Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché sud-africain pour les huiles de tournesol, de carthame et de coton est passé de 398,1 milliers de tonnes en 2018 à 495,0 milliers de tonnes en 2020. Cette croissance a été portée par la préférence croissante des consommateurs pour l'huile de tournesol, perçue comme une graisse saine, non transgénique et pauvre en acides gras saturés. Parallèlement, les efforts de la filière pour augmenter la teneur en huile des variétés de tournesol, soutenus par le Bureau pour l'alimentation et la politique agricole (BFAP), ont amélioré la compétitivité des opérations de trituration et stimulé la production.

Le volume du marché s'est ensuite contracté fortement pour atteindre 318,0 milliers de tonnes en 2021, principalement en raison d'une chute brutale des importations. Une reprise à 381,9 milliers de tonnes a suivi en 2022, puis une stabilisation autour de 372,8 milliers de tonnes en 2023. Cette volatilité a été influencée par les perturbations de l'approvisionnement mondial liées à la guerre en Ukraine, l'Afrique du Sud étant dépendante des importations de graines de tournesol en provenance d'Europe de l'Est. La forte concentration du marché entre quelques transformateurs a également suscité des inquiétudes quant à des hausses de prix opportunistes, affectant la disponibilité et les coûts.

D'ici 2025, l'Afrique du Sud a accordé une plus grande priorité à la transformation domestique pour renforcer sa position de premier exportateur d'huile de tournesol. Une nouvelle législation sur l'étiquetage, obligeant les producteurs à préciser le type d'huile utilisé sur les emballages, a modifié les règles d'information des consommateurs. Si le suivi des livraisons de graines de tournesol indiquait des conditions d'approvisionnement national stables, des facteurs mondiaux, comme la reprise de la production mondiale de tournesol, continuaient d'influencer la disponibilité des importations.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 17e rang mondial des producteurs d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2018-2021

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, 308,7 milliers de tonnes ont été produites, marquant une hausse modeste de 3,2 % par rapport à 2020. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2019, à 234,5 milliers de tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 23,4 %, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2020, avec une croissance de 27,5 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, k t

Les volumes d'exportation d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations ont atteint 60,9 milliers de tonnes, ce qui représente une contraction significative de 12,4 % sur un an. Sur la période 2018-2021, les exportations ont reculé de 7,6 %, avec un taux de croissance annuel composé de -2,6 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 74,6 milliers de tonnes, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 13,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, la Namibie (33,1 % des exportations en volume), le Botswana (31,3 %) et le Lesotho (13,0 %) ont été les principales destinations dans la répartition géographique des exportations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Afrique du Sud, représentant ensemble 77,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, l'Afrique du Sud a exporté pour 101,9 millions de dollars américains, affichant une forte hausse de 27,2 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 31,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 9,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Namibie (34,5 % des exportations en valeur), le Botswana (32,2 %) et le Lesotho (14,0 %) ont représenté ensemble 80,8 % des exportations totales en valeur, demeurant ainsi les principales destinations pour l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en provenance d'Afrique du Sud.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, k t

Le marché a montré des signes de volatilité sur la période observée. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2021 et leur pic en 2020, avec une différence de 3,8 fois entre ces deux années. En 2021, les importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique du Sud se sont établies à 70,1 milliers de tonnes, en baisse de 73,6 % par rapport à 2020. La valeur maximale a été enregistrée en 2020, à 265,4 milliers de tonnes, tandis que la plus forte augmentation a eu lieu en 2019, avec une hausse de 58,6 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, k t

Sur la période 2018-2021, la Bulgarie (46,8 % des importations en volume), la Roumanie (22,4 %) et l'Argentine (9,9 %) ont été les principales sources dans la structure des importations en volume, représentant ensemble 79,1 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Les approvisionnements étrangers en huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions en Afrique du Sud ont diminué pour la deuxième année consécutive. En 2021, les importations se sont élevées à 90,4 millions de dollars américains, constituant une baisse de 45,6 % en glissement annuel. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 26,4 %, avec un taux de croissance annuel composé de -9,7 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019, à 177,4 millions de dollars américains, année où la plus forte hausse a été observée, avec une augmentation de 44,4 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, la Bulgarie (51,6 % des importations en valeur), la Roumanie (17,8 %) et l'Argentine (9,0 %) ont représenté la plus grande part des importations en valeur, totalisant ensemble 78,4 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021