Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Asie de l'Est

Observations des rapports précédents

Le marché des huiles de tournesol, de carthame et de coton en Asie de l'Est a connu une forte croissance, passant de 2,3 millions de tonnes en 2018 à 3,6 millions de tonnes en 2020. Cette expansion a été principalement alimentée par la demande croissante des consommateurs pour des huiles plus saines, notamment l'huile de tournesol et de carthame, appréciées pour leur teneur élevée en acide linoléique et leurs bienfaits cardiovasculaires. Cette prise de conscience sanitaire a stimulé les importations, qui ont plus que doublé, passant de 781 000 tonnes en 2018 à plus de 2 millions de tonnes en 2020, augmentant ainsi significativement le volume total du marché. Durant cette période, l'industrie s'est également concentrée sur la diversification des produits et le développement d'huiles fonctionnelles, comme celles adaptées aux femmes enceintes, ce qui a soutenu davantage la consommation.

Après le pic de 2020, le volume du marché s'est contracté à 2,9 millions de tonnes en 2021, puis à 2,3 millions de tonnes en 2022. La forte baisse en 2022 est directement liée au conflit entre la Russie et l'Ukraine, qui a perturbé les flux commerciaux mondiaux et restreint les importations d'huile de tournesol dans la région. Cela a entraîné une offre intérieure limitée et une hausse des prix, réduisant le volume total disponible sur le marché.

En 2023, le marché s'est redressé pour atteindre 3,2 millions de tonnes. Cette reprise a été portée par une nouvelle augmentation des importations d'huile de tournesol, principalement en provenance de Russie et d'Ukraine, alors que les coûts d'importation baissaient et que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement s'atténuaient. La meilleure disponibilité de l'huile importée a permis au volume total du marché de croître à nouveau, compensant ainsi les contraintes de l'année précédente.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Asie de l'Est

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Asie de l'Est a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 1 574 K t. En 2020, elle s'est établie à 1 550 K t, soit une baisse de 1,5 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 5,8 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,9 %. La plus forte hausse a été enregistrée en 2018, avec une progression de 5,9 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Asie de l'Est s'est élevée à 2 143 M $ US, marquant une hausse significative de 21,3 % par rapport à l'année précédente. En 2018, la valeur maximale a été atteinte avec 2 281 M $ US. Sur la période 2017-2020, la production a augmenté de 25,5 %, soit un taux annualisé de 7,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 22,6 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2018, avec une augmentation de 33,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions d'Asie de l'Est

Exportations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatile. En 2018, les exportations ont atteint leur minimum avec 2 K t, enregistrant la plus forte baisse de 35,2 %. En 2019, elles ont culminé à 7 K t, avec la plus forte augmentation de 219,5 %. En 2020, les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Asie de l'Est se sont établies à 6 K t, montrant un déclin marqué de 22,0 % par rapport à 2019. La variation entre le maximum de 2019 et le minimum de 2018 a été de 3,2 fois.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (47,9 % des exportations en volume), Singapour (23,0 % des exportations en volume) et la Thaïlande (7,1 % des exportations en volume) ont formé le principal groupe de destinations pour les exportations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Asie de l'Est, représentant ensemble 78,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. En 2018, la valeur minimale a été enregistrée à 3 M $ US, avec la plus forte baisse de 18,3 %. En 2019, la valeur maximale a été atteinte à 8 M $ US, avec la plus forte augmentation de 143,7 %. En 2020, les approvisionnements étrangers d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Asie de l'Est se sont élevés à 8 M $ US, en baisse de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Les niveaux d'importation ont fluctué de 2,4 fois entre le pic de 2019 et le creux de 2018.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, la Malaisie (38,6 % des exportations en valeur), Singapour (19,6 % des exportations en valeur) et la Thaïlande (12,0 % des exportations en valeur) ont absorbé ensemble 70,2 % des exportations totales en valeur d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Asie de l'Est, ce qui en fait les principales destinations.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Asie de l'Est en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Asie de l'Est

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Asie de l'Est a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, le volume minimal a été enregistré à 781 K t, avec la plus forte baisse de 4,3 %. En 2019, la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 68,6 %. En 2020, le volume d'importation s'est établi à 2 044 K t, indiquant une avancée abrupte de 55,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 150,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de 35,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine et la Russie ont formé une paire dominante de marchés pour les importations en volume, représentant conjointement 91,8 % des flux totaux, tandis que les autres pays représentaient la part résiduelle.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les expéditions d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Asie de l'Est en provenance de l'étranger ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur minimale a été enregistrée à 664 M $ US, avec la plus forte baisse de 6,2 %. En 2020, les importations se sont élevées à 1 676 M $ US, constituant une hausse de 63,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 136,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 33,3 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine et la Russie ont capté ensemble 88,8 % des importations totales en valeur, et le reste des flux était réparti de manière éparse sur d'autres marchés.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Asie de l'Est en valeur, 2017-2020