Marché de l'huile d'olive et de ses fractions en Italie

Observations des rapports précédents

La valeur du marché de l'huile d'olive en Italie a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2024. Après un départ à 3,1 milliards de dollars en 2018, elle est tombée à 2,5 milliards en 2019 avant de remonter à 2,7 milliards en 2020. Une nouvelle baisse à 2,6 milliards est survenue en 2021, mais une tendance haussière soutenue a suivi, portant le marché à 3,4 milliards en 2022 et à un pic de 3,8 milliards en 2023. Le principal moteur à partir de 2021 a été la hausse soutenue du prix moyen de l'huile d'olive extra vierge, passée de 4-5 €/kg à 9-11 €/kg d'ici 2024. Cette envolée des prix a été propulsée par les politiques agricoles de l'Union européenne, incluant des subventions pour les nouvelles plantations et des réglementations sur la durabilité, associées à des facteurs environnementaux comme le changement climatique.

En 2024, la valeur du marché s'est stabilisée à 3,8 milliards de dollars malgré une baisse estimée de la production italienne à 250-300 mille tonnes, causée par des conditions climatiques défavorables et l'alternance naturelle des rendements. L'environnement de prix élevés, débuté en 2021, a continué de soutenir la valeur monétaire du marché. De plus, les exportations italiennes ont bondi de 42,6 % en volume, renforçant le rôle du pays comme exportateur mondial de premier plan. Le marché a également été influencé par des dynamiques mondiales plus larges, incluant une augmentation significative de la production mondiale et des facteurs de commerce international comme les tarifs douaniers américains et les fluctuations monétaires.

Production de l'huile d'olive et de ses fractions en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Italie, la production d'huile d'olive et de ses fractions a atteint une valeur de 2 746 millions de dollars américains en 2020, soit une hausse de 16,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 16,2 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 5,1 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 899 millions de dollars américains. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 18,5 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 22,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. L'amplitude entre les pics et les creux a été de 4,5 fois entre 2017 et 2018. En 2020, l'Italie a produit 1 488 milliers de tonnes d'huile d'olive et de ses fractions, soit une augmentation de 154,4 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2018, à 2 012 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 70,9 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 351,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile d'olive et de ses fractions d'Italie

Exportations en nature, k t

Le volume des exportations italiennes d'huile d'olive et de ses fractions a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'exportation s'est élevé à 374,3 milliers de tonnes, représentant une solide hausse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les États-Unis (31,6 % des exportations en volume), l'Allemagne (12,0 % des exportations en volume) et la France (8,6 % des exportations en volume) sont restés les principaux marchés pour les exportations en volume d'huile d'olive et de ses fractions en provenance d'Italie, représentant ensemble 52,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les expéditions transfrontalières d'huile d'olive et de ses fractions en provenance d'Italie ont augmenté. En 2020, les exportations ont atteint 1 618 millions de dollars américains, soit une hausse de 9,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 3 %, avec un taux de croissance annualisé de 1,0 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 1 476 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse a été observée, avec un recul de 11,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (32,2 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,7 % des exportations en valeur) et la France (7,3 % des exportations en valeur) ont été les principaux acheteurs d'huile d'olive et de ses fractions en provenance d'Italie, représentant ensemble 52,2 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile d'olive et de ses fractions vers l'Italie

Importations en nature, k t

Le volume des importations italiennes d'huile d'olive et de ses fractions a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les importations se sont élevées à 616,4 milliers de tonnes, soit une hausse de 8,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 22,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la structure des importations en volume a été principalement façonnée par l'Espagne et la Grèce, qui ont représenté ensemble 83,7 % des flux totaux, tandis que les autres marchés ont formé une longue traîne.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions transfrontalières d'huile d'olive et de ses fractions vers l'Italie ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Italie a importé une valeur de 1 618 millions de dollars américains d'huile d'olive et de ses fractions, ce qui représente une légère baisse de 2,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 28 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne et la Grèce ont clairement dominé les importations en valeur d'huile d'olive et de ses fractions vers l'Italie, représentant ensemble 83,9 % des flux totaux, tandis que les autres pays détenaient des parts beaucoup plus faibles.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020