Marché de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions à l'ASEAN

Observations des rapports précédents

Le marché des huiles de tournesol, de carthame et de coton en ASEAN a connu une croissance significative, passant de 179,7 milliers de tonnes en 2018 à 234,4 milliers de tonnes en 2019. Cette hausse a été portée par l'émergence de nouveaux segments de produits, comme les huiles pour soins de la peau, et par une sensibilisation accrue des consommateurs aux bienfaits pour la santé. En 2020, le volume du marché s'est stabilisé autour de 233,8 milliers de tonnes, les perturbations liées à la pandémie de COVID-19 ayant affecté les chaînes d'approvisionnement et les flux commerciaux. Parallèlement, le lancement de nouveaux produits à base d'huile de tournesol pour les applications biocarburants a commencé à gagner du terrain.

Après la pandémie, l'accent mis sur la production de biocarburants utilisant l'huile de tournesol comme matière première a soutenu la demande. Cependant, le volume du marché a reculé à 199,1 milliers de tonnes en 2021, dans un contexte de renforcement de la réglementation sur la durabilité et les normes de qualité. En 2022, les tensions géopolitiques mondiales ont perturbé les approvisionnements, incitant les pays de l'ASEAN à intensifier leurs efforts de production locale, ce qui a contribué à relever le volume du marché à 215,4 milliers de tonnes. Néanmoins, des changements réglementaires stricts axés sur la traçabilité, l'étiquetage et les certifications de durabilité, ainsi que des actions d'application contre les produits cosmétiques non conformes, ont considérablement réduit la disponibilité des importations. En conséquence, le volume du marché a chuté brutalement à 123,4 milliers de tonnes en 2023.

Production de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions à l'ASEAN

En nature, 2017-2020, k t

Principaux producteurs de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, 2017-2020

La production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans l'ASEAN a baissé pour la troisième année consécutive. En 2020, 71,7 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une légère baisse de 1,3 % par rapport à 2019. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 11,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,0 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

En 2020, la production d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions a été évaluée à 149,1 millions de dollars US dans l'ASEAN, indiquant une réduction robuste de 10,4 % en glissement annuel. Sur la période 2017-2020, la production a diminué de 13,7 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,8 %. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 11,8 %, tandis que la plus forte augmentation a été observée en 2019, à 9,2 %.

Dynamique annuelle de la production à l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions aseanien

Exportations en nature, k t

Des fluctuations notables ont marqué les performances du marché au cours de la période. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019, à 50,7 milliers de tonnes, tandis que le plus élevé a atteint 108,2 milliers de tonnes en 2020, soit un ratio pic-creux de 2,1 fois. En 2020, l'ASEAN a exporté 108,2 milliers de tonnes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions, ce qui représente une forte hausse de 113,4 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2018, à 28,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions de l'ASEAN a été fournie à de nombreux marchés différents. Même les plus grandes destinations — l'Australie, le Japon et la Papouasie-Nouvelle-Guinée — représentaient ensemble seulement 34,7 % des exportations totales en volume.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, M $ US

Les exportations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions de l'ASEAN ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a exporté 136,4 millions de dollars US de ces produits, soit une hausse de 30,1 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 46,5 %, avec un taux de croissance annuel composé de 13,6 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020, M $ US

L'analyse des exportations en valeur entre 2017 et 2020 montre une large répartition sur de nombreux marchés. L'Australie (29,0 % des exportations en valeur), le Japon (8,8 %) et la Nouvelle-Zélande (2,5 %) représentaient ensemble seulement 40,4 % des flux totaux, tandis qu'une part significative de 59,6 % revenait à d'autres partenaires.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit aseanien en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions de l'ASEAN

Importations en nature, k t

Le volume des importations d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions dans l'ASEAN a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, le volume d'importation s'est élevé à 270,4 milliers de tonnes, constituant une augmentation abrupte de 27,2 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les importations ont augmenté de 68,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 19,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Ukraine (36,7 % des importations en volume), l'Argentine (9,7 %) et la Russie (8,9 %) étaient les principales destinations dans la répartition géographique des importations en volume d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions vers l'ASEAN, avec une part combinée de 55,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en nature, 2017-2020

Importations en valeur, M $ US

Les volumes d'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions importés par l'ASEAN ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, l'ASEAN a importé un total de 300,3 millions de dollars US de ces produits, soit une hausse de 34,4 % par rapport à l'année précédente. Entre 2017 et 2020, les importations ont augmenté de 81,1 %, équivalant à un taux annualisé de 21,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020, M $ US

Sur la période 2017-2020, aucun marché unique n'a dominé pour l'huile de tournesol, de carthame ou de coton et de leurs fractions : l'Ukraine (33,4 % des importations en valeur), l'Argentine (8,3 %) et la Russie (8,2 %) représentaient ensemble seulement 49,9 % des importations totales en valeur, tandis que de nombreux partenaires plus petits détenaient chacun des parts individuelles modestes.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit de l'ASEAN en valeur, 2017-2020