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le rôle de l'Espagne (31,8 % des importations en valeur), de la Syrie (9,6 % des importations en valeur) et de l'Italie (7,3 % des importations en valeur) en tant que fournisseurs d'huile d'olive vierge et de fractions vers l'Afrique du Nord était notable mais non dominant : leur part conjointe n'a atteint que 48,6 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Afrique du Nord en valeur, 2017-2020