Marché des huiles d'olive et autres huiles obtenues exclusivement à partir d'olives en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien de l'huile d'olive, mesuré en valeur, a reculé de 3 992 millions de dollars en 2018 à 2 835 millions de dollars en 2019. Cette baisse a coïncidé avec l'entrée en vigueur de règles d'étiquetage plus strictes de l'UE (règlement (CE) n° 1019/2002), qui imposaient des informations plus détaillées sur l'origine et la qualité des huiles d'olive vierges, augmentant potentiellement les coûts de conformité et affectant temporairement l'activité du marché. En 2020, le marché s'est redressé à 3 082 millions de dollars avec l'introduction de nouvelles exigences d'emballage, notamment une limite de 5 L pour la vente au détail et un étiquetage obligatoire des méthodes de stockage, ce qui a probablement renforcé la confiance des consommateurs et la standardisation des produits. En 2021, la valeur du marché s'est stabilisée à 3 029 millions de dollars, soutenue par la reconnaissance officielle des panels de dégustation et des données provisoires mettant en lumière la variabilité des récoltes, contribuant ainsi à maintenir l'assurance qualité et la transparence du marché.

À partir de 2022, les valeurs des importations et des exportations ont affiché une croissance régulière. L'entrée en vigueur du règlement délégué de l'UE 2022/2104 en 2022 a établi de nouvelles règles d'étiquetage et d'indication d'origine pour les huiles d'olive vierges, ainsi que des scellés d'emballage pour garantir l'authenticité, facilitant l'alignement des échanges commerciaux. Les importations sont passées de 2 338 millions de dollars en 2022 à 3 259 millions de dollars en 2024, tandis que les exportations ont augmenté de 1 989 millions de dollars à 3 239 millions de dollars sur la même période. Cette expansion a été en outre soutenue par la diffusion de directives pratiques d'étiquetage en 2023 et par le plan national italien de 2024 visant à stimuler la culture de l'olivier et la production d'huile d'olive extra vierge, dans le but d'améliorer la compétitivité du secteur et de répondre aux exigences réglementaires et aux demandes des consommateurs en évolution.

Production des huiles d'olive et autres huiles obtenues exclusivement à partir d'olives en Italie

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Italie, la production d'huiles d'olive et d'autres huiles obtenues uniquement à partir d'olives a atteint une valeur de 2 737 M $ US en 2019, son niveau le plus bas. En 2018, elle a culminé à 3 819 M $ US, enregistrant la plus forte hausse de 30,9 %. En 2020, la valeur s'est établie à 3 179 M $ US, soit une augmentation de 16,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 8,9 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 2,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

En nature, 2017-2020, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. En 2017, les volumes ont atteint leur point le plus bas, puis ont culminé en 2018 à 2 209 K t, enregistrant la plus forte hausse de 224,7 %. En 2019, ils ont chuté de 69,0 %, avant de rebondir en 2020 avec une production de 1 622 K t d'huiles d'olive et d'autres huiles obtenues uniquement à partir d'olives en Italie, soit une augmentation spectaculaire de 136,9 % par rapport à 2019. L'écart entre le pic de 2018 et le creux de 2017 est de 3,2 fois.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

Exportations des huiles d'olive et autres huiles obtenues exclusivement à partir d'olives d'Italie

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huiles d'olive et d'autres huiles obtenues uniquement à partir d'olives en provenance d'Italie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 410,1 K t, marquant une hausse significative de 22,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont progressé de 23,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, les exportations en volume d'huiles d'olive et d'autres huiles obtenues uniquement à partir d'olives d'Italie dépendaient d'un large éventail de pays partenaires. Les États-Unis (29,2 % des exportations en volume), l'Allemagne (11,3 %) et la France (7,8 %) représentaient ensemble 48,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les exportations d'huiles d'olive et d'autres huiles obtenues uniquement à partir d'olives d'Italie repartent à la hausse. En 2019, la valeur a atteint son niveau le plus bas à 1 540 M $ US, avec la plus forte baisse de 12,8 %. En 2020, les exportations se sont chiffrées à 1 676 M $ US, soit une augmentation de 8,8 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, les États-Unis (31,1 % des exportations en valeur), l'Allemagne (12,3 %) et la France (7,0 %) ont représenté ensemble 50,4 % des exportations totales en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour les huiles d'olive et autres huiles obtenues uniquement à partir d'olives d'Italie.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations des huiles d'olive et autres huiles obtenues exclusivement à partir d'olives vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les importations d'huiles d'olive et d'autres huiles obtenues uniquement à partir d'olives en Italie augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 655,7 K t, affichant une hausse modérée de 6,7 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 23,4 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Espagne et la Grèce sont restées les principales sources d'importations en volume, représentant ensemble 84,3 % des flux totaux, tandis que les autres partenaires étaient individuellement beaucoup moins significatifs.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huiles d'olive et d'autres huiles obtenues uniquement à partir d'olives en Italie diminuent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 1 579 M $ US, en baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont reculé de 28,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'Espagne et la Grèce ont continué de dominer la liste des marchés pour les importations en valeur, représentant ensemble 84,2 % des flux totaux, les autres partenaires jouant un rôle complémentaire.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020