Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Brésil

Observations des rapports précédents

Le marché de l'huile de soja au Brésil a connu une croissance significative en 2019, atteignant 10,8 millions de tonnes, grâce à l'expansion continue de la chaîne de production nationale de soja et d'huile de soja. Une contraction a suivi en 2020 et 2021, le marché se stabilisant à 8,2 millions de tonnes en 2021. Durant cette période, le marché a été influencé par des investissements substantiels dans l'industrie des huiles végétales, avec une augmentation de la capacité de transformation, et par une demande intérieure croissante pour le biodiesel, qui a stimulé le broyage du soja.

Une forte baisse à 6,2 millions de tonnes s'est produite en 2022, principalement due aux prix élevés de l'huile de soja sur le marché mondial, alimentés par une forte demande internationale et une offre limitée en Argentine. Cette situation de prix a encouragé des volumes d'exportation plus importants, réduisant la disponibilité domestique. Le marché a rebondi fortement à 8,6 millions de tonnes en 2023, soutenu par un changement politique clé : l'augmentation de l'incorporation obligatoire de biodiesel dans le diesel commercial, qui a stimulé la consommation locale. Cette période a également été marquée par des investissements continus dans l'expansion des capacités industrielles et l'introduction de nouvelles normes réglementaires pour la classification et l'étiquetage des produits en 2022. Des politiques ultérieures, comme l'augmentation supplémentaire de l'incorporation de biodiesel à 14 % à partir de mars 2024, ont continué à façonner le paysage du marché.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Brésil

En nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, le Brésil s'est classé au troisième rang mondial en termes de volume de production d'huile de soja et de ses fractions.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2018-2021

En 2021, la production d'huile de soja et de ses fractions au Brésil s'est élevée à 9 790 K t, soit une légère hausse de 2,8 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2018-2021, la production a augmenté de 4,5 %, ce qui correspond à un taux annualisé de 1,5 %. Le pic de production a été atteint en 2019 avec 11 802 K t, marquant une hausse de 26,0 % par rapport à 2018. En revanche, la plus forte baisse a été enregistrée en 2020, avec un recul de 19,3 %.

Dynamique annuelle de la production en Brésil en nature, 2018-2021, k t

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions du Brésil

Exportations en nature, k t

Les volumes d'huile de soja et de ses fractions exportés par le Brésil ont augmenté pour la deuxième année consécutive. En 2021, les exportations se sont établies à 1 651 K t, soit une hausse de 48,7 % par rapport à 2020. Sur la période 2018-2021, les exportations ont progressé de 16,7 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 5,3 %. Le niveau le plus bas a été observé en 2019 avec 1 041 K t, représentant une baisse de 26,4 % par rapport à l'année précédente.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, les principales destinations des exportations en volume d'huile de soja et de ses fractions du Brésil ont été l'Inde (41,9 % des exportations), la Chine (21,1 %) et le Bangladesh (12,1 %). Ensemble, ces trois pays ont représenté 75,1 % du total des flux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en nature, 2018-2021

Exportations en valeur, M $ US

Le marché a connu une certaine volatilité au cours de ces années. Les exportations en valeur ont atteint leur point le plus bas en 2019 avec 695 M $ US, puis leur pic en 2021 avec 2 017 M $ US, soit un écart de 2,9 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des exportations d'huile de soja et de ses fractions du Brésil a augmenté de 164,9 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019, avec un recul de 32,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

De 2018 à 2021, l'Inde (40,6 % des exportations en valeur), la Chine (20,3 %) et le Bangladesh (11,5 %) ont représenté la plus grande part des exportations en valeur, totalisant ensemble 72,4 % des flux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des exportations du produit du Brésil en valeur, 2018-2021

Importations de l'huile de soja et de ses fractions au Brésil

Importations en nature, k t

Le marché a affiché une tendance instable sur cette période. Les importations ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur pic en 2020, avec un écart de 5,7 fois entre ces deux années. En 2021, les livraisons d'huile de soja et de ses fractions au Brésil se sont établies à 107 K t, soit une baisse de 46,3 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2020 avec 199 K t, marquant une hausse de 316,5 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021, k t

De 2018 à 2021, l'Argentine et le Paraguay ont été les principaux fournisseurs d'huile de soja et de ses fractions au Brésil, représentant ensemble 98,4 % des importations en volume, tandis que les autres partenaires ont joué un rôle moins significatif.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en nature, 2018-2021

Importations en valeur, M $ US

Des fluctuations notables ont caractérisé la performance du marché durant cette période. Les importations en valeur ont atteint leur point le plus bas en 2018, puis leur pic en 2020, avec un écart de 6,4 fois entre ces deux années. En 2021, le volume des importations d'huile de soja et de ses fractions du Brésil s'est établi à 108 M $ US, marquant une chute brutale de 36,4 % par rapport à l'année précédente. Le maximum a été enregistré en 2020 avec 170 M $ US, représentant une hausse de 399,4 % par rapport à 2019.

Dynamique annuelle des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021, M $ US

Sur la période 2018-2021, l'Argentine a été le principal fournisseur d'huile de soja et de ses fractions au Brésil en valeur, représentant 70,5 % des importations totales, les autres pays se partageant le volume restant.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2018-2021

Carte mondiale des importations du produit au Brésil en valeur, 2018-2021