Marché de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

La production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) est passée de 11,7 millions de tonnes en 2018 à 15,8 millions de tonnes en 2023. Cette expansion a d'abord été alimentée par une augmentation de 21 % de la récolte de graines de tournesol en 2019, qui a amélioré la disponibilité des matières premières. La croissance s'est poursuivie grâce au lancement de nouvelles usines de transformation à grande échelle dans les régions de Rostov et d'Orenburg en Russie en 2023.

Les événements géopolitiques, notamment le conflit militaire en Ukraine, ont entraîné une baisse de production de 13 % en 2021, affectant particulièrement la production d'huile raffinée. Par la suite, les pressions économiques ont orienté les préférences des consommateurs vers des huiles non raffinées moins chères, ce qui a fait passer le volume du marché intérieur de 3,7 millions de tonnes en 2021 à 6,7 millions de tonnes en 2023. Les droits de douane et les restrictions à l'exportation introduits en 2022 ont en outre encouragé la rétention de l'offre locale.

En 2024, la production d'huile de tournesol en Russie a atteint environ 8 millions de tonnes, avec des prix mondiaux en hausse et de bonnes performances à l'exportation. Les autorités ont mis en place des quotas sur les exportations de graines de tournesol depuis le kraï de Transbaïkalie pour stabiliser les approvisionnements en matières premières, tandis que les plateformes de vente en ligne sont devenues de plus en plus importantes pour la distribution.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, 14 109 milliers de tonnes ont été produites dans cette région, marquant une croissance modérée de 6,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 20,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,3 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 0,0 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 13,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, la valeur de la production s'est élevée à 11 384 millions de dollars américains dans cette région, en hausse de 16,5 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 24,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 9 136 millions de dollars américains, avec une baisse de 0,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, la région a exporté 11 392 milliers de tonnes, reflétant une croissance contrôlée de 8,7 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 24,1 %, soit un taux annualisé de 7,5 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 8 922 milliers de tonnes, avec une baisse de 2,8 % cette année-là, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 17,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

La composition par pays des exportations en volume sur la période 2017-2020 était dispersée. L'Inde (23,2 % des exportations en volume), la Chine (11,6 %) et les Pays-Bas (6,8 %) représentaient ensemble seulement 41,6 % des flux totaux, les 58,4 % restants étant répartis entre une large gamme d'autres destinations.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les volumes exportés d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, les exportations ont totalisé 9 192 millions de dollars américains, équivalant à une forte hausse de 19,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 28,2 %, soit un taux annualisé de 8,6 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 6 946 millions de dollars américains, avec une baisse de 3,1 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

En 2017-2020, l'huile de tournesol ou de carthame et ses fractions en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont été échangées avec de nombreux pays. Même les plus grandes destinations — l'Inde, la Chine et les Pays-Bas — représentaient ensemble seulement 39,8 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les volumes ont atteint leur minimum en 2019, à 121 milliers de tonnes, puis leur maximum en 2020, à 407 milliers de tonnes, soit une multiplication par 3,4. En 2020, les approvisionnements étrangers en huile de tournesol ou de carthame et ses fractions vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté de 237,3 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, à 58,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les importations en volume d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas fortement concentrées. La Serbie (3,3 % des importations en volume), l'Allemagne (1,8 %) et les Pays-Bas (1,7 %) représentaient ensemble seulement 6,8 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) augmentent pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume des importations s'est élevé à 579 millions de dollars américains, reflétant une hausse spectaculaire de 35,7 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 42,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 12,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018, à 375 millions de dollars américains, avec une baisse de 8,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, les importations en valeur d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) n'étaient pas concentrées sur quelques marchés clés. La Serbie (3,2 % des importations en valeur), l'Allemagne (2,6 %) et les Pays-Bas (2,5 %) représentaient ensemble seulement 8,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020