Marché de l'huile d'olive et de ses fractions au Portugal

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le volume du marché portugais de l'huile d'olive est passé de 59,2 milliers de tonnes à 101,3 milliers de tonnes. Cette croissance a été soutenue par l'augmentation continue de la superficie des oliveraies, qui a atteint 360 000 hectares, et par l'arrivée de nouveaux producteurs comme Herdade do Esporão. Les investissements dans des oliveraies super-intensives et mécanisées, ainsi que dans une gestion moderne de l'eau et des technologies agricoles, ont commencé à améliorer la productivité à partir de 2019. En 2020, la capacité industrielle de grandes entreprises comme Santa Vitória a également été augmentée, permettant de traiter des volumes plus importants.

En 2021, le marché s'est fortement contracté à 60,2 milliers de tonnes en raison d'une baisse de la production et d'une hausse des exportations. Il a rebondi à 69,0 milliers de tonnes en 2022, porté par la mise en production de nouvelles oliveraies intensives, qui ont fait grimper la production nationale à 187,1 milliers de tonnes. La même année, l'entrée en vigueur du règlement délégué de l'UE 2022/2104 a introduit des règles plus strictes en matière de commercialisation et d'étiquetage, renforçant les contrôles qualité et les paramètres obligatoires pour l'authenticité.

En 2023, le volume du marché a reculé à 58,2 milliers de tonnes, la production ayant diminué et les importations étant restées faibles. Sur toute la période, le secteur a continué d'investir dans la technologie et les modèles de production mécanisés, tandis que des conditions météorologiques défavorables à l'échelle mondiale ont contribué à des prix élevés et à des tensions sur l'offre. Le marché est resté dynamique, avec l'arrivée continue de nouveaux acteurs et une forte attention portée aux certifications de qualité régionales comme l'Azeite do Alentejo.

Production de l'huile d'olive et de ses fractions au Portugal

En valeur, 2018-2021, M $ US

En 2021, la production d'huile d'olive et de fractions au Portugal a été évaluée à 402,7 millions de dollars américains, marquant une baisse de 16,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 18,5 %, soit un taux annualisé de 6,6 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2020, avec une augmentation de 10,1 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

En nature, 2018-2021, k t

Après deux années de croissance, la production portugaise d'huile d'olive et de fractions a reculé. En 2021, le Portugal a produit 142,3 milliers de tonnes d'huile d'olive et de fractions, soit une baisse de 10,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, la production a augmenté de 21,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,7 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 158,3 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse de 17,8 % a été observée.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile d'olive et de ses fractions du Portugal

Exportations en nature, k t

Les exportations portugaises d'huile d'olive et de fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles se sont établies à 216,3 milliers de tonnes, affichant une progression modeste de 7,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les exportations ont augmenté de 23,8 %, soit un taux annualisé de 7,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Espagne (40,8 % des exportations en volume), le Brésil (31,9 % des exportations en volume) et l'Italie (17,6 % des exportations en volume) ont été les principales destinations des exportations portugaises d'huile d'olive et de fractions, représentant ensemble 90,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations portugaises d'huile d'olive et de fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 829,8 millions de dollars américains, soit une hausse de 28,3 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 9,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 3,2 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2019 à 612,5 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse de 19,0 % a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations portugaises d'huile d'olive et de fractions en valeur ont été le Brésil (39,6 % des exportations en valeur), l'Espagne (33,3 % des exportations en valeur) et l'Italie (16,3 % des exportations en valeur), représentant ensemble 89,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile d'olive et de ses fractions au Portugal

Importations en nature, k t

Après deux années de hausse, les importations portugaises d'huile d'olive et de fractions ont diminué. En 2021, elles se sont établies à 134,2 milliers de tonnes, reflétant une baisse modérée de 7,0 % en glissement annuel. Entre 2018 et 2021, les importations ont augmenté de 15,1 %, soit un taux annualisé de 4,8 %. Le pic a été atteint en 2020 avec 144,3 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse de 18,5 % a été enregistrée.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'huile d'olive et les fractions importées au Portugal provenaient principalement d'Espagne, qui a absorbé 98,1 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les importations portugaises d'huile d'olive et de fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, elles se sont élevées à 434,9 millions de dollars américains, correspondant à une hausse de 27,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont progressé de 2,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 0,7 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2019 à 325,7 millions de dollars américains, année où la plus forte baisse de 23,4 % a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Espagne a été de loin la principale source des importations portugaises d'huile d'olive et de fractions en valeur, représentant 97,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021