Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Japon

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de soja au Japon a progressé de 475 000 tonnes en 2018 à 499 000 tonnes en 2019. Cette croissance a été soutenue par une orientation de l'industrie vers des approvisionnements durables, illustrée par l'obtention de la certification RSPO pour la chaîne d'approvisionnement du principal acteur Miyoshi Oil & Fat en 2018, répondant à une demande croissante pour des produits respectueux de l'environnement. Par ailleurs, l'approbation anticipée, attendue à partir de l'été 2020, de l'huile de soja à haute teneur en acide oléique issue d'édition génomique pour le marché japonais a probablement renforcé les attentes du marché et les activités préparatoires des transformateurs.

Le volume du marché s'est contracté à 456 000 tonnes en 2020, reflétant vraisemblablement les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie, avant de se redresser à 477 000 tonnes en 2021. Cette reprise s'est produite dans un contexte de tensions mondiales sur l'offre, comme l'a souligné la Japan Vegetable Oil Association, qui a signalé une demande soutenue en oléagineux et des déficits de production liés aux conditions météorologiques dans des régions clés comme le Canada, maintenant une pression sur les prix et encourageant la production nationale.

Une forte hausse de la demande mondiale pour les huiles et graisses, aggravée par le conflit en Ukraine et un yen nettement plus faible, a entraîné une forte expansion en 2022, le volume du marché atteignant 551 000 tonnes. Cela a conduit à plusieurs révisions de prix par des fabricants leaders comme Showa Sangyo. Par la suite, le marché s'est ajusté à 495 000 tonnes en 2023, indiquant une normalisation après le pic de l'année précédente, tiré par l'offre.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Japon

En nature, 2018-2021, k t

Le Japon s'est classé 15e au niveau mondial en termes de production d'huile de soja et de fractions sur la période 2018-2021.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

En 2021, la production d'huile de soja et de fractions au Japon s'est élevée à 474,0 milliers de tonnes, marquant une hausse de 4,8 % par rapport à l'année précédente. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 avec 452,4 milliers de tonnes, tandis que le pic de production a été atteint en 2019 à 488,9 milliers de tonnes. La plus forte baisse annuelle, de 7,5 %, a été observée en 2020, alors que la plus forte croissance, de 4,8 %, remonte à 2019.

Dynamique annuelle de la production en Japon en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions du Japon

Exportations en nature, t

Après deux années de hausse, les exportations japonaises d'huile de soja et de fractions ont reculé. En 2021, elles se sont établies à 459 tonnes, soit une baisse significative de 13,1 % en glissement annuel. Sur l'ensemble de la période 2018-2021, les exportations ont toutefois progressé de 15,8 %, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 5,0 %. Le volume le plus élevé a été enregistré en 2020 avec 528 tonnes, année où la plus forte augmentation, de 22,2 %, a été observée.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, Hong Kong (51,6 % des exportations en volume), Singapour (13,2 %) et la Malaisie (12,1 %) ont été les principales destinations des exportations japonaises d'huile de soja et de fractions en volume, représentant ensemble 76,9 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de baisse, la valeur des exportations japonaises d'huile de soja et de fractions a augmenté. En 2021, elles ont atteint 906 milliers de dollars US, soit une hausse de 37,5 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont toutefois diminué de 3,5 %, ce qui équivaut à un taux de décroissance annuel moyen de 1,2 %. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2020 avec 659 milliers de dollars US, année marquée par la plus forte baisse, de 27,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021, k $ US

Sur la période 2018-2021, Hong Kong (45,2 % des exportations en valeur), la Chine (16,3 %) et Singapour (11,6 %) ont formé le groupe clé des partenaires pour les exportations japonaises d'huile de soja et de fractions en valeur, représentant ensemble 73,2 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Japon en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers le Japon

Importations en nature, t

En 2021, le Japon a importé 3 926 tonnes d'huile de soja et de fractions, soit une légère augmentation de 0,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, les importations ont reculé de 57,6 %, avec un taux de décroissance annuel moyen de 24,9 %. Le volume le plus bas a été enregistré en 2020 avec 3 895 tonnes, tandis que le pic a été atteint en 2019 avec 10 842 tonnes. La plus forte baisse, de 64,1 %, a eu lieu en 2020, alors que la plus forte hausse, de 17,2 %, remonte à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021, t

De 2018 à 2021, l'Asie, non spécifiée ailleurs (46,4 % des importations en volume), la Chine (19,9 %) et les États-Unis (19,6 %) sont restés les principales sources dans la structure des importations japonaises d'huile de soja et de fractions en volume, avec une part combinée de 85,9 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en nature, 2018-2021

Importations en valeur, k $ US

En 2021, les importations japonaises d'huile de soja et de fractions se sont élevées à 6 632 milliers de dollars US, soit une augmentation de 11,8 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les importations ont diminué de 44,7 %, avec un taux de décroissance annuel moyen de 17,9 %. La valeur la plus basse a été enregistrée en 2020 avec 5 932 milliers de dollars US, tandis que le maximum a été atteint en 2019 avec 12 328 milliers de dollars US. La plus forte baisse, de 51,9 %, a été observée en 2020.

Dynamique annuelle des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021, k $ US

De 2018 à 2021, les États-Unis (38,3 % des importations en valeur), l'Asie, non spécifiée ailleurs (34,0 %) et la Chine (14,1 %) ont constamment occupé les premières places dans la structure des importations japonaises d'huile de soja et de fractions en valeur, représentant ensemble 86,5 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit vers le Japon en valeur, 2018-2021