Marché de l'huile de soja et de ses fractions au Portugal

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché portugais de l'huile de soja s'est développé, avec une production passant de 200,5 mille tonnes à 254,5 mille tonnes et un volume de marché augmentant de 107,9 mille tonnes à 153,6 mille tonnes. Cette croissance a été soutenue par une demande mondiale croissante. En 2021, la production a continué de progresser à 271,9 mille tonnes, mais le volume de marché s'est légèrement contracté à 146,8 mille tonnes. Ce changement a coïncidé avec des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales et des sécheresses dans les régions productrices clés, ce qui a resserré les disponibilités et fait monter les prix. De plus, l'utilisation accrue de l'huile de soja pour les biocarburants aux États-Unis a détourné les approvisionnements mondiaux, réduisant potentiellement la disponibilité pour la consommation intérieure au Portugal.

À partir de 2022, le marché a entamé un déclin marqué. La production est tombée à 206,7 mille tonnes en 2022, puis à 168,6 mille tonnes en 2023, tandis que le volume de marché a chuté à 98,5 mille tonnes, puis à 44,7 mille tonnes. Le conflit Russie-Ukraine a introduit une incertitude significative sur l'offre et une volatilité des prix, perturbant les flux commerciaux. Bien que l'interdiction d'exportation d'huile de palme par l'Indonésie en avril 2022 ait stimulé la demande d'huile de soja comme substitut, ces gains ont été surpassés par une instabilité plus large du marché. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour l'huile de soja non-OGM et biologique a commencé à façonner les schémas de demande, mais n'a pas pu compenser la contraction globale.

Les données commerciales pour 2024 et 2025 montrent que les exportations restent élevées, atteignant 127,4 mille tonnes en 2024 avant de retomber à 106,7 mille tonnes en 2025, tandis que les importations fluctuent à des niveaux plus bas. Cela suggère une orientation continue vers les marchés extérieurs dans un contexte de conditions mondiales en évolution, incluant une volatilité persistante des chaînes d'approvisionnement et des préoccupations environnementales de durabilité.

Production de l'huile de soja et de ses fractions au Portugal

En nature, 2018-2021, k t

À l'échelle mondiale, le Portugal s'est classé au 24e rang des producteurs d'huile de soja et de ses fractions entre 2018 et 2021.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

La production portugaise d'huile de soja et de ses fractions a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, le pays a produit 271,9 milliers de tonnes, soit une hausse de 6,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a progressé de 35,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de 10,7 %.

Dynamique annuelle de la production au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions du Portugal

Exportations en nature, k t

Les exportations portugaises d'huile de soja et de ses fractions ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, elles ont atteint 129,9 milliers de tonnes, soit 17,6 % de plus qu'en 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 33,3 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Angola (42,7 % des exportations en volume), l'Espagne (24,5 %) et le Maroc (18,4 %) ont constitué le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 85,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations portugaises d'huile de soja et de ses fractions en valeur ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le Portugal a exporté pour 163,5 millions de dollars américains, soit une amélioration de 57,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2018 et 2021, les exportations ont augmenté de 54,8 %, avec un taux annualisé de 15,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019, à 91,1 millions de dollars américains, et la plus forte baisse a été observée cette même année, à 13,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Angola (49,1 % des exportations en valeur), l'Espagne (20,0 %) et le Maroc (15,9 %) ont apporté la plus grande contribution aux exportations en valeur, représentant ensemble 84,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Portugal en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de soja et de ses fractions au Portugal

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur la période. Les importations ont varié d'un facteur de 4,1, avec un pic en 2019 et un creux en 2021. En 2021, le Portugal a importé 4,8 milliers de tonnes d'huile de soja et de ses fractions, soit une forte baisse de 49,6 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 19,7 milliers de tonnes, avec la plus forte hausse cette année-là, à 305,5 %. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 51,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021, k t

Entre 2018 et 2021, l'Espagne (42,0 % des importations en volume), l'Ukraine (16,6 %) et les Pays-Bas (13,4 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les importations en volume d'huile de soja et de ses fractions au Portugal, représentant ensemble 72,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Un pic a été enregistré en 2019 et un creux en 2021, avec une différence de 2,3 fois. En 2021, les importations portugaises d'huile de soja et de ses fractions ont atteint 6,5 millions de dollars américains, indiquant une contraction de 25,0 % par rapport à l'année précédente. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 15,2 millions de dollars américains, avec la plus forte hausse cette année-là, à 128,6 %. La plus forte baisse a été observée en 2020, à 42,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021, M $ US

Entre 2018 et 2021, les principales destinations des importations en valeur d'huile de soja et de ses fractions au Portugal étaient l'Espagne (54,4 % des importations en valeur), l'Ukraine (12,4 %) et les Pays-Bas (11,4 %), représentant ensemble 78,2 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Portugal en valeur, 2018-2021