Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Europe du Sud

Observations des rapports précédents

Le marché sud-européen de l'huile de soja et de ses fractions a connu une croissance régulière de 2018 à 2020, passant de 808 000 tonnes à 919 000 tonnes, soutenu par une hausse de la production et des importations. En 2021, cette tendance s'est inversée avec une contraction du marché à 773 000 tonnes, due à une forte augmentation des exportations. Une reprise s'est ensuite amorcée sur les deux années suivantes, portée par une croissance robuste des importations, pour atteindre un volume de marché de 1 026 000 tonnes en 2023.

En 2024, les flux commerciaux se sont réajustés, avec une baisse des importations et des exportations d'huile de soja. Cette évolution s'est produite dans un contexte marqué par plusieurs facteurs : les importations européennes de tourteau de soja et d'oléagineux ont augmenté en raison de baisses de rendement liées au climat au sein de l'UE et de craintes concernant de possibles droits de douane américains, incitant les importateurs à constituer des stocks. Parallèlement, la demande mondiale croissante pour l'huile de soja, tirée par son utilisation dans les aliments à base de plantes et les biocarburants, a commencé à influencer les tendances de consommation à plus long terme en Europe du Sud.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Europe du Sud

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de soja et de ses fractions en Europe du Sud augmente pour la troisième année consécutive. En 2020, 1 416 kt ont été produites, soit une hausse de 6,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 20 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 6,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, la production d'huile de soja et de ses fractions en Europe du Sud repart à la hausse. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 1 192 millions de dollars US, enregistrant une croissance de 20,5 % sur un an. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 11,2 %, soit un taux annualisé de 3,6 %. La valeur la plus basse a été atteinte en 2019, à 989 millions de dollars US, avec une baisse de 6,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle de la production en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions d'Europe du Sud

Exportations en nature, k t

En 2020, les exportations d'huile de soja et de ses fractions depuis l'Europe du Sud ont atteint 664,7 kt, soit une hausse de 9,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 24,2 %, avec un taux de croissance annualisé de 7,5 %. La plus forte progression a été enregistrée en 2018, à 14,6 %, tandis que la plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 1,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le Maroc (27,5 % des exportations en volume), l'Algérie (25,4 %) et l'Angola (9,8 %) sont restés les principaux acheteurs d'huile de soja et de ses fractions en provenance d'Europe du Sud, représentant ensemble 62,7 % du total des exportations en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations d'huile de soja et de ses fractions en Europe du Sud s'est élevée à 559,7 millions de dollars US, marquant une hausse de 24,4 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 15,1 %, avec un taux de croissance annualisé de 4,8 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 449,9 millions de dollars US, avec une baisse de 10,0 % cette année-là.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, le Maroc (25,5 % des exportations en valeur), l'Algérie (22,5 %) et l'Angola (14,4 %) se sont distingués comme les principaux marchés à l'exportation en termes de valeur, représentant ensemble 62,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe du Sud en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions en Europe du Sud

Importations en nature, k t

Les importations d'huile de soja et de ses fractions en Europe du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles ont atteint 168,0 kt, soit une forte hausse de 11,1 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont progressé de 82,4 %, avec un taux de croissance annualisé de 22,2 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, les importations en volume d'huile de soja et de ses fractions vers l'Europe du Sud étaient réparties entre de nombreux pays, avec le Paraguay (22,3 % des importations en volume), les Pays-Bas (12,8 %) et l'Allemagne (12,2 %) qui représentaient ensemble seulement 47,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de soja et de ses fractions en Europe du Sud augmentent pour la troisième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 158,4 millions de dollars US, enregistrant une forte croissance de 21,4 % sur un an. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 75,8 %, avec un taux de croissance annualisé de 20,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique ne dominait les importations d'huile de soja et de ses fractions : le Paraguay (19,9 % des importations en valeur), l'Allemagne (13,6 %) et les Pays-Bas (12,6 %) représentaient ensemble seulement 46,2 % du total des importations en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe du Sud en valeur, 2017-2020