Marché de l'huile de ricin et des fractions en Afrique du Sud

Observations des rapports précédents

Le volume du marché de l'huile de ricin et de ses fractions en Afrique du Sud a diminué, passant de plus de 3 200 t en 2018 à environ 2 900 t en 2023. Cette contraction a été particulièrement marquée en 2019 et 2020, coïncidant avec le lancement d'initiatives de production locale visant à réduire la dépendance aux importations. En 2019, le projet d'huile de ricin de Lesedi Moseki a commencé à promouvoir des accords de culture sous contrat pour commercialiser l'offre domestique, ce qui a contribué à une baisse des importations de 1 902 t à 1 678 t cette année-là. Bien que ces efforts aient cherché à renforcer l'industrie locale, la production nationale est restée volatile, ne compensant pas entièrement la réduction des importations et conduisant à un marché global plus restreint.

En 2023, de nouveaux acteurs et avancées technologiques sont apparus. Casterra Ag Ltd. a vendu des variétés de graines de ricin propriétaires pour la culture dans des territoires africains, améliorant les capacités de production pour les biocarburants et dérivés. Simultanément, l'entrepreneur Thabang Mabapa a étendu les opérations locales d'huile de ricin et de biodiesel avec un financement externe. Ces développements visaient à augmenter la production domestique et à diversifier la gamme de produits, comme en témoigne l'huile de ricin hydrogénée qui détenait une part de revenus de 34,15 % dans le segment des dérivés. Néanmoins, le volume total du marché a continué sur une tendance légèrement baissière à 2 888 t, reflétant une phase de transition vers une plus grande autosuffisance.

Pour la période 2024‑2025, des changements réglementaires dans le secteur de l'énergie ont commencé à façonner l'environnement du marché. La promulgation de la loi sur le développement des ressources pétrolières en amont (UPRDA) et la création de la Société nationale pétrolière sud-africaine (SANPC) en 2025 ont établi un cadre politique pouvant soutenir le développement des biocarburants, y compris les dérivés de l'huile de ricin. Parallèlement, la préférence croissante des consommateurs pour les produits d'huile de ricin biologiques, pressés à froid et sans hexane a stimulé la demande dans les segments premium. Des entreprises comme Casterra ont obtenu des commandes supplémentaires pour s'étendre à travers l'Afrique, signalant un potentiel de croissance future de la production alors que des propositions d'usines d'extraction locale émergeaient pour répondre aux besoins domestiques.

Production de l'huile de ricin et des fractions en Afrique du Sud

En nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Afrique du Sud s'est classée au 7e rang mondial des producteurs d'huile de ricin et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de ricin et des fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de ricin et des fractions, 2018-2021

En 2021, la production d'huile de ricin et de ses fractions en Afrique du Sud s'est élevée à 1 349 tonnes, en baisse de 3,6 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a diminué de 4,1 %, soit un taux annualisé de 1,4 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 1 321 tonnes. La plus forte baisse a été observée en 2019, avec un recul de 6,1 %, tandis que la plus forte hausse a eu lieu en 2020, avec une augmentation de 6,0 %.

Dynamique annuelle de la production en Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

Exportations de l'huile de ricin et des fractions de l'Afrique du Sud

Exportations en nature, t

Les livraisons d'huile de ricin et de ses fractions en provenance d'Afrique du Sud ont augmenté pour la troisième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 44 tonnes, en hausse de 9,4 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 61,9 %, avec un taux de croissance annuel composé de 17,4 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, le Botswana (41,4 % des exportations en volume), le Zimbabwe (13,5 % des exportations en volume) et la Namibie (10,8 % des exportations en volume) ont représenté la plus grande part des exportations en volume, totalisant ensemble 65,6 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Le volume des exportations d'huile de ricin et de ses fractions de l'Afrique du Sud a augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, le volume des exportations s'est élevé à 142 000 dollars américains, soit une hausse de 35,9 % par rapport à 2020. Entre 2018 et 2021, les exportations ont progressé de 57,1 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 16,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2019, à 79 000 dollars américains, avec la plus forte baisse cette même année, de 13,1 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, le Botswana (33,6 % des exportations en valeur), le Lesotho (13,1 % des exportations en valeur) et le Zimbabwe (10,8 % des exportations en valeur) ont formé le groupe central des marchés pour les exportations en valeur, représentant ensemble 57,4 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit de l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de ricin et des fractions vers l'Afrique du Sud

Importations en nature, t

Après deux années de baisse, les volumes d'huile de ricin et de ses fractions importés par l'Afrique du Sud ont augmenté. En 2021, l'Afrique du Sud a importé 1 653 tonnes d'huile de ricin et de ses fractions, soit une hausse de 11,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 13,1 %, avec un taux de croissance annuel composé de 4,6 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 1 489 tonnes, et la plus forte baisse a eu lieu en 2019, avec un recul de 11,8 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, la structure du marché était très concentrée, l'Inde étant à elle seule responsable de 98,0 % des importations totales en volume.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, l'Afrique du Sud a importé environ 2 994 000 dollars américains d'huile de ricin et de ses fractions, ce qui représente une hausse spectaculaire de 38,9 % par rapport à 2020. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020, à 2 155 000 dollars américains, tandis que le niveau le plus élevé a été atteint en 2019, à 2 998 000 dollars américains. La plus forte baisse a eu lieu en 2020, avec un recul de 28,1 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, la structure du marché était très concentrée, l'Inde étant à elle seule responsable de 96,0 % des importations totales en valeur.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers l'Afrique du Sud en valeur, 2018-2021