Marché de l'huile de maïs et des fractions en Europe de l'Ouest

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile de maïs et de ses fractions en Europe occidentale a oscillé entre 118 000 t et 186 000 t de 2018 à 2023. En 2023, il a connu une forte expansion, bondissant de 33 % pour atteindre 186 000 t. Cette croissance a été tirée par les tendances de consommation axées sur la santé, qui ont accru la demande d'huiles à faible teneur en graisses saturées, ainsi que par l'utilisation industrielle croissante dans des secteurs comme la pharmacie et le biodiesel.

Au début de la période, le volume du marché a chuté à 118 000 t en 2019 avant de remonter à 144 000 t en 2020. Les années suivantes ont vu des variations modérées, le volume se maintenant entre 137 000 t et 140 000 t avant la forte hausse de 2023. En 2024, les tendances établies ont continué d'évoluer : la demande croissante pour les produits biologiques, le renforcement des réglementations sur la durabilité et l'étiquetage, ainsi que les défis d'approvisionnement liés au climat pour les huiles concurrentes comme l'huile d'olive ont soutenu la position de l'huile de maïs sur le marché. La consommation industrielle est restée un pilier stable de la demande.

Production de l'huile de maïs et des fractions en Europe de l'Ouest

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de maïs et des fractions, 2017-2020

Après deux années de croissance, la production d'huile de maïs et de ses fractions en Europe occidentale a diminué. En 2019, la production a atteint son maximum avec 153,3 milliers de tonnes. En 2020, elle s'est établie à 146,9 milliers de tonnes, soit une baisse de 4,2 % par rapport à l'année précédente. La plus forte augmentation a été enregistrée en 2018, avec une hausse de 1,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

La production d'huile de maïs et de ses fractions en Europe occidentale a reculé pour la deuxième année consécutive. En 2018, la valeur de la production a atteint son pic à 232,5 millions de dollars américains. En 2020, elle s'est chiffrée à 187,9 millions de dollars américains, marquant un léger recul de 3,5 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,1 %. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 16,3 %, tandis que la plus forte hausse a été enregistrée en 2018, à 9,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de maïs et des fractions d'Europe de l'Ouest

Exportations en nature, k t

En 2020, le volume des exportations d'huile de maïs et de ses fractions depuis l'Europe occidentale s'est élevé à 52,7 milliers de tonnes, ce qui représente une baisse modérée de 9,6 % par rapport à 2019. En 2018, le volume a atteint son minimum à 52,6 milliers de tonnes. Sur la période 2017-2020, les exportations ont diminué de 14 %, soit un taux annualisé de 4,9 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 14,1 %, tandis que la plus forte hausse a été observée en 2019, à 10,7 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

La base du marché pour les exportations en volume sur la période 2017-2020 était large. Israël (13,6 % des exportations en volume), l'Italie (8,6 %) et la Grèce (6,3 %) représentaient ensemble seulement 28,5 % des flux totaux, les 71,5 % restants étant répartis entre de nombreux autres pays.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en huile de maïs et ses fractions depuis l'Europe occidentale ont diminué pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume des exportations s'est établi à 67,4 millions de dollars américains, correspondant à un léger recul de 8,9 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, les exportations ont baissé de 23 %, avec un taux de croissance annuel composé de 8,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, Israël (14,2 % des exportations en valeur), l'Italie (8,2 %) et la Grèce (7,0 %) étaient les principaux acheteurs d'huile de maïs et de ses fractions en provenance d'Europe occidentale, mais sans domination marquée. Ensemble, ils représentaient 29,4 % des exportations totales en valeur, dans un contexte où de nombreux autres partenaires plus petits participaient également.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de maïs et des fractions en Europe de l'Ouest

Importations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué la performance du marché sur cette période. En 2019, le volume des importations a atteint son minimum à 23,0 milliers de tonnes, tandis qu'en 2017, il a enregistré son maximum, avec un rapport pic-creux de 5,6 fois. En 2020, l'Europe occidentale a importé un total de 50,1 milliers de tonnes d'huile de maïs et de ses fractions, ce qui correspond à une hausse spectaculaire de 117,7 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 66,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020, k t

Sur la période 2017-2020, les États-Unis (48,6 % des importations en volume), la Hongrie (6,1 %) et l'Ukraine (2,9 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure par pays des importations en volume, représentant ensemble 57,6 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Le marché a affiché une tendance instable tout au long de la période. En 2019, les volumes ont atteint leur minimum à 38,2 millions de dollars américains, tandis qu'en 2017, ils ont culminé à leur maximum, avec un écart de 3,6 fois entre ces deux années. En 2020, les expéditions transfrontalières d'huile de maïs et de ses fractions vers l'Europe occidentale se sont élevées à 68,9 millions de dollars américains, constituant une hausse de 80,5 % en glissement annuel. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, avec un recul de 58,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020, M $ US

Durant la période 2017-2020, les importations en valeur d'huile de maïs et de ses fractions vers l'Europe occidentale étaient relativement bien réparties. Les États-Unis (38,7 % des importations en valeur), la Hongrie (5,5 %) et l'Ukraine (2,8 %) représentaient ensemble seulement 47,0 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit en Europe de l'Ouest en valeur, 2017-2020