Marché de l'huile de soja et de ses fractions en Italie

Observations des rapports précédents

Le marché italien de l'huile de soja et de ses fractions a débuté la période avec un volume de 318,5 mille tonnes en 2018, avant de reculer légèrement à 308,2 mille tonnes en 2019. Un rebond marqué s'est produit en 2020, le volume du marché bondissant de 32,7 % pour atteindre 408,9 mille tonnes. Cette hausse a été portée par les tensions sur les prix au Chicago Mercantile Exchange, qui ont renchéri les coûts douaniers et encouragé la substitution par d'autres huiles végétales, tandis que des conditions météorologiques défavorables perturbaient les chaînes d'approvisionnement.

Après le pic de 2020, le marché s'est contracté de 37,8 % en 2021 pour s'établir à 254,3 mille tonnes, puis a modérément rebondi de 5,0 % à 267,0 mille tonnes en 2022. La croissance la plus prononcée est intervenue en 2023, avec une expansion du volume de marché de 47,2 % pour atteindre 392,9 mille tonnes. Cette forte progression a coïncidé avec l'entrée en vigueur de réglementations européennes clés : une interdiction de l'utilisation de l'huile de soja pour la production de biocarburant à partir de janvier 2023 et le Règlement de l'UE sur la déforestation à partir de juin 2023, imposant des exigences strictes de diligence raisonnable.

Parallèlement, l'utilisation bien établie de l'huile de soja comme fortifiant végétal en agriculture biologique et comme adjuvant dans les formulations de pesticides a fourni une base de demande stable.

Production de l'huile de soja et de ses fractions en Italie

En nature, 2017-2020, k t

L'Italie figurait parmi les principaux producteurs mondiaux d'huile de soja et de fractions entre 2017 et 2020, se classant au 17e rang en termes de volume de production.

Principaux producteurs de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

Carte mondiale de la production de de l'huile de soja et de ses fractions, 2017-2020

La production d'huile de soja et de fractions en Italie a augmenté pour la troisième année consécutive. En 2020, 435,5 milliers de tonnes ont été produites, ce qui représente une hausse modeste de 5,4 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, la production a progressé de 17,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 5,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en nature, 2017-2020, k t

En valeur, 2017-2020, M $ US

Après deux années de baisse, le volume de production d'huile de soja et de fractions en Italie a augmenté. En 2020, la valeur de la production s'est établie à 327,0 millions de dollars américains, soit une hausse substantielle de 12,6 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, la production a augmenté de 7,2 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 2,4 %. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 290,4 millions de dollars américains, tandis que la plus forte baisse a été observée en 2018 avec un recul de 4,6 %.

Dynamique annuelle de la production en Italie en valeur, 2017-2020, M $ US

Exportations de l'huile de soja et de ses fractions d'Italie

Exportations en nature, k t

Après deux années de hausse, les volumes d'huile de soja et de fractions exportés par l'Italie ont diminué. En 2020, le volume des exportations s'est élevé à 90,7 milliers de tonnes, ce qui correspond à une baisse marquée de 20,0 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2017-2020, les exportations ont augmenté de 20,8 %, avec un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. Le volume maximal a été atteint en 2019 à 113,4 milliers de tonnes, et la plus forte hausse a été enregistrée en 2018 avec une progression de 26,5 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, l'Algérie (44,4 % des exportations en volume), le Maroc (18,5 % des exportations en volume) et la Tunisie (7,1 % des exportations en volume) se sont distingués comme les principaux marchés pour les exportations en volume, représentant ensemble 70,1 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en nature, 2017-2020

Exportations en valeur, k $ US

Après deux années de hausse, les exportations d'huile de soja et de fractions en provenance d'Italie ont reculé. En 2020, l'Italie a exporté pour 68 113 milliers de dollars américains d'huile de soja et de fractions, soit une baisse de 14,5 % par rapport à 2019. Entre 2017 et 2020, les exportations ont augmenté de 10 %, ce qui équivaut à un taux annualisé de 3,2 %. La valeur maximale a été enregistrée en 2019 à 79 707 milliers de dollars américains, et la plus forte hausse a été observée en 2019 avec une progression de 14,3 %.

Dynamique annuelle des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Algérie (41,7 % des exportations en valeur), le Maroc (18,2 % des exportations en valeur) et la Tunisie (6,8 % des exportations en valeur) ont constitué le groupe clé de partenaires pour les exportations en valeur d'huile de soja et de fractions en provenance d'Italie, représentant conjointement 66,7 % des flux totaux.

Structure des exportations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des exportations du produit d'Italie en valeur, 2017-2020

Importations de l'huile de soja et de ses fractions vers l'Italie

Importations en nature, k t

Les données révèlent des changements irréguliers, indiquant un environnement de marché volatil. Le volume le plus bas a été enregistré en 2019 à 8,4 milliers de tonnes, tandis que le plus élevé a été atteint en 2020 à 64,1 milliers de tonnes, soit une multiplication par 7,6 entre ces deux années. En 2020, le volume des importations a augmenté de 663,3 % par rapport à 2019. La plus forte baisse a été observée en 2019 avec un recul de 50,9 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020, k t

Entre 2017 et 2020, trois marchés principaux — l'Allemagne, l'Espagne et la Slovénie — ont représenté ensemble 93,5 % du total des importations en volume d'huile de soja et de fractions en Italie.

Structure des importations du produit en nature par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en nature, 2017-2020

Importations en valeur, k $ US

Des fluctuations notables ont été observées dans la performance du marché au cours de la période. La valeur minimale a été enregistrée en 2019 à 8 061 milliers de dollars américains, tandis que la valeur maximale a été atteinte en 2020 à 59 734 milliers de dollars américains, soit une multiplication par 7,4 entre ces deux années. En 2020, la valeur des importations a augmenté de 641,0 % par rapport à l'année précédente. La plus forte baisse a été enregistrée en 2019 avec un recul de 43,7 %.

Dynamique annuelle des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020, k $ US

De 2017 à 2020, l'Allemagne (66,3 % des importations en valeur), l'Espagne (12,8 % des importations en valeur) et la Slovénie (12,2 % des importations en valeur) ont formé le principal groupe de marchés pour les importations en valeur, avec une part combinée de 91,3 % des flux totaux.

Structure des importations du produit en valeur par pays, 2017-2020

Carte mondiale des importations du produit vers l'Italie en valeur, 2017-2020