Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des huiles de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Sud est passé de 2 128 milliers de tonnes en 2018 à 2 206 milliers de tonnes en 2019, avant de reculer à 1 997 milliers de tonnes en 2020. L'offre mondiale d'huile de tournesol restait fortement dépendante de l'Ukraine et de la Russie, ce qui influençait la disponibilité et les prix à l'échelle internationale.

Après s'être stabilisé autour de 1 996 milliers de tonnes en 2021, le marché a augmenté pour atteindre 2 193 milliers de tonnes en 2022 et 2 324 milliers de tonnes en 2023. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a perturbé les chaînes d'approvisionnement, créant une incertitude qui a poussé à des volumes d'importation plus élevés et stimulé l'expansion du marché, les acheteurs européens cherchant à sécuriser leurs stocks. Les tensions persistantes sur l'offre mondiale ont maintenu cette pression à la hausse jusqu'en 2023.

En 2024, les inquiétudes liées à l'offre en raison de la guerre ont conduit à un rationnement des ventes d'huile de tournesol dans les supermarchés en Espagne et au Portugal. Les prix européens ont corrigé à la baisse de 11 % en décembre après des niveaux historiquement élevés, aidés par l'augmentation des expéditions en provenance de Russie et d'Ukraine et la concurrence d'autres huiles végétales, tandis que l'industrie adoptait des technologies d'extraction et de raffinage plus efficaces et durables.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

En 2020, la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Sud s'est élevée à 1 116 K t, marquant un léger recul de 7,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 5,5 %, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,9 %. Le pic a été atteint en 2019 avec 1 201 K t, année où la plus forte hausse a été enregistrée à 2,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En Europe du Sud, le volume de production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, la valeur de cette production s'est établie à 1 151 M $ US, soit une diminution de 9,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 15,2 %, avec un TCAC de 5,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

Les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Europe du Sud ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles ont totalisé 609 K t, en hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les exportations ont progressé de 18,6 %, soit un taux annualisé de 5,8 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2018 à 510 K t, avec une baisse de 0,6 % cette année-là. La plus forte hausse a été enregistrée en 2019 à 16,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Turquie (11,7 % des exportations en volume), la France (9,4 %) et l'Afrique du Sud (4,6 %) ont été d'importants acheteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Europe du Sud. Cependant, leur part combinée n'a représenté que 25,7 % du total des exportations en volume, les 74,3 % restants étant répartis entre de nombreux autres partenaires.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Europe du Sud s'est établie à 628 M $ US, restant quasiment stable par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,4 %, avec un TCAC de 2,1 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 570 M $ US, avec une baisse de 3,4 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019 à 10,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le paysage des partenaires pour les exportations en valeur était diversifié. La Turquie (10,8 % des exportations en valeur), la France (10,6 %) et l'Afrique du Sud (3,9 %) ont ensemble représenté seulement 25,3 % des flux totaux, tandis qu'une part substantielle de 74,7 % était destinée à de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Sud

Importations en nature, k t

En 2020, les importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Sud ont atteint 1 490 K t, affichant une légère baisse de 6,7 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont diminué de 12,4 %, avec un TCAC de 4,3 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 1 465 K t, avec un recul de 13,9 % cette année-là. La plus forte hausse a été observée en 2019 à 9,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (49,0 % des importations en volume), la Hongrie (10,4 %) et la Bulgarie (8,4 %) sont restées les principaux fournisseurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers l'Europe du Sud, représentant ensemble 67,8 % du total des importations en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le volume des importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, leur valeur s'est élevée à 1 402 M $ US, soit une hausse de 4,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont toutefois diminué de 9,2 %, avec un TCAC de 3,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2018 à 1 308 M $ US, avec un recul de 15,3 % cette année-là.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (46,7 % des importations en valeur), la Hongrie (10,8 %) et la Bulgarie (8,6 %) ont contribué le plus aux importations en valeur, représentant ensemble 66,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020