Marché de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie de l'Ouest

Observations des rapports précédents

La production d'huile de tournesol en Turquie a augmenté de 1 062 milliers de tonnes en 2018 à 1 224 milliers de tonnes en 2020, grâce aux incitations gouvernementales pour la culture du tournesol sur les terres irriguées et à la modernisation des usines de transformation, comme l'installation de 20 000 tonnes de capacité d'Helvacızade. La taille du marché a progressé sur cette période, atteignant 2 711 milliers de tonnes en 2020, portée par les tendances alimentaires saines qui ont stimulé la demande pour l'huile de tournesol à haute teneur en acide oléique. Cependant, la production a chuté à 1 012 milliers de tonnes en 2021 et est restée inférieure à 1 000 milliers de tonnes en 2022-2023, les coûts de production élevés et la hausse des prix mondiaux des matières premières rendant la production nationale moins compétitive.

Les importations d'huile de tournesol ont augmenté régulièrement, passant de 1 651 milliers de tonnes en 2018 à 2 752 milliers de tonnes en 2023, et ont atteint 2 856 milliers de tonnes en 2024, avec une forte hausse après 2022 lorsque la Turquie a supprimé les droits de douane sur l'huile de tournesol et d'autres huiles végétales pour atténuer les perturbations d'approvisionnement causées par la guerre Russie-Ukraine. Les exportations ont également connu une expansion significative, bondissant de 251 milliers de tonnes en 2018 à 1 005 milliers de tonnes en 2023, avant de reculer à 786 milliers de tonnes en 2024, les producteurs ayant investi dans la capacité et la technologie pour accéder à de nouveaux marchés étrangers et maintenir le rôle de premier plan de la Turquie à l'exportation.

Le marché a subi des changements structurels, notamment l'acquisition de marques comme Yudum par Tiryaki Agro en 2023, ce qui a consolidé les positions concurrentielles. De nouvelles réglementations sur la gestion des huiles usagées sont entrées en vigueur, augmentant l'utilisation d'huile recyclée dans la production. Tout au long de la période, la dépendance aux matières premières importées a persisté en raison d'une planification insuffisante des oléagineux nationaux, maintenant le marché sensible aux fluctuations des prix mondiaux et aux mouvements des taux de change.

Production de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie occidentale augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 224 kt ont été produites, soit une hausse de 4,3 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 23,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 7,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Exportations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions d'Asie de l'Ouest

Exportations en nature, k t

Le marché a été marqué par une forte volatilité au cours de ces années. Les exportations ont atteint leur point le plus bas en 2018 avec 251 kt, puis leur sommet en 2020 avec 708 kt, soit une multiplication par 2,8 entre ces deux années. En 2020, les exportations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie occidentale ont connu une progression brutale de 115,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 59,9 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, Djibouti (13,0 % des exportations en volume), la Libye (3,8 %) et la Somalie (2,7 %) ont constitué le principal groupe d'acheteurs d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en provenance d'Asie occidentale. Cependant, leur contribution combinée s'est limitée à 19,6 % du total des exportations en volume, reflétant une structure géographique diversifiée.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume des exportations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie occidentale augmente pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Asie occidentale a exporté pour 851 millions de dollars américains, soit une hausse de 44,4 % en glissement annuel. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 19,3 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 6,1 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2018, à 558 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse cette année-là, de 21,8 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

La structure des exportations en valeur entre 2017 et 2020 indique un ensemble diversifié de partenaires : Djibouti (12,4 % des exportations en valeur), la Libye (3,9 %) et la Somalie (2,6 %) représentaient ensemble seulement 18,9 % des flux totaux, tandis que les 81,1 % restants étaient répartis entre de nombreux marchés plus petits.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie de l'Ouest

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie occidentale augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, l'Asie occidentale a importé 2 194 kt, soit une hausse de 16,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 50,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 14,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Ukraine, la Russie et la Bosnie-Herzégovine — représentaient ensemble 74,2 % du total des importations en volume d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie occidentale.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Après deux années de baisse, les importations d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie occidentale repartent à la hausse. En 2020, elles ont atteint 1 941 millions de dollars américains, soit une augmentation de 29,1 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 3,8 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 1,2 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 1 503 millions de dollars américains, avec la plus forte baisse en 2018, de 16,5 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Tout au long de la période 2017-2020, la Russie (35,9 % des importations en valeur), l'Ukraine (31,9 %) et la Bosnie-Herzégovine (4,0 %) ont formé le groupe clé de partenaires pour les importations en valeur d'huile de tournesol ou de carthame et de ses fractions en Asie occidentale, représentant ensemble 71,7 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Ouest en valeur, 2017-2020