Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Espagne

Observations des rapports précédents

Le marché espagnol des huiles de tournesol, de carthame et de coton a connu une forte expansion à partir de 2021, atteignant 1 026,3 milliers de tonnes en 2023. Cette croissance a inversé la contraction antérieure, principalement portée par une nette augmentation de la consommation des ménages. La demande a bondi car l'huile de tournesol est devenue plus compétitive en prix par rapport à l'huile d'olive, une tendance amplifiée par la reprise post-pandémique du secteur de la restauration. En conséquence, les importations ont considérablement augmenté pour répondre aux besoins intérieurs, la production locale couvrant moins de la moitié de la demande totale.

Les grandes enseignes de distribution et les acteurs industriels ont activement façonné le marché durant cette période. En 2022, Mercadona a intégré de nouveaux fournisseurs pour sa marque distributeur 'Hacendado', tandis que des groupes établis comme Grupo Ybarra et Sovena España ont renforcé leurs offres de marque. Cette activité commerciale, associée à des investissements continus dans les capacités d'extraction, a soutenu le volume du marché malgré les pressions mondiales liées à la guerre en Ukraine, qui ont affecté les prix et les chaînes d'approvisionnement. La culture de variétés de tournesol à haute teneur en acide oléique, soutenue par des multinationales, a également jeté les bases d'un segment de produits plus stable et à valeur ajoutée.

Un changement réglementaire majeur est intervenu en 2024 avec l'approbation de la première norme de qualité complète pour les huiles végétales comestibles en Espagne depuis plus de quarante ans. Les nouvelles règles, applicables à partir de 2025, autorisent la production d'huiles à partir d'une gamme plus large de matières premières et permettent les méthodes de pressage mécanique, créant des opportunités pour la diversification des produits et les segments premium. Cette modernisation du cadre juridique vise à renforcer la compétitivité et la protection des consommateurs, ouvrant la voie à une évolution supplémentaire dans un marché déjà marqué par une demande croissante pour les huiles à haute teneur en acide oléique et une dépendance soutenue aux importations.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Espagne

En nature, 2017-2020, k t

L'Espagne figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions entre 2017 et 2020, se classant au 10e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Le volume de production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Espagne a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 473,1 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une forte baisse de 10,4 % par rapport à l'année précédente. Le pic a été atteint en 2018 avec 541,4 milliers de tonnes, marquant la plus forte augmentation de la période à 14,1 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Espagne a été évaluée à 535,7 millions de dollars américains, affichant une légère hausse de 0,6 % sur un an. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 11,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 3,8 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2018 à 557,0 millions de dollars américains, correspondant à la plus forte augmentation de 16,3 %. La plus forte baisse a eu lieu en 2019, à 4,4 %.

Dynamique annuelle de la production en Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions de Espagne

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume d'exportation d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Espagne s'est établi à 223,1 milliers de tonnes, en baisse de 5,0 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 5,2 %, avec un taux de croissance annuel composé de 1,8 %. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2019, à 3,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, le Portugal (23,3 % des exportations en volume), la France (22,2 % des exportations en volume) et l'Afrique du Sud (7,3 % des exportations en volume) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 52,8 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le volume d'exportation d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Espagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, l'Espagne a exporté pour 252,6 millions de dollars américains, affichant une avancée modeste de 6,6 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 6,3 %, avec un taux de croissance annuel composé de 2,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 233,8 millions de dollars américains, correspondant à la plus forte baisse de 1,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, le Portugal (22,4 % des exportations en valeur), la France (22,3 % des exportations en valeur) et l'Afrique du Sud (6,1 % des exportations en valeur) ont joué un rôle prépondérant dans les exportations en valeur d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Espagne, représentant ensemble 50,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit de Espagne en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers l'Espagne

Importations en nature, k t

Le volume d'importation d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Espagne a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, les importations se sont établies à 606,6 milliers de tonnes, en hausse de 1,5 % sur un an. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 22,4 %, équivalant à un taux annualisé de 8,1 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 528,7 milliers de tonnes, marquant la plus forte baisse de 32,4 %. La plus forte augmentation a eu lieu en 2019, à 13,0 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (68,8 % des importations en volume), la France (6,1 % des importations en volume) et la Moldavie (5,3 % des importations en volume) ont été les principaux fournisseurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers l'Espagne, représentant ensemble 80,2 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Espagne ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, le volume d'importation a atteint 522,8 millions de dollars américains, correspondant à une solide hausse de 10,9 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont diminué de 19,3 %, équivalant à un taux annualisé de 6,9 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 430,3 millions de dollars américains, marquant la plus forte baisse de 33,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (67,0 % des importations en valeur), la France (6,8 % des importations en valeur) et la Moldavie (5,0 % des importations en valeur) sont restées les principaux fournisseurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers l'Espagne, représentant ensemble 78,8 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Espagne en valeur, 2017-2020