Marché de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Suisse

Observations des rapports précédents

Le volume du marché suisse des huiles de tournesol et de carthame a connu des fluctuations importantes entre 2018 et 2023. Après avoir atteint 52,4 milliers de tonnes en 2019, la consommation a chuté à 49,2 milliers de tonnes en 2020 avant de se redresser pour atteindre un pic de 55,6 milliers de tonnes en 2022. La dernière année de la période a vu une forte contraction à 47,9 milliers de tonnes en 2023. Un facteur clé derrière la demande accrue au début de la période a été l'interdiction en 2014 des traitements de semences à base de néonicotinoïdes pour le colza, ce qui a limité la production nationale d'huile de colza et a déplacé la demande vers l'huile de tournesol comme alternative.

Des facteurs structurels ont continué à façonner le marché tout au long de la période. Les agriculteurs suisses produisent de l'huile de tournesol, y compris des variétés à haute teneur en acide oléique adaptées à la cuisson à haute température, ainsi que d'autres huiles spécialisées comme l'huile de carthame. Cependant, la production nationale est restée limitée, passant de 8,6 milliers de tonnes en 2018 à 6,0 milliers de tonnes en 2023, ce qui a maintenu le marché fortement dépendant des importations. La forte demande pour l'huile de colza suisse, associée à l'incertitude de sa production due aux pénuries de produits phytosanitaires, a également soutenu la consommation d'huile de tournesol en tant que substitut.

Les conflits géopolitiques mondiaux, notamment la guerre en Ukraine, ont indirectement affecté l'approvisionnement et les prix à partir de 2022, contribuant à la volatilité des importations et aux fluctuations de la taille du marché. De plus, les réglementations suisses limitant les acides gras trans dans les graisses et les huiles ont influencé la composition des huiles comestibles, l'industrie répondant en produisant des produits à faible teneur en acides gras trans, y compris l'huile de tournesol. De nouvelles réglementations alimentaires annoncées pour 2026, couvrant les OGM, les pesticides et les contaminants, ont également commencé à influencer les attentes du marché.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Suisse

En nature, 2017-2020, t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

La production suisse d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, la Suisse a produit 4 514 tonnes, ce qui représente une baisse spectaculaire de 43,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 35,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,6 %. Le pic de production a été atteint en 2018 avec 8 600 tonnes, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 22,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Suisse en nature, 2017-2020, t

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions de Suisse

Exportations en nature, t

Les exportations suisses d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 308 tonnes, marquant une forte progression de 63,6 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les exportations ont toutefois diminué de 9,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,2 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 130 tonnes, année qui a également connu la plus forte baisse de 61,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020, t

De 2017 à 2020, l'Allemagne (53,2 % des exportations en volume), l'Australie (17,0 %) et le Royaume-Uni (5,2 %) ont été les principaux acheteurs d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en provenance de Suisse, représentant ensemble 75,4 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, les expéditions suisses d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions à l'étranger ont repris leur croissance. En 2020, les exportations ont atteint 461 000 dollars US, affichant une hausse de 13,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont néanmoins reculé de 51,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 21,6 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2019 à 407 000 dollars US, tandis que la plus forte baisse est survenue en 2018 avec 56,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, les trois principaux marchés — l'Allemagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande — ont absorbé ensemble 68,1 % de la valeur totale des exportations suisses d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Suisse en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers Suisse

Importations en nature, t

Les importations suisses d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont établies à 44 966 tonnes, en hausse de 0,8 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 4,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,6 %. Le niveau le plus bas a été atteint en 2018 à 42 031 tonnes, année qui a connu la plus forte baisse de 10,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 6,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020, t

Sur la période 2017-2020, le Mozambique (21,1 % des importations en volume), la Hongrie (17,8 %) et la Tanzanie (12,4 %) ont été les principaux fournisseurs d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions à la Suisse, représentant ensemble 51,2 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Les importations suisses d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 64 380 000 dollars US, correspondant à une hausse de 5,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois reculé de 8,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,9 %. Le point le plus bas a été enregistré en 2018 à 58 976 000 dollars US, année qui a connu la plus forte baisse de 16,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020, k $ US

Tout au long de la période 2017-2020, le Mozambique (27,4 % des importations en valeur), la Tanzanie (14,5 %) et la Hongrie (12,0 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur d'huile de tournesol ou de carthame et de leurs fractions en Suisse, représentant conjointement 53,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers Suisse en valeur, 2017-2020