Marché de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions à la SADC

Observations des rapports précédents

Entre 2018 et 2020, le marché de l'huile de tournesol en Afrique du Sud a été marqué par des évolutions dans la production agricole. L'évaluation continue d'hybrides de tournesol pour augmenter la teneur en huile visait à améliorer le rendement, soutenant ainsi la production. Cependant, en 2019, des exportations importantes de graines de tournesol vers d'autres pays de la SADC ont réduit la disponibilité de matière première pour le broyage, contribuant à une baisse de la production et du volume total du marché cette année-là. En 2020, une reprise de la production de graines et de l'activité de broyage, associée à des niveaux de prix favorables liés aux marchés mondiaux des oléagineux, a permis une forte remontée du volume du marché à 958 000 tonnes.

Le marché s'est contracté en 2021 et 2022 en raison de changements dans les dynamiques commerciales et de chocs externes. Bien que des initiatives comme le Programme FarmSol pour les producteurs émergents aient soutenu les agriculteurs et la culture des oléagineux, une forte baisse des importations a entraîné un déclin du volume du marché en 2021. L'année suivante, la guerre en Ukraine a provoqué des perturbations mondiales de l'approvisionnement et une volatilité des prix de l'huile de tournesol. Ces conditions ont conduit les détaillants à rationner les ventes d'huile de cuisson et ont incité à une augmentation significative des exportations depuis l'Afrique du Sud, réduisant ainsi l'offre domestique et abaissant davantage le volume du marché à 702 000 tonnes.

Une reprise partielle s'est produite en 2023, avec le volume du marché remontant à 818 000 tonnes, aidé par une normalisation des flux d'exportation. Des facteurs mondiaux, notamment des récoltes plus faibles de graines de tournesol dans des régions productrices clés comme l'UE et l'Argentine, ont maintenu une pression à la hausse sur les prix. De plus, l'augmentation des coûts liés aux protocoles sanitaires et phytosanitaires a ajouté de la complexité à la chaîne d'approvisionnement. Pour 2024, de nouvelles réglementations ont commencé à éliminer progressivement certains pesticides dangereux, et la future Loi sur l'amélioration des plantes a introduit des exigences révisées pour les producteurs de semences, signalant une évolution réglementaire continue pour le secteur.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions à la SADC

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions dans la SADC a atteint 609,6 milliers de tonnes, soit une hausse de 15,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 4,7 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, avec 527,5 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de la période à 11,1 %.

Dynamique annuelle de la production à la SADC en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions sadcien

Exportations en nature, k t

Les volumes d'exportation ont connu des fluctuations notables entre 2017 et 2020, variant jusqu'à 19 fois entre le pic de 2017 et le creux de 2020. En 2020, les expéditions d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions de la SADC vers l'étranger se sont établies à 6,1 milliers de tonnes, enregistrant une forte baisse de 93,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 444,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Suisse et les catégories spéciales ont occupé les premières positions dans la structure des exportations en volume, représentant ensemble 6,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, les exportations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions de la SADC ont totalisé 93,1 millions de dollars américains, affichant une variation négligeable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 16,3 %, soit un taux annualisé de 5,7 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 90,4 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de la période à 18,7 %. En revanche, la plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 3,2 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, la Suisse (19,1 % des exportations en valeur), l'Italie (0,5 %) et les catégories spéciales (0,5 %) ont représenté ensemble 20,2 % des exportations totales en valeur, demeurant les principales destinations pour l'huile de tournesol ou de carthame et ses fractions en provenance de la SADC.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit sadcien en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions de la SADC

Importations en nature, k t

Les importations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions de la SADC ont augmenté pour la deuxième année consécutive en 2020, atteignant 354,3 milliers de tonnes, soit une hausse de 4,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 46,3 %, correspondant à un taux annualisé de 13,5 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, avec 235,2 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de la période à 2,9 %. La plus forte hausse a été observée en 2019, avec une augmentation de 44,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, la Bulgarie (28,3 % des importations en volume), la Roumanie (15,0 %) et l'Argentine (14,2 %) ont joué un rôle prépondérant dans les importations en volume d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions vers la SADC, représentant ensemble 57,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

En 2020, les importations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions de la SADC se sont élevées à 304,0 millions de dollars américains, affichant une légère baisse de 1,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 18,6 %, soit un taux annualisé de 5,9 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018, à 250,6 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse de la période à 2,2 %. Le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, à 308,1 millions de dollars américains, marquant la plus forte hausse de la période à 22,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020, M $ US

La base du marché pour les importations en valeur entre 2017 et 2020 était diversifiée, avec la Bulgarie (24,1 % des importations en valeur), l'Argentine (15,4 %) et la Roumanie (9,3 %) représentant ensemble seulement 48,8 % des flux totaux, tandis que les 51,2 % restants étaient partagés par de nombreux autres pays.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de la SADC en valeur, 2017-2020