Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché des huiles de tournesol, de carthame ou de coton en Europe occidentale a connu des fluctuations marquées entre 2018 et 2023. Il a débuté à 1 141 milliers de tonnes en 2018, puis a bondi à 1 901 milliers de tonnes en 2019 avant de chuter à 1 649 milliers de tonnes en 2020. Une reprise à 1 847 milliers de tonnes a suivi en 2021, mais le marché s'est contracté à 1 444 milliers de tonnes en 2022 et a chuté brusquement à 920 milliers de tonnes en 2023. La production domestique de ces huiles a diminué, passant de 1 123 milliers de tonnes en 2018 à un creux de 863 milliers de tonnes en 2021, avant de se redresser partiellement à 1 040 milliers de tonnes en 2023.

Les importations ont plus que doublé, de 1 051 milliers de tonnes en 2018 à 1 989 milliers de tonnes en 2019, puis se sont stabilisées autour de 1 500 à 1 600 milliers de tonnes jusqu'en 2022, avant de retomber à 1 345 milliers de tonnes en 2023. Les exportations ont varié, atteignant un creux de 554 milliers de tonnes en 2021 et un pic de 1 466 milliers de tonnes en 2023. Pour 2024, les données commerciales indiquent des importations de 2 521 milliers de tonnes et des exportations de 1 428 milliers de tonnes.

En Allemagne, la production d'huiles végétales a atteint un niveau record depuis la réunification, attribuée à une récolte de tournesol plus importante en 2023 et à un changement des comportements des consommateurs en raison de prix plus bas. L'innovation sur le marché mondial a également progressé, avec des développements dans les huiles de tournesol biologiques enrichies, signalant de nouveaux segments de produits.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe occidentale a diminué pour la deuxième année consécutive. En 2020, 915 000 tonnes ont été produites, soit une baisse de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a reculé de 2,4 %, ce qui correspond à un taux annualisé de -0,8 %. Le pic a été atteint en 2018 avec 1 123 000 tonnes. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-13,9 %), tandis que la plus forte hausse remonte à 2018 (+19,9 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la valeur de la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe occidentale s'est élevée à 3 184 millions de dollars américains, marquant une augmentation modérée de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, la production a progressé de 14 %, soit un taux annualisé de 4,5 %. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2019 (-4,4 %), et la plus forte hausse en 2018 (+13,1 %).

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, l'Europe occidentale a exporté 804 000 tonnes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, en baisse de 23,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 24,1 %, avec un taux de croissance annualisé (TCAC) de -8,8 %. La plus forte hausse annuelle a été enregistrée en 2019 (+2,1 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

De 2017 à 2020, le portefeuille de partenaires pour les exportations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Europe occidentale était assez diversifié : le Royaume-Uni (13,5 % des exportations en volume), l'Espagne (3,9 %) et les États-Unis (2,1 %) représentaient ensemble seulement 19,5 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

En 2020, la valeur des exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions depuis l'Europe occidentale s'est établie à 1 617 millions de dollars américains, affichant une hausse significative de 19,1 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 20,7 %, soit un taux annualisé de 6,5 %. La plus forte baisse annuelle a été enregistrée en 2019 (-1,7 %).

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Entre 2017 et 2020, l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Europe occidentale a été acheminée vers de nombreux marchés différents. Même les principales destinations — le Royaume-Uni, l'Espagne et les États-Unis — représentaient ensemble seulement 19,7 % des exportations totales en valeur.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Les données révèlent des fluctuations irrégulières, indiquant un environnement de marché volatile. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 avec 1 051 000 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 1 989 000 tonnes, soit une variation de 1,9 fois entre ces deux années. En 2020, les importations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe occidentale se sont établies à 1 538 000 tonnes, en baisse de 22,7 % en glissement annuel. La plus forte baisse annuelle a été observée en 2018 (-29,7 %), et la plus forte hausse en 2019 (+89,2 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La structure des partenaires pour les importations en volume entre 2017 et 2020 est restée fragmentée. L'Ukraine (34,8 % des importations en volume), la Hongrie (11,3 %) et l'Espagne (3,2 %) représentaient ensemble seulement 49,3 % des flux totaux, sans qu'aucun pays ne détienne une part dominante.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Europe occidentale ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2020, elles se sont élevées à 2 214 millions de dollars américains, soit une hausse de 22,2 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont progressé de 31,9 %, avec un taux annualisé de 9,7 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2018 à 1 620 millions de dollars américains, et la plus forte baisse annuelle cette même année (-3,5 %).

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

De 2017 à 2020, l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions à destination de l'Europe occidentale provenait d'un large éventail de marchés. L'Ukraine (30,0 % des importations en valeur), la Hongrie (10,7 %) et l'Espagne (3,6 %) représentaient ensemble seulement 44,3 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreuses destinations plus petites constituaient les 55,7 % restants.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020