Marché du saindoux et des graisses de volailles en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché des graisses animales (saindoux et graisses de volaille) en Europe de l'Est a connu des évolutions marquées. En 2018, la production et le volume du marché ont atteint des niveaux élevés, soutenus par le développement du complexe agro-industriel et une demande intérieure croissante. L'année suivante, le volume du marché a reculé à 804 mille tonnes. En 2020, malgré la pandémie de COVID-19, le soutien public au secteur agro-industriel a contribué à stabiliser la production et a permis une reprise du marché, le volume atteignant 841 mille tonnes.

De 2021 à 2022, le marché a affiché une relative stabilité en volume, mais une forte croissance en valeur. En 2021, le volume du marché est resté stable à 838 mille tonnes, aidé par les programmes gouvernementaux de soutien à l'exportation et l'arrivée de nouveaux acteurs se concentrant sur la transformation avancée des graisses animales. L'année suivante, les risques géopolitiques et les sanctions occidentales ont entraîné une hausse des coûts logistiques et des fluctuations monétaires, ce qui a porté la valeur du marché à 1,6 milliard de dollars, alors même que le volume physique diminuait légèrement à 824 mille tonnes.

En 2023, une contraction brutale s'est produite : le volume du marché est tombé à 494 mille tonnes et sa valeur à 751 millions de dollars. En 2024, de nouvelles mesures de soutien public à l'aviculture et une vague d'intérêt des investisseurs ont stimulé l'activité à l'export, qui a progressé à 90,5 mille tonnes, signe d'un redémarrage de la production et des échanges.

Production du saindoux et des graisses de volailles en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

Carte mondiale de la production de du saindoux et des graisses de volailles, 2017-2020

En 2019, la production de saindoux et de graisses de volaille en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a atteint son niveau le plus bas avec 793 000 tonnes. L'année suivante, en 2020, elle a légèrement augmenté pour atteindre 817 000 tonnes, soit une hausse de 3,0 % par rapport à l'année précédente. Le pic de production a été enregistré en 2018 avec 884 000 tonnes. Cette année-là, la production a connu sa plus forte augmentation, de 9,9 %, tandis que la plus forte baisse, de 10,2 %, a été observée en 2019.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de croissance, le volume de production de saindoux et de graisses de volaille en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a diminué. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 073 millions de dollars américains, en baisse de 1,2 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 23,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 7,3 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 avec 1 086 millions de dollars américains, et la plus forte hausse, de 15,2 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations du saindoux et des graisses de volailles d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Exportations en nature, t

En 2020, l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) a exporté 27 127 tonnes de saindoux et de graisses de volaille, marquant une hausse significative de 15,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 27,3 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,4 %. La plus forte baisse, de 8,0 %, a été enregistrée en 2019, tandis que la plus forte hausse, de 20,3 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le saindoux et les graisses de volaille en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont été acheminés vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations, à savoir les Pays-Bas, la France et l'Allemagne, ne représentaient ensemble que 29,2 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Les volumes de saindoux et de graisses de volaille quittant l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, les exportations se sont élevées à 35 599 milliers de dollars américains, soit une hausse robuste de 10,2 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 54,6 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 15,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

Entre 2017 et 2020, les exportations en valeur de saindoux et de graisses de volaille en provenance d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont été réparties sur un grand nombre de marchés. La France (15,1 % des exportations en valeur), les Pays-Bas (14,1 %) et le Royaume-Uni (12,1 %) ne représentaient ensemble que 41,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020

Importations du saindoux et des graisses de volailles en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord)

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les importations de saindoux et de graisses de volaille en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 51 066 tonnes, soit une forte hausse de 48,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 30,4 %, avec un TCAC de 9,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019 avec 34 396 tonnes, année où la plus forte baisse, de 8,7 %, a été observée.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020, t

Entre 2017 et 2020, le saindoux et les graisses de volaille à destination de l'Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont été fournis par de nombreux marchés différents. Même les principaux fournisseurs, à savoir l'Autriche, l'Allemagne et la Suède, ne représentaient ensemble que 38,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Après deux années de réduction, les approvisionnements étrangers en saindoux et graisses de volaille en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) ont augmenté. En 2020, les importations ont atteint 41 499 milliers de dollars américains, soit une forte hausse de 42,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 19,8 %, avec un TCAC de 6,2 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 avec 29 092 milliers de dollars américains, et la plus forte baisse, de 9,4 %, a eu lieu en 2018.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020, k $ US

La structure des importations en valeur entre 2017 et 2020 peut être décrite comme diversifiée. En effet, l'Autriche (16,8 % des importations en valeur), l'Allemagne (14,1 %) et la Suède (5,7 %) ne représentaient ensemble que 36,6 % des flux totaux, et aucun pays n'a occupé une position clairement dominante.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Est (y compris l'Asie du Nord) en valeur, 2017-2020